Kommentare
Fügen Sie Kunden, Rechnungen, Reservierungen und anderen Datensätzen interne Kommentare hinzu
Zuletzt aktualisiert am
Mit Kommentaren arbeiten Kollegen rund um Kunden, Rechnungen, Reservierungen und andere Datensätze zusammen, ohne dass der Kunde etwas sieht. Sie schreiben einen Kommentar auf der Detailseite des Datensatzes, erwähnen einen Kollegen mit @ und heften wichtige Kommentare an. Beginnen Sie bei Einen Kommentar hinzufügen.
Gut zu wissen
- Kommentare sind immer intern. Sie werden für Kunden nie sichtbar, auch nicht auf Rechnungen oder in E-Mails.
- Ein Kollege, den Sie mit @ erwähnen, erhält eine Benachrichtigung.
- Einen gelösten Kommentar können Sie nicht mehr bearbeiten oder anheften.
- Das Lösen eines Kommentars löst einen angehefteten Kommentar automatisch.
- Das Löschen eines Kommentars kann nicht rückgängig gemacht werden.
- Ein angehefteter Kommentar bleibt oben im Datensatz sichtbar, ohne dass Sie zur Karte Kommentare scrollen müssen.
Wie hängt das zusammen?
Alle Kommentare Ihrer Organisation stehen auch gesammelt unter KommunikationKommentare, mit einem Verweis auf den Datensatz, zu dem sie gehören.
Wo finden Sie Kommentare?
Auf Detailseiten gibt es eine Karte Kommentare. Je nach Datensatz:
- KundenÜbersicht oder KundenKommunikation: im Kundenprofil
- VerwaltungRechnungen: auf der Rechnungsdetailseite
- KundenReservierungen: auf der Reservierungsdetailseite
- ParkParzellen: auf der Parzellendetailseite
- ParkZähler: auf der Zählerdetailseite
- VerwaltungZahlungsberichte: auf dem Zahlungsbericht
Einen Kommentar hinzufügen
Öffnen Sie den Datensatz
Öffnen Sie zum Beispiel ein Kundenprofil oder eine Rechnung und gehen Sie zur Karte Kommentare.
Klicken Sie auf Kommentar hinzufügen
Tippen Sie Ihren Kommentar in das Textfeld Kommentar schreiben....
- Tippen Sie @ und wählen Sie einen Kollegen aus der Liste, um ihn zu erwähnen. Er erhält eine Benachrichtigung.
- Tippen Sie /, um einen Kunden, eine Rechnung, einen Zähler, eine Parzelle oder einen anderen Datensatz zu verlinken.
- Fügen Sie über Datei anhängen einen Anhang hinzu, durch Einfügen oder indem Sie Dateien hineinziehen.
Klicken Sie auf Absenden
Ihr Kommentar steht nun auf der Karte. Mit Antworten bei einem bestehenden Kommentar starten Sie eine Diskussion.
Was passiert danach?
- Der Kommentar steht im Datensatz und in der zentralen Übersicht.
- Ein erwähnter Kollege erhält eine Benachrichtigung.
- Wenn Sie sichergehen wollen, dass jemand reagiert, klicken Sie auf die Uhr beim Kommentar (Erinnerung zur Nachverfolgung setzen). Tillor legt dann eine Aufgabe an, damit Sie später prüfen können, ob er aufgegriffen wurde.
Kommentare verwalten
Bei jedem Kommentar stehen oben rechts Aktionsschaltflächen, soweit Sie die Berechtigungen haben.
Kommentar bearbeiten oder löschen
- Bearbeiten: Passen Sie den Text an. Das geht bei Ihren eigenen Kommentaren, nicht bei gelösten Kommentaren.
- Löschen: Löschen Sie den Kommentar, nach Bestätigung. Das kann nicht rückgängig gemacht werden.
Kommentar anheften
Möchten Sie einen wichtigen Kommentar oben sichtbar halten?
- Klicken Sie auf das Pin-Symbol (Anheften).
- Der Kommentar erhält das Label Angeheftet und steht oben in der Liste.
- Klicken Sie erneut auf das Pin-Symbol, um ihn zu lösen (Lösen).
Gelöste Kommentare können nicht angeheftet werden.
Wo steht ein angehefteter Kommentar
- Im Kundenprofil steht er direkt unter den Kundendaten ganz oben, über den Registerkarten.
- Bei einer Rechnung, Reservierung, Parzelle oder einem Zähler steht er in der Karte Auf einen Blick oben, zusammen mit den offenen Aufgaben. Diese Karte klappt zu, wenn nichts darin steht.
Kommentar als gelöst markieren
Bei Diskussionen, die abgeschlossen sind:
- Klicken Sie auf den Haken (Lösen).
- Der Kommentar wird als Gelöst markiert und verschwindet aus der offenen Liste.
- Auf einer Detailseite stehen gelöste Kommentare unten in einem einklappbaren Bereich.
- Klicken Sie erneut auf den Haken, um das rückgängig zu machen (Wieder öffnen).
Kommentare als PDF herunterladen
Mit dem Drucksymbol laden Sie alle Kommentare eines Datensatzes als PDF herunter (Alle Kommentare als PDF herunterladen) oder eine Diskussion (Diesen Kommentar-Thread als PDF herunterladen).
Übersicht aller Kommentare
Gehen Sie zu KommunikationKommentare für eine zentrale Übersicht. Oben sehen Sie Statistiken (gesamt, offen, gelöst und angeheftet). Darunter:
- Offene Kommentare: Kommentare, die noch offen sind.
- Gelöste Kommentare: abgeschlossene Kommentare zur Referenz.
Jeder Kommentar zeigt die Herkunft (zum Beispiel Kunde oder Rechnung), sodass Sie direkt zum Datensatz gelangen.
Filtern
- Letzte Woche, Letzter Monat oder Alle: nach Erstellungsdatum filtern.
- Nur Erwähnungen anzeigen: nur Kommentare, in denen Sie erwähnt sind.
- Suchen Sie mit Kommentare durchsuchen..., oder filtern Sie nach Autor, Erwähnt, Erledigt, Angeheftet und Hauptkommentar oder Antwort.
Probleme?
Begriffe
- Kommentar: ein interner Text in einem Datensatz, gegebenenfalls mit Anhängen. Siehe Kommentar.
- Erwähnung: ein Kollege, den Sie mit @ nennen. Er erhält eine Benachrichtigung.
- Anheften: einen Kommentar oben im Datensatz halten.
- Gelöst: ein abgeschlossener Kommentar, der aus der offenen Liste verschwindet.
- Herkunft: der Datensatz, zu dem ein Kommentar gehört.
- Aufgabe: eine To-do, die aus einer Erinnerung bei einem Kommentar entstehen kann. Siehe Aufgabe.