Rejestrowanie płatności
Zapisz płatność na zaksięgowanej fakturze lub powiąż płatność, która już wpłynęła.
Ostatnio zaktualizowano
Na zaksięgowanej fakturze z otwartą kwotą wykonujesz płatność lub ją zapisujesz, na przykład płatność kartą, gotówką lub poleceniem zapłaty. Kwota, stan płatności i lista Płatności obok faktury są potem aktualizowane. Wszystkie metody opisano też w Przetwarzanie płatności.
Zanim zaczniesz:
- Faktura jest zaksięgowana i nadal jest otwarta jakaś kwota. W przeciwnym razie nie ma Dokonaj płatności.
- Dla Terminal podłączony jest Mollie. Dla Mandat SEPA klient ma aktywny mandat. W przeciwnym razie metody nie ma na liście lub jest wyszarzona.
Wykonywanie płatności
Otwórz zaksięgowaną fakturę
Przejdź do AdministracjaFaktury i otwórz zaksięgowaną fakturę. Przycisk Dokonaj płatności jest tam, dopóki jakaś kwota jest otwarta.
Wybierz metodę płatności
Kliknij Dokonaj płatności i wybierz Metoda płatności.
| Metoda | Do czego służy |
|---|---|
| Terminal | Płatność kartą. Wybierasz terminal płatniczy, a Tillor wysyła do niego płatność. Zobacz Terminal. |
| Przelew wewnętrzny | Przeniesienie kwoty na inną zaksięgowaną fakturę tego samego klienta (Faktura docelowa). Zobacz Przelew wewnętrzny. |
| Gotówka | Zapisanie płatności gotówką. Zobacz Gotówka. |
| Przelew bankowy | Zapisanie otrzymanego przelewu bankowego. |
| Mandat SEPA | Automatyczne polecenie zapłaty przez aktywny Mandat klienta. Zobacz Mandat. |
| Inne | Inna forma płatności, na przykład czek. Znajduje się pod Więcej metod płatności i jest widoczna tylko, jeśli ją włączysz. Opis jest wtedy wymagany. |
Terminal i Mandat SEPA są dostępne tylko wtedy, gdy są dostępne dla Twojej organizacji. Mandat SEPA jest wyszarzony, dopóki klient nie ma aktywnego mandatu, i nie istnieje dla faktur kredytowych.
Wpisz kwotę
Kwota jest domyślnie ustawiona na pełną otwartą kwotę. Wpisz inną kwotę lub użyj przycisków 25%, 50%, 75% i 100%. Kwota nie może być wyższa niż to, co jest otwarte.
Wypełnij dodatkowe pola
Przy Gotówka, Przelew bankowy i Inne opcjonalnie wypełniasz Data otrzymania (nie w przyszłości) i Komentarz. Przy poleceniu zapłaty wybierasz Mandat i ewentualnie Opóźnienie (dni), przy czym 0 oznacza wysłanie od razu.
Jeśli wybierzesz Przelew bankowy i klient ma adres e-mail, możesz zaznaczyć Wyślij przypomnienie dotyczące komunikacji strukturalnej. Klient dostaje wtedy e-mail ze wskazówką, aby przy kolejnych płatnościach używał komunikacji strukturalnej.
Przy Gotówka jest też przycisk Podgląd na iPadzie, aby pokazać fakturę klientowi na podłączonym tablecie.
Kwoty maksymalne
Płatność gotówką nie może przekraczać Maksimum gotówki w PomocUstawieniaPłatności (domyślnie 2999 euro). Przy poleceniu zapłaty kwota nie może przekraczać maksimum mandatu.
Powiązanie istniejącej płatności
Jeśli płatność lub transakcja bankowa, która należy do tej faktury, już wpłynęła, powiązujesz ją zamiast tworzyć nową.
Otwórz menu akcji
Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu strony faktury i wybierz Przypisz płatność.
Wybierz płatność
W oknie wybierz płatność lub grupę. Na kartach Grupy płatności, Karta i płatności online i Transakcje bankowe widać, co jest dostępne. Na górze są sugestie zgodne z otwartą kwotą.
Powiąż
Kliknij Przypisz płatność, Przypisz grupę lub Przypisz transakcję bankową, zależnie od tego, co wybrano.
Dla transakcji bankowych potrzebujesz też uprawnienia Wyświetlanie transakcji bankowych.
Tworzenie linku do płatności częściowej
Jeśli klient chce zapłacić tylko część otwartej kwoty, tworzysz link do płatności na kwotę, którą wybierzesz. Możliwe na każdej zaksięgowanej fakturze z otwartą kwotą.
Otwórz menu akcji
Kliknij trzy kropki obok Wyślij powiadomienie i wybierz Link do płatności częściowej.
Wpisz kwotę
W Kwota wpisz, ile klient może zapłacić. Kwota musi być większa niż 0 i nie może być wyższa niż to, co jeszcze jest otwarte.
Utwórz link
Kliknij Utwórz i skopiuj link. Tillor kopiuje link do schowka i pokazuje go pod Link do płatności. Przyciskiem kopiowania obok kopiujesz go ponownie.
Link wysyłasz klientowi sam, na przykład e-mailem lub przez czat. Klient otwiera zwykłą stronę płatności faktury, ale ta prosi teraz tylko o Twoją kwotę, z informacją, że jest to płatność częściowa kwoty, która jest jeszcze otwarta. Klient płaci wtedy w sposób, który wybierze na stronie płatności.
Link pozostaje ważny, ale nigdy nie wymaga więcej niż to, co w danej chwili jest jeszcze otwarte. Jeśli w międzyczasie zapłacono już część, strona płatności odpowiednio się zmniejsza. Po płatności faktura ma stan Częściowo, dopóki cała kwota nie wpłynie.
Co dzieje się potem?
- Otwarta kwota maleje, a stan płatności się zmienia: Częściowo, dopóki coś jest otwarte, Płatny, gdy wszystko wpłynie.
- Przy poleceniu zapłaty lub płatności kartą faktura ma najpierw stan Aż do, dopóki pieniądze nie wpłyną ostatecznie.
- Jeśli pozycja ma akcję płatności, Tillor wykonuje ją, gdy faktura jest zapłacona. Chodzi na przykład o doładowanie tagu NFC, przedłużenie Opłacone do zajęcia miejsca lub wydrukowanie paragonu. Zobacz Jak to się łączy?.
- Płatność trafia do raportu płatności z danego dnia. Zobacz Raporty płatności.
Problemy?
Dalej
Wysyłanie faktury
Wyślij klientowi zaksięgowaną fakturę e-mailem, SMS-em, przez WhatsApp lub pocztą albo wyślij wezwanie do zapłaty, gdy klient jeszcze nie zapłacił.
Drukowanie, pobieranie i udostępnianie faktury
Wydrukuj fakturę, zapisz ją jako PDF, wyślij na drukarkę lub udostępnij klientowi osobisty link.