Tworzenie i edycja faktury
Utwórz szkic faktury dla klienta i wypełnij pozycje, aby potem móc ją zaksięgować.
Ostatnio zaktualizowano
Nowa faktura jest zawsze szkicem: tworzysz ją w profilu klienta i wypełniasz pozycje. Dopóki jest szkicem, możesz dodawać, zmieniać, przesuwać i usuwać pozycje. Potem księgujesz ją.
Zanim zaczniesz:
- Klient już istnieje w Tillor. Zobacz Zarządzanie klientami.
- Dla produktów z działką lub zajęciem miejsca klient ma zajęcie miejsca na tej działce. Bez zajęcia miejsca powstaje oferta, której nie można zaksięgować.
Tworzenie faktury
Faktury tworzysz w profilu klienta, nie w AdministracjaFaktury.
Otwórz klienta
Przejdź do KlienciPrzegląd i otwórz profil klienta.
Utwórz fakturę
W sekcji Faktury kliknij Nowa faktura. Tillor tworzy szkic faktury i od razu otwiera stronę faktury.
Faktura dostaje tymczasowy numer szkicu. Ostateczny numer faktury, data faktury i termin płatności pojawiają się dopiero przy księgowaniu.
Dodawanie i zmienianie pozycji
Na stronie faktury jest tabela z pozycjami faktury. Na dole jest pusty wiersz, w którym zaczynasz nową pozycję.
Wybierz produkt lub wpisz opis
Wybierz Produkt z listy, a Tillor wypełni Opis i cenę. Możesz też sam wpisać opis.
Wpisz ilość i cenę
Zmień Ilość i Cena (z VAT) za jednostkę, jeśli trzeba. Całkowita kwota pozycji jest liczona automatycznie. Jeśli w Twojej organizacji włączono ustawienie VAT dla każdej pozycji, wybierasz też stawkę VAT.
Dodaj notatkę (opcjonalnie)
Pod tabelą możesz wypełnić Uwaga (opcjonalnie). Ten tekst trafia na fakturę i jest widoczny dla klienta.
Zmiany są zapisywane automatycznie niemal od razu. Możesz też kliknąć Zapisz zmiany albo Anuluj, aby cofnąć niezapisane zmiany.
Zmiana kolejności lub usuwanie pozycji
- Przeciągnij pozycję za uchwyt po jej lewej stronie, aby zmienić kolejność.
- Kliknij krzyżyk po prawej stronie pozycji, aby ją usunąć.
Na osi czasu Zdarzenia obok faktury widzisz, co i kiedy zostało zmienione, z wartościami pól i pozycji przed zmianą i po niej.
Pozycje z akcją
Jeśli wybrany produkt ma akcję na pozycji faktury, pod pozycją pojawiają się dodatkowe pola. Jakie akcje ma produkt, ustawiasz w samym produkcie. Zobacz Akcje produktów.
| Akcja | Co wypełniasz na fakturze |
|---|---|
| Doładuj tag NFC | Tag, który ma zostać doładowany. Po zapłacie Tillor dopisuje kwotę do salda tagu. |
| Okres | Data początku i końca, a przy produkcie z działką także Działka (z listy lub Wybierz na mapie). |
| Przedłuż okres zajęcia miejsca | Działka, dla której przedłużasz zajęcie miejsca, oraz data początku i końca. |
| Poproś o dane kontaktowe | Adres e-mail i numer telefonu klienta. Jeśli są wymagane, nie zaksięgujesz faktury bez nich. |
| Utwórz metodę dostępu | Typ metody dostępu i ewentualnie numer rejestracyjny lub kod PIN. |
| Pokaż alert | Nic. Widzisz tylko alert z tekstem ustawionym przy produkcie. |
| Zablokuj księgowanie | Nic. Faktury nie można zaksięgować, dopóki ta pozycja na niej jest. |
Wybór okresu i działki
Przy pozycji z Okres wybierasz datę początku i końca. Pod nią widzisz liczbę dni i Ilość, którą nalicza Tillor. Jeśli okres nie pasuje dokładnie do tygodnia lub miesiąca produktu, Tillor zaokrągla w górę i pojawia się Zaokrąglone. Polem Proporcjonalnie naliczasz niepełny tydzień lub miesiąc proporcjonalnie. To pole pojawia się tylko przy produktach z okresem tygodniowym lub miesięcznym.
Jeśli produkt wymaga działki, wybierasz najpierw okres, a potem Działka.
Przy księgowaniu Tillor tworzy rezerwację. Na pozycji pojawia się potem karta z numerem rezerwacji, statusem, działką i datami. Czy klient zostanie od razu zameldowany, zależy od produktu: przy Zamelduj przy rezerwacji następuje to przy księgowaniu, przy Zamelduj przy płatności dopiero gdy faktura jest zapłacona. Zaliczka tylko rezerwuje działkę.
Przedłużanie zajęcia miejsca
Akcją Przedłuż okres zajęcia miejsca fakturujesz okres dla zajęcia miejsca klienta, na przykład opłatę za postój.
Wybierz działkę
W Wybierz aktywny zawód wybierz działkę. Lista pokazuje aktywne zajęcia miejsca klienta.
Wybierz okres
Wybierz Data rozpoczęcia. Potem Tillor od razu otwiera kalendarz dla Data końcowa. Pod datami widzisz, do kiedy zajęcie miejsca jest teraz zafakturowane, oraz ile dni i jaką ilość obejmuje pozycja.
Ustaw zaokrąglanie
Pole Zaokrąglij do granicy następnego okresu jest domyślnie włączone. Wtedy pozycja kończy się na najbliższej granicy okresu częstotliwości najmu, dzięki czemu klient z czasem podąża tym samym cyklem. Przy wyłączonym polu pozycja trwa dokładnie jeden okres od daty początku.
Pozycja dostaje opis w postaci Nazwa produktu | Nazwa działki | Okres. Data końcowa liczy się jako ostatni dzień, a pół okresu jest naliczane również w połowie.
Jeśli zajęcie miejsca ma już datę Opłacone do, a zaokrąglanie jest włączone, nowa pozycja zaczyna się następnego dnia. Jeśli Opłacone do jest jeszcze puste, sam wybierasz datę początku, a Tillor oblicza datę końca do najbliższej granicy okresu. Co dzieje się z Opłacone do i Zafakturowane do po zaksięgowaniu i zapłacie, opisano w Zajęcia miejsca.
Dwa dodatkowe pola pomagają w wyjątkowych sytuacjach:
- Pokaż wszystkie tereny (oferta) pozwala wybrać dowolną działkę, aby przygotować ofertę. Jeśli klient nie ma zajęcia miejsca na tej działce, nie zaksięgujesz faktury. Użytkownicy z uprawnieniem Korekty faktur mogą jednak taką fakturę zaksięgować, zobacz Księgowanie faktury.
- Oznacz jako kredyt (zwrot pieniędzy) zamienia pozycję w zwrot. Ilość staje się ujemna, a okres biegnie od dziś do Opłacone do. Polem Zaokrąglenie do granicy okresu zaokrąglasz to do granicy okresu.
Co dzieje się potem?
- Zmiany są zapisywane automatycznie niemal od razu. Oś czasu Zdarzenia pokazuje, kto co zmienił.
- Nic nie trafia do klienta i nic nie zmienia się w zajęciach miejsca ani tagach. Dzieje się to dopiero przy księgowaniu i przy płatności.
- Szkicu z pozycją Zablokuj księgowanie nie można zaksięgować.
- Szkic usuwasz przez Usuń fakturę w menu akcji.