Eine Zahlung erfassen
Erfassen Sie eine Zahlung auf einer gebuchten Rechnung oder verknüpfen Sie eine Zahlung, die bereits eingegangen ist.
Zuletzt aktualisiert am
Auf einer gebuchten Rechnung mit offenem Betrag führen Sie eine Zahlung aus oder erfassen eine, zum Beispiel eine Kartenzahlung, Barzahlung oder ein Lastschrifteinzug. Der Betrag, der Zahlungsstatus und die Liste Zahlungen neben der Rechnung werden danach aktualisiert. Alle Methoden stehen auch unter Zahlungsabwicklung.
Bevor Sie beginnen:
- Die Rechnung ist gebucht und es ist noch ein Betrag offen. Sonst fehlt Zahlung vornehmen.
- Für Terminal ist Mollie verknüpft. Für SEPA-Mandat hat der Kunde ein aktives Mandat. Sonst steht die Methode nicht in der Liste oder ist grau.
Eine Zahlung ausführen
Die gebuchte Rechnung öffnen
Gehen Sie zu VerwaltungRechnungen und öffnen Sie eine gebuchte Rechnung. Die Schaltfläche Zahlung vornehmen steht dort, solange ein Betrag offen ist.
Die Zahlungsmethode wählen
Klicken Sie auf Zahlung vornehmen und wählen Sie eine Zahlungsmethode.
| Methode | Verwenden Sie für |
|---|---|
| Terminal | Eine Kartenzahlung. Sie wählen ein Zahlungsterminal und Tillor sendet die Zahlung dorthin. Siehe Terminal. |
| Interne Überweisung | Den Betrag auf eine andere gebuchte Rechnung desselben Kunden verschieben (Zielrechnung). Siehe Interne Überweisung. |
| Bar | Eine Barzahlung erfassen. Siehe Bar. |
| Überweisung | Eine eingegangene Banküberweisung erfassen. |
| SEPA-Mandat | Einen automatischen Einzug über ein aktives Mandat des Kunden. Siehe Mandat. |
| Sonstige | Eine andere Zahlungsform, etwa ein Scheck. Steht hinter Weitere Zahlungsmethoden und ist nur sichtbar, wenn Sie das aktiviert haben. Eine Beschreibung ist dann Pflicht. |
Terminal und SEPA-Mandat stehen nur dort, wenn sie für Ihre Organisation verfügbar sind. SEPA-Mandat ist grau, solange der Kunde kein aktives Mandat hat, und existiert nicht für Gutschriften.
Den Betrag eingeben
Der Betrag steht standardmäßig auf dem vollständigen offenen Betrag. Geben Sie einen anderen Betrag ein oder verwenden Sie die Schaltflächen 25%, 50%, 75% und 100%. Der Betrag darf nicht höher sein als der offene Betrag.
Die zusätzlichen Felder ausfüllen
Bei Bar, Überweisung und Sonstige füllen Sie optional das Eingangsdatum (nicht in der Zukunft) und einen Hinweis aus. Bei einem Einzug wählen Sie das Mandat und gegebenenfalls eine Verzögerung (Tage), wobei 0 sofort sendet.
Wählen Sie Überweisung und hat der Kunde eine E-Mail-Adresse, können Sie Erinnerung zur strukturierten Mitteilung senden anhaken. Der Kunde erhält dann eine E-Mail mit dem Tipp, bei späteren Zahlungen die strukturierte Mitteilung zu verwenden.
Bei Bar gibt es auch eine Schaltfläche Vorschau auf iPad, um dem Kunden die Rechnung auf einem verknüpften Tablet zu zeigen.
Höchstbeträge
Eine Barzahlung darf nicht höher sein als der Höchstbetrag Bargeld unter SupportEinstellungenZahlungen (standardmäßig 2999 Euro). Bei einem Einzug darf der Betrag den Höchstbetrag des Mandats nicht überschreiten.
