Visibilidad y acceso
Dónde encuentras tus campos personalizados en un registro y cómo decides quién puede verlos o editarlos
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Un campo personalizado aparece en el formulario del registro al que pertenece. Por defecto, cualquiera con acceso a ese registro puede ver y rellenar el campo. Puedes restringirlo campo por campo.
Dónde ves los valores
Rellenas los campos personalizados en el mismo sitio que el resto de los datos del registro.
| Registro | Dónde |
|---|---|
| Cliente | El bloque Datos del cliente del perfil del cliente |
| Parcela, contador, ocupación, reserva, producto, documento, método de acceso | El formulario para crear o editar el registro |
| Tarea | La ventana de la tarea. Los cambios se guardan con Guardar campos |
Un campo aparece en la posición que elegiste en Posición en el formulario. Si no eliges ninguna, aparece después de los campos estándar.
Si un campo es obligatorio, no puedes guardar el registro mientras esté vacío. Un campo con Visibilidad solo aparece cuando se cumple la condición.
Los campos personalizados también están en la exportación de clientes y parcelas y puedes usarlos en automatizaciones.
Quién puede ver o editar un campo
Abre el campo en ConfiguraciónCampos personalizados y ve a 4. Acceso. Haz clic en Restringir.
Hay dos bloques.
| Bloque | Qué hace |
|---|---|
| Quién puede ver este campo | Si lo dejas vacío, cualquier miembro puede verlo. Quien no puede verlo nunca ve el valor, ni siquiera en exportaciones o en automatizaciones que edite |
| Quién puede editar este campo | Si lo dejas vacío, cualquiera que vea el campo también puede editarlo. Los demás lo ven en solo lectura |
En cada bloque eliges un compañero o grupo y/o un permiso. Si alguien coincide con alguno de los compañeros, grupos o permisos elegidos, tiene acceso. Solo puedes editar un campo si también puedes verlo.
En la lista, un campo así recibe la etiqueta Restringido. Pasa el cursor por encima para ver la explicación: solo determinados compañeros, grupos o permisos pueden ver o editar este campo.
Un campo oculto no es un campo protegido
La opción Visibilidad (una condición) solo oculta un campo en el formulario. Quien puede ver el campo todavía puede encontrar el valor. Usa Quién puede ver este campo si nadie más debe poder leerlo.
Quién puede gestionar los campos
Crear, modificar, reordenar y eliminar campos y gestionar listas de opciones requiere el permiso Gestionar campos personalizados. Cómo se asignan los permisos se explica en Invitar a usuarios y asignar permisos. La página Campos personalizados es visible para quien puede ver o editar la configuración, o tiene este permiso. Sin el permiso solo ves los campos que puedes leer, y Nuevo campo, editar y eliminar están desactivados.