Wysyłanie faktury
Wyślij klientowi zaksięgowaną fakturę e-mailem, SMS-em, przez WhatsApp lub pocztą albo wyślij wezwanie do zapłaty, gdy klient jeszcze nie zapłacił.
Ostatnio zaktualizowano
Przyciskiem Wyślij powiadomienie wysyłasz klientowi zaksięgowaną fakturę e-mailem, SMS-em, przez WhatsApp lub pocztą. Tillor nigdy nie robi tego sam. Jeśli faktura została już wysłana, ale nie jest zapłacona, wysyłasz wezwanie do zapłaty. Klient może potem zapłacić przez link w wiadomości, zobacz Płatność online klienta.
Zanim zaczniesz:
- Faktura jest zaksięgowana. Przy szkicu nie ma tych przycisków.
- Klient ma co najmniej adres e-mail, numer telefonu lub pełny adres pocztowy (ulica, kod pocztowy i miejscowość). W przeciwnym razie przycisków nie ma.
- Dla wezwania do zapłaty musi być jeszcze otwarta jakaś kwota.
Wysyłanie faktury
Otwórz zaksięgowaną fakturę
Przejdź do AdministracjaFaktury i otwórz fakturę ze statusem Zarezerwowane.
Kliknij Wyślij powiadomienie
Otworzy się okno Wyślij powiadomienie.
Wybierz kanały
Możesz wybrać spośród:
- E-mail: klient dostaje e-mail z fakturą w załączniku. Domyślnie włączony, jeśli jest adres e-mail.
- SMS: klient dostaje wiadomość SMS. Dostępny tylko z numerem telefonu.
- WhatsApp: widoczny tylko wtedy, gdy zainstalowano WhatsApp Business. Wymaga numeru telefonu oraz metody płatności w Meta lub trwającej rozmowy z klientem.
- Poczta: faktura jest wysyłana jako PDF pocztą. Dostępna tylko z pełnym adresem pocztowym. Domyślnie wyłączona i pokazuje orientacyjną kwotę opłaty pocztowej za list.
Kanał, który nie jest możliwy dla tego klienta, jest wyłączony i podano przy nim powód, na przykład Brak adresu e-mail w profilu. Wybierz co najmniej jeden kanał.
Wyślij
Kliknij Wyślij.
Wysyłanie wezwania do zapłaty
Wezwanie do zapłaty możesz wysłać, gdy faktura jest zaksięgowana i nadal jest otwarta jakaś kwota.
Otwórz menu wyboru
Kliknij strzałkę obok Wyślij powiadomienie i wybierz Wyślij przypomnienie.
Wybierz kanały
Tutaj E-mail i SMS są domyślnie włączone, jeśli klient ma adres e-mail i numer telefonu. Przy Poczta klient dostaje list z wezwaniem do zapłaty i fakturą w załączniku, z kodem QR do obejrzenia lub opłacenia online.
Wybierz ewentualnie list polecony
Jeśli zaznaczysz Poczta, możesz wybrać List polecony z potwierdzeniem odbioru. Jest to możliwe tylko przy wezwaniu do zapłaty, nie przy pierwszym powiadomieniu o fakturze, i tylko jeśli list polecony jest dostępny dla tego adresu. Tillor pokazuje wtedy orientacyjną dodatkową kwotę ponad zwykłą opłatę pocztową. Przycisk nazywa się wtedy Wyślij z dodatkowym kosztem.
Wyślij
Kliknij Wyślij.
Co dzieje się potem?
Na stronie faktury w sekcji Powiadomienia widać, które wiadomości wysłano. Wszystkie wiadomości Twojej organizacji znajdziesz w KomunikacjaPowiadomienia.
Przesyłki pocztowe zaczynają od Oczekująca. Potem następują statusy listu: PDF odebrany, Zwalidowana, Przetwarzanie, W centrum druku i Przekazany operatorowi pocztowemu. Gdy przewoźnik to potwierdzi, status zmienia się na Wysłane. Poczta, której nie można doręczyć, dostaje Błąd. List anulowany u przewoźnika dostaje status Pominięte. Otwórz wiadomość, aby zobaczyć kwotę opłaty pocztowej, numer referencyjny przewoźnika i ostatni status śledzenia. Więcej na ten temat w Powiadomienia.
- Tillor wysyła wiadomość od razu. Klient dostaje link, aby obejrzeć fakturę i zapłacić online.
- Wezwanie do zapłaty pozostaje osobną akcją dla każdej faktury. Filtr Ze względu na przypomnienie na liście faktur pomaga wybrać, kogo ponaglić ponownie.
- Automatyzacje mogą też wysyłać wezwania do zapłaty automatycznie. Zobacz Automatyzacje.
Faktury, dla której wysłano już powiadomienie, nie można już łatwo przywrócić do szkicu. Zobacz Korygowanie faktury.