Übersicht
Sehen Sie alle Ihre Rechnungen an einem Ort und wählen Sie die passende Anleitung, um eine Rechnung zu erstellen, zu buchen oder zu korrigieren.
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Unter VerwaltungRechnungen finden Sie alle Rechnungen Ihres Parks, mit den offenen Beträgen ganz oben. Eine Rechnung beginnt als Entwurf und wird erst endgültig, wenn Sie sie buchen. Danach können Sie sie versenden, bezahlen lassen und gegebenenfalls korrigieren.
Gut zu wissen
- Eine neue Rechnung erstellen Sie im Kundenprofil, nicht über diese Liste.
- Eine gebuchte Rechnung erhält ein Fälligkeitsdatum: der Tag des Buchens plus die Standardfälligkeit Ihrer Organisation, standardmäßig 7 Tage. Sie können pro Rechnung eine andere Frist wählen.
- Ist der Gesamtbetrag kein Vielfaches von 5 Cent, fügt Tillor beim Buchen eine Position Rundung hinzu.
- Tillor sendet eine gebuchte Rechnung nicht von selbst an den Kunden. Das tun Sie selbst mit Benachrichtigung senden.
- Das Zurücksetzen in den Entwurf ist bis zu 7 Tage nach dem Rechnungsdatum möglich, solange keine Benachrichtigung versendet wurde und die Rechnung nicht über Peppol versendet wurde. Danach stornieren Sie die Rechnung mit einer Gutschrift.
- Eine Barzahlung darf standardmäßig höchstens 2999 Euro betragen. Sie passen das mit Höchstbetrag Bargeld unter SupportEinstellungenZahlungen an.
- Ein Einzug mit einem SEPA-Mandat geht zwei Tage nach dem Buchen an die Bank. Bis dahin können Sie die Zahlung stornieren.
- Der persönliche Link einer Rechnung hat kein Ablaufdatum. Der Kunde sieht dort, was noch offen ist.
- Hat der Kunde eine Peppol-ID, versendet Tillor die Rechnung nach dem Buchen automatisch über Peppol.
Wie hängt das zusammen?
Eine Rechnung ist der Anfang einer Kette. Eine Zahlung hängt an einer gebuchten Rechnung, die Zahlungen eines Tages kommen in einen Zahlungsbericht und dieser Bericht geht an Ihre Buchhaltung.
- Der offene Saldo und der Zahlungsstatus der Rechnung ergeben sich von selbst aus den Zahlungen.
- Eine Zahlung ohne Rechnung können Sie später mit einer gebuchten Rechnung verknüpfen.
- Welche Zahlungen an die Buchhaltung gehen, lesen Sie unter Buchhaltung.
Die Rechnungsliste
Ganz oben stehen vier Zähler: Rechnungen gesamt, Offene Rechnungen (unbezahlt oder teilweise bezahlt), Überfällige Rechnungen (Fälligkeitsdatum verstrichen) und Gesamt offen (der Gesamtbetrag der offenen Rechnungen).
Darunter stehen vier Listen:
- Ausstehende Zahlungen: gebuchte Rechnungen, deren Zahlung gestartet, aber noch nicht endgültig eingegangen ist
- Rechnungen mit offenem Saldo: gebuchte Rechnungen mit einem Betrag, der noch bezahlt werden muss, nach Fälligkeitsdatum sortiert
- Entwürfe: die zehn zuletzt erstellten Rechnungsentwürfe
- Alle Rechnungen: die vollständige Liste, standardmäßig auf gebuchte Rechnungen gefiltert
Neue Rechnungen erstellen Sie nicht über diese Liste. Das tun Sie im Kundenprofil, siehe Eine Rechnung erstellen.
Suchen und filtern
Die Suchleiste sucht nach Rechnungsnummer, Vor- oder Nachname des Kunden, E-Mail-Adresse und Betrag. In der Liste Alle Rechnungen können Sie außerdem filtern nach:
| Filter | Was Sie damit tun |
|---|---|
| Zeitraum | Nur Rechnungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums |
| Status | Entwurf oder Gebucht |
| Zahlungsstatus | Unbezahlt, Teilweise, Ausstehend oder Bezahlt |
| Kundentyp | Standard, Worker Mietwohnwagen oder Worker Zugwohnwagen |
| Kunde | Alle Rechnungen eines Kunden |
| Produkte | Rechnungen mit einem bestimmten Produkt auf einer Position |
| Betrag | Rechnungen mit einem Mindest- oder Höchstbetrag |
In der Liste Rechnungen mit offenem Saldo gibt es außerdem den Filter Erinnerung fällig. Sie wählen eine Anzahl Tage (7 bis 90) und sehen dann die überfälligen Rechnungen, die mindestens so lange her erstellt wurden und für die in den letzten Tagen keine Mahnung per E-Mail oder SMS versendet wurde. Praktisch, um zu entscheiden, wen Sie erneut mahnen müssen.
Rechnungen pro Kunde
In einem Kundenprofil finden Sie alle Rechnungen dieses Kunden im Block Rechnungen auf der Registerkarte Übersicht oder auf der Registerkarte Rechnungen. Dort erstellen Sie auch eine neue Rechnung.
Anleitungen
Erstellen und bearbeiten
Einen Rechnungsentwurf erstellen und Positionen hinzufügen
Eine Rechnung buchen
Die Rechnung endgültig machen
Eine Rechnung versenden
Benachrichtigung oder Mahnung an den Kunden
Zahlungen erfassen
Eine Zahlung erfassen oder verknüpfen
Drucken und herunterladen
PDF, Drucker und persönlicher Link
Korrigieren
Zurücksetzen, stornieren, kopieren und verschieben
Status
Was Entwurf, Gebucht und Bezahlt bedeuten
Verwandt
Zahlungsabwicklung
Zahlungsmethoden im Detail
Produkte
Aktionen auf Rechnungspositionen
Buchhaltung
Zahlungsberichte und Buchhaltungsanbindungen
Praxisbeispiele
Ausgearbeitete Beispiele aus der Praxis
Begriffe
- Entwurf: eine Rechnung, die Sie noch anpassen können, mit einer vorläufigen Entwurfsnummer.
- Gebucht: eine endgültige Rechnung mit eigener Rechnungsnummer. Siehe Buchen.
- Gutschrift: eine gebuchte Rechnung mit negativem Gesamtbetrag, zum Beispiel nach dem Stornieren einer Rechnung.
- Zahlungsstatus: ob und wie viel von der Rechnung bezahlt ist. Siehe Status.
- Kunde: der Kunde, für den die Rechnung ist. Siehe Kunde.
- Belegung: ein Kunde auf einem Gelände für einen Zeitraum. Siehe Belegung.