Crear un producto
Añade un producto con precio e IVA para poder usarlo en las facturas.
Última actualización el
Un producto nuevo está disponible de inmediato en las facturas. Las acciones y las líneas de factura adicionales las configuras después en la página del producto.
Abre el cuadro de diálogo
Ve a AdministraciónProductos y haz clic arriba a la derecha en Nuevo producto.
Rellena los datos básicos
| Campo | Qué rellenas |
|---|---|
| Nombre (obligatorio) | El nombre tal como aparece en las facturas |
| Descripción | Una breve explicación (opcional) |
| Precio (IVA incl.) | El importe por unidad, con IVA incluido |
| IVA % | Elige entre 0%, 6%, 9%, 12% o 21%, o un régimen sin IVA como Inversión del sujeto pasivo (servicios UE). Consulta Inversión del sujeto pasivo y otros regímenes |
| Cuenta contable | El número de cuenta contable para tu contabilidad (opcional) |
| Vigilar el saldo del cliente en esta cuenta | Para fianzas: rechaza facturas que dejarían el saldo del cliente por debajo de cero. Consulta Vigilar el saldo del cliente |
Crea el producto
Haz clic en Crear. Tillor abre la página del producto, donde puedes añadir acciones y líneas de factura adicionales.
El precio siempre incluye IVA. Tillor calcula el importe del IVA con el porcentaje elegido y lo muestra por separado en la factura.
Número de cuenta contable
Con el número de cuenta contable vinculas un producto a una cuenta de tu contabilidad. El número se usa al exportar a software de contabilidad. Deja el campo vacío si no quieres vincular el producto a una cuenta propia.
Un cambio del número de cuenta contable vale para las líneas de factura nuevas. Las facturas contabilizadas no cambian.
Vigilar el saldo del cliente
Para fianzas, marca Vigilar el saldo del cliente en esta cuenta. Tillor suma entonces, por cliente, todas las líneas de factura contabilizadas en esa cuenta y rechaza cualquier factura que dejara ese saldo por debajo de cero. Así no puedes devolver una fianza dos veces por error. Esta opción requiere un número de cuenta contable.
En la factura ves, debajo de la línea, el saldo del cliente en esa cuenta y cuál será después de esta factura. Los borradores no cuentan. Tampoco se puede devolver a borrador una factura de fianza contabilizada, ni moverla a otro cliente, si con ello el saldo quedara por debajo de cero.
En la pestaña Facturación de un cliente, bajo Facturas, está la tabla Cuentas: cada cuenta contable en la que hay algo contabilizado para ese cliente o en la que figura un saldo inicial, con el saldo. También una cuenta que está neta en cero sigue visible. Una cuenta vigilada en la que el cliente aún no ha contabilizado nada no aparece.
Si al menos un producto vigila una cuenta contable, el filtro Protección está por defecto en Activada y solo ves las cuentas vigiladas. Borra el filtro para ver también las demás cuentas, como tus cuentas de ingresos. Sin productos vigilados el filtro está desactivado y ves todas las cuentas de inmediato. Con el filtro Saldo te quedas