Eine bestehende Zahlung verknüpfen
Ist bereits eine Zahlung oder Banktransaktion eingegangen, die zu dieser Rechnung gehört, verknüpfen Sie diese, statt eine neue zu erstellen.
Das Aktionsmenü öffnen
Klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts auf der Rechnungsseite und wählen Sie Zahlung zuweisen.
Die Zahlung wählen
Wählen Sie im Fenster eine Zahlung oder Gruppe. Auf den Registerkarten Zahlungsgruppen, Karten- und Onlinezahlungen und Banktransaktionen steht, was verfügbar ist. Oben stehen Vorschläge, die zum offenen Betrag passen.
Verknüpfen
Klicken Sie auf Zahlung zuweisen, Gruppe zuweisen oder Banktransaktion zuweisen, je nachdem, was Sie gewählt haben.
Für Banktransaktionen benötigen Sie außerdem die Berechtigung Banktransaktionen anzeigen.
Einen Link für eine Teilzahlung erstellen
Möchte der Kunde nur einen Teil des offenen Betrags bezahlen, erstellen Sie einen Zahlungslink für einen Betrag, den Sie wählen. Das ist bei jeder gebuchten Rechnung mit offenem Betrag möglich.
Das Aktionsmenü öffnen
Klicken Sie auf die drei Punkte neben Benachrichtigung senden und wählen Sie Link für Teilzahlung.
Den Betrag eingeben
Geben Sie bei Betrag ein, was der Kunde bezahlen darf. Der Betrag muss größer als 0 sein und darf nicht höher sein als der noch offene Betrag.
Den Link erstellen
Klicken Sie auf Link erstellen und kopieren. Tillor kopiert den Link in Ihre Zwischenablage und zeigt ihn unter Zahlungslink an. Mit der Kopierschaltfläche daneben kopieren Sie ihn erneut.
Senden Sie den Link selbst an den Kunden, zum Beispiel per E-Mail oder Chat. Der Kunde öffnet die normale Zahlungsseite der Rechnung, die nun aber nur Ihren Betrag verlangt, mit dem Hinweis, dass es sich um eine Teilzahlung des noch offenen Betrags handelt. Der Kunde bezahlt dann auf die Weise, die er auf der Zahlungsseite wählt.
Der Link bleibt gültig, verlangt aber nie mehr, als zu diesem Zeitpunkt noch offen ist. Ist zwischenzeitlich schon ein Teil bezahlt worden, geht die Zahlungsseite entsprechend zurück. Nach einer Zahlung steht die Rechnung auf Teilweise, bis der gesamte Betrag eingegangen ist.
Was passiert danach?
- Der offene Betrag sinkt und der Zahlungsstatus ändert sich: Teilweise, solange noch etwas offen ist, Bezahlt, wenn alles eingegangen ist.
- Bei einem Einzug oder einer Kartenzahlung steht die Rechnung zunächst auf Ausstehend, bis das Geld endgültig eingegangen ist.
- Hat eine Position eine Zahlungsaktion, führt Tillor diese aus, sobald die Rechnung bezahlt ist. Denken Sie an das Aufladen eines NFC-Tags, das Verlängern von Bezahlt bis einer Belegung oder das Drucken eines Belegs. Siehe Wie hängt das zusammen?.
- Die Zahlung kommt in den Zahlungsbericht des Tages. Siehe Zahlungsberichte.
Probleme?
Weiter
Eine Rechnung versenden
Senden Sie dem Kunden eine gebuchte Rechnung per E-Mail, SMS, WhatsApp oder Post oder senden Sie eine Mahnung, wenn er noch nicht bezahlt hat.
Eine Rechnung drucken, herunterladen oder teilen
Drucken Sie eine Rechnung, speichern Sie sie als PDF, senden Sie sie an einen Drucker oder teilen Sie einen persönlichen Link mit dem Kunden.