Comentarios
Añade comentarios internos a clientes, facturas, reservas y otros registros
Última actualización el
Con los comentarios, los compañeros colaboran en torno a clientes, facturas, reservas y otros registros, sin que el cliente vea nada. Escribes un comentario en la página de detalle del registro, mencionas a un compañero con @ y fijas los comentarios importantes. Empieza en Añadir un comentario.
Conviene saber
- Los comentarios son siempre internos. Nunca se hacen visibles para los clientes, ni en facturas ni en correos.
- Un compañero al que mencionas con @ recibe una notificación.
- Un comentario resuelto ya no se puede editar ni fijar.
- Resolver un comentario desfija automáticamente un comentario fijado.
- Eliminar un comentario no se puede deshacer.
- Un comentario fijado permanece visible en la parte superior del registro, sin que tengas que desplazarte hasta la tarjeta Comentarios.
¿Cómo encaja todo?
Todos los comentarios de tu organización están también juntos en ComunicaciónComentarios, con una referencia al registro al que pertenecen.
¿Dónde encuentras los comentarios?
En las páginas de detalle hay una tarjeta Comentarios. Según el registro:
- ClientesResumen o ClientesComunicación: en el perfil del cliente
- AdministraciónFacturas: en la página de detalle de la factura
- ClientesReservas: en la página de detalle de la reserva
- ParqueParcelas: en la página de detalle de la parcela
- ParqueContadores: en la página de detalle del contador
- AdministraciónInformes de pago: en el informe de pago
Añadir un comentario
Abre el registro
Abre por ejemplo un perfil de cliente o una factura y ve a la tarjeta Comentarios.
Haz clic en Añadir comentario
Escribe tu comentario en el cuadro de texto Escriba un comentario....
- Escribe @ y elige a un compañero de la lista para mencionarlo. Esa persona recibe una notificación.
- Escribe / para vincular un cliente, una factura, un contador, una parcela u otro registro.
- Añade un archivo adjunto con Adjuntar archivo, pegándolo o arrastrando archivos.
Haz clic en Enviar
Tu comentario aparece ahora en la tarjeta. Con Responder en un comentario existente inicias un hilo de discusión.
¿Qué ocurre después?
- El comentario aparece en el registro y en el resumen central.
- Un compañero mencionado recibe una notificación.
- Si quieres estar seguro de que alguien responde, haz clic en el relojito del comentario (Establecer un recordatorio de seguimiento). Tillor crea entonces una tarea, para que más tarde puedas comprobar si se ha atendido.
Gestionar comentarios
En cada comentario hay botones de acción arriba a la derecha, siempre que tengas los permisos.
Editar o eliminar un comentario
- Editar: modifica el texto. Se puede en tus propios comentarios, y no en comentarios resueltos.
- Eliminar: elimina el comentario, tras confirmación. Esto no se puede deshacer.
Fijar un comentario
¿Quieres mantener visible un comentario importante en la parte superior?
- Haz clic en el icono de chincheta (Fijar).
- El comentario recibe la etiqueta Fijado y queda arriba en la lista.
- Haz clic de nuevo en el icono de chincheta para soltarlo (Desfijar).
Los comentarios resueltos no se pueden fijar.
Dónde aparece un comentario fijado
- En un perfil de cliente aparece justo debajo de los datos del cliente, arriba, encima de las pestañas.
- En una factura, reserva, parcela o contador aparece en la tarjeta De un vistazo, arriba, junto con las tareas pendientes. Esa tarjeta se pliega si no hay nada dentro.
Marcar un comentario como resuelto
Para discusiones que han terminado:
- Haz clic en la marca de verificación (Resolver).
- El comentario se marca como Resuelto y desaparece de la lista abierta.
- En una página de detalle, los comentarios resueltos aparecen abajo en una sección plegable.
- Haz clic de nuevo en la marca de verificación para deshacerlo (Reabrir).
Descargar comentarios como PDF
Con el icono de impresora descargas todos los comentarios de un registro como PDF (Descargar todos los comentarios como PDF), o un solo hilo de discusión (Descargar este hilo de comentarios como PDF).
Resumen de todos los comentarios
Ve a ComunicaciónComentarios para un resumen central. Arriba ves estadísticas (total, abiertos, resueltos y fijados). Debajo:
- Comentarios abiertos: comentarios que siguen abiertos.
- Comentarios resueltos: comentarios cerrados como referencia.
Cada comentario muestra el Origen (por ejemplo cliente o factura), para que puedas ir directamente al registro.
Filtrar
- Última semana, Último mes o Todo: filtra por fecha de creación.
- Mostrar solo menciones: solo comentarios en los que se te menciona.
- Busca con Buscar comentarios..., o filtra por autor, mencionado, resuelto, fijado y comentario principal o respuesta.
¿Problemas?
Conceptos
- Comentario: un texto interno en un registro, con archivos adjuntos si quieres. Consulta comentario.
- Mención: un compañero al que nombras con @. Esa persona recibe una notificación.
- Fijar: mantener un comentario arriba en el registro.
- Resuelto: un comentario terminado que desaparece de la lista abierta.
- Origen: el registro al que pertenece un comentario.
- Tarea: una to-do que puede surgir de un recordatorio en un comentario. Consulta tarea.