Eine Rechnung korrigieren
Setzen Sie eine gebuchte Rechnung in den Entwurf zurück, stornieren Sie sie mit einer Gutschrift, kopieren Sie sie oder verschieben Sie sie zu einem anderen Kunden.
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Eine gebuchte Rechnung können Sie nicht einfach anpassen. Welchen Weg Sie wählen, hängt davon ab, wie weit die Rechnung schon ist.
Alle Korrekturen außer dem Zurücksetzen stehen im Aktionsmenü (drei Punkte) neben Benachrichtigung senden.
| Situation | Was Sie tun |
|---|---|
| Die Rechnung ist gerade gebucht und noch nicht versendet | In den Entwurf zurücksetzen |
| Die Rechnung ist schon versendet oder zu alt | Stornieren mit einer Gutschrift |
| Sie möchten dieselben Positionen erneut verwenden | Kopieren |
| Die Rechnung steht auf dem falschen Kunden | Verschieben |
| Die Beträge stimmen nicht | Neu berechnen |
In den Entwurf zurücksetzen
Solange die Rechnung noch nicht das Haus verlassen hat, setzen Sie sie in den Entwurf zurück und buchen sie nach Ihrer Anpassung erneut.
Das ist möglich, wenn alles Folgende erfüllt ist:
- Die Rechnung ist gebucht.
- Tillor hat dafür noch keine Benachrichtigung versendet, über welchen Kanal auch immer.
- Die Rechnung wurde nicht über Peppol versendet.
- Das Rechnungsdatum liegt weniger als 7 Tage zurück.
Die gebuchte Rechnung öffnen
Gehen Sie zu VerwaltungRechnungen und öffnen Sie die Rechnung.
Sie zurücksetzen
Klicken Sie auf In Entwurf zurücksetzen und bestätigen Sie mit Ja, in Entwurf zurücksetzen. Fehlt die Schaltfläche, erfüllt die Rechnung die Bedingungen nicht.
Die Rechnung anpassen und erneut buchen
Ändern Sie die Positionen und klicken Sie auf Rechnung buchen.
In der Zwischenzeit hat die Rechnung eine Entwurfsnummer, die die ursprüngliche Nummer in Klammern enthält. Die Position Rundung wird entfernt und kommt beim erneuten Buchen wieder. Beim erneuten Buchen erhält die Rechnung ihre ursprüngliche Nummer zurück, mit dem ursprünglichen Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum. Einen Entwurf, der aus einer gebuchten Rechnung stammt, können Sie nicht löschen.
Nach einem Zurücksetzen steht bei diesem Ereignis in der Zeitleiste Ereignisse eine Schaltfläche Version wiederherstellen. Damit ersetzen Sie die aktuellen Positionen durch die Positionen, wie sie zum Zeitpunkt des Zurücksetzens waren. Ist die Rechnung dann wieder gebucht, setzt Tillor sie zuerst erneut in den Entwurf zurück.
Achtung
Wurde die Rechnung bereits gedruckt, dem Kunden gezeigt oder auf andere Weise geteilt, seien Sie vorsichtig. Der Kunde hat dann eine Version, die bald nicht mehr stimmt.
Wenn das Zurücksetzen nicht mehr möglich ist
Erfüllt die Rechnung die Bedingungen nicht mehr, zum Beispiel weil bereits eine Benachrichtigung versendet wurde oder die Rechnung älter als 7 Tage ist, können Sie mit der Berechtigung Rechnungskorrekturen trotzdem zurücksetzen. Öffnen Sie die drei Punkte oben rechts auf der Rechnungsseite und wählen Sie Erzwungen in den Entwurf zurücksetzen. Verwenden Sie das nur, wenn es rechtlich und buchhalterisch zulässig ist. Eine Gutschrift über Stornieren ist meist die sauberere Lösung.
Eine Rechnung stornieren
Mit dem Stornieren erstellen Sie eine Gutschrift, die eine gebuchte Rechnung aufhebt. Das funktioniert immer, auch wenn die Rechnung schon versendet oder bezahlt ist.
Die Rechnung stornieren
Öffnen Sie die drei Punkte oben rechts auf der gebuchten Rechnung und wählen Sie Rechnung stornieren. Tillor erstellt einen neuen Entwurf mit denselben Positionen in negativen Beträgen und öffnet ihn.
Prüfen und buchen
Passen Sie den Entwurf bei Bedarf an und klicken Sie auf Rechnung buchen. Er wird dann zu einer Gutschrift.
Die beiden Rechnungen verweisen aufeinander. In den Rechnungsinformationen steht bei der Gutschrift Stornierung von und bei der ursprünglichen Rechnung Storniert als. In der Rechnungsliste im Kundenprofil sehen Sie beim Entwurf das Label Stornierungsentwurf und bei der ursprünglichen Rechnung Diese Rechnung wurde storniert.
Haben Sie eine Rechnung schon früher storniert, bittet Tillor um Bestätigung mit Ja, erneut stornieren, damit Sie nicht versehentlich zwei Gutschriften erstellen.
Möchten Sie die Gutschrift mit der ursprünglichen Rechnung verrechnen, wählen Sie beim Bezahlen Interne Überweisung. Siehe Interne Überweisung.
Eine Rechnung kopieren
Wählen Sie Rechnung kopieren im Aktionsmenü einer gebuchten Rechnung. Tillor erstellt einen neuen Entwurf mit denselben Positionen, derselben Notiz und demselben Einzugsmandat und öffnet ihn. Die Position Rundung wird nicht mitkopiert.
Eine Rechnung zu einem anderen Kunden verschieben
Steht eine Rechnung auf dem falschen Kunden, verschieben Sie sie.
Das Aktionsmenü öffnen
Klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts auf der Rechnungsseite und wählen Sie Zu Kunde verschieben.
Den Kunden wählen
Wählen Sie den Zielkunden und klicken Sie auf Rechnung verschieben.
Die Rechnung zieht mit den verknüpften Zahlungen, Zählerchargen und Kommentaren um. Eine gebuchte Rechnung wird danach erneut an Ihre Buchhaltung gesendet. Wurde die Rechnung bereits über Peppol versendet, können Sie sie nicht verschieben.
Eine Rechnung neu berechnen
Stimmen die Beträge auf einer gebuchten Rechnung nicht mit den Positionen überein, wählen Sie Rechnung neu berechnen im Aktionsmenü. Tillor berechnet die Summen neu.
Einen Entwurf löschen
Einen Rechnungsentwurf können Sie mit Rechnung löschen im Aktionsmenü löschen. Sie kommen dann zurück zum Profil des Kunden. Gebuchte Rechnungen können Sie nicht löschen, die stornieren Sie.
Was passiert danach?
| Weg | Folge |
|---|---|
| In den Entwurf zurücksetzen | Die Rechnungsnummer bleibt erhalten. Beim erneuten Buchen erhält die Rechnung ihre ursprüngliche Nummer und Daten zurück. |
| Stornieren | Es entsteht eine Gutschrift, die auf die ursprüngliche Rechnung verweist. Verrechnen ist mit einer internen Überweisung möglich. |
| Kopieren | Es entsteht ein neuer Entwurf. Die ursprüngliche Rechnung ändert sich nicht. |
| Verschieben | Zahlungen, Zählerchargen und Kommentare ziehen mit um. Eine gebuchte Rechnung geht erneut an Ihre Buchhaltung. |
| Neu berechnen | Die Summen werden aus den Positionen neu berechnet. |