Sichtbarkeit und Zugriff
Wo Sie Ihre eigenen Felder an einem Datensatz wiederfinden und wie Sie festlegen, wer sie sehen oder bearbeiten darf
Zuletzt aktualisiert am
Ein eigenes Feld steht im Formular des Datensatzes, zu dem es gehört. Standardmäßig darf jeder mit Zugriff auf diesen Datensatz das Feld sehen und ausfüllen. Das können Sie pro Feld einschränken.
Wo Sie die Werte sehen
Eigene Felder füllen Sie an derselben Stelle aus wie die übrigen Daten des Datensatzes.
| Datensatz | Wo |
|---|---|
| Kunde | Der Block Kundendetails im Kundenprofil |
| Gelände, Zähler, Belegung, Reservierung, Produkt, Dokument, Zugangsmethode | Das Formular zum Anlegen oder Bearbeiten des Datensatzes |
| Aufgabe | Das Aufgabenfenster. Änderungen speichern Sie mit Felder speichern |
Ein Feld steht an der Stelle, die Sie bei Position im Formular gewählt haben. Ohne Auswahl steht es nach den Standardfeldern.
Ist ein Feld ein Pflichtfeld, können Sie den Datensatz nicht speichern, solange es leer ist. Ein Feld mit Sichtbarkeit erscheint erst, wenn die Bedingung erfüllt ist.
Eigene Felder finden Sie auch im Export von Kunden und Geländen wieder und können sie in Automatisierungen verwenden.
Wer ein Feld sehen oder bearbeiten darf
Öffnen Sie das Feld unter EinstellungenEigene Felder und gehen Sie zu 4. Zugriff. Klicken Sie auf Einschränken.
Es gibt zwei Blöcke.
| Block | Was er bewirkt |
|---|---|
| Wer dieses Feld sieht | Lassen Sie ihn leer, darf es jedes Mitglied sehen. Wer es nicht sehen darf, bekommt den Wert nie zu sehen, auch nicht in Exporten oder Automatisierungen, die er bearbeitet |
| Wer dieses Feld bearbeitet | Lassen Sie ihn leer, darf jeder, der das Feld sieht, es auch bearbeiten. Andere sehen es nur schreibgeschützt |
In jedem Block wählen Sie einen Kollegen oder eine Gruppe und/oder eine Berechtigung. Passt jemand zu einem der gewählten Kollegen, Gruppen oder Berechtigungen, hat er Zugriff. Bearbeiten ist nur möglich, wenn Sie das Feld auch sehen dürfen.
In der Liste erhält ein solches Feld das Label Eingeschränkt. Fahren Sie mit der Maus darüber für die Erklärung: Nur bestimmte Kollegen, Gruppen oder Berechtigungen dürfen dieses Feld sehen oder bearbeiten.
Ein verborgenes Feld ist kein geschütztes Feld
Die Option Sichtbarkeit (eine Bedingung) verbirgt ein Feld nur im Formular. Wer das Feld sehen darf, kann den Wert trotzdem finden. Verwenden Sie Wer dieses Feld sieht, wenn sonst niemand es lesen darf.
Wer Felder verwalten darf
Felder anlegen, ändern, neu anordnen und löschen sowie Auswahllisten verwalten erfordert die Berechtigung Eigene Felder verwalten. Wie Sie Berechtigungen vergeben, steht unter Benutzer einladen und Berechtigungen vergeben. Die Seite Eigene Felder ist für alle sichtbar, die Einstellungen ansehen oder bearbeiten dürfen oder diese Berechtigung haben. Ohne die Berechtigung sehen Sie nur die Felder, die Sie lesen dürfen, und Neues Feld, Bearbeiten und Löschen sind deaktiviert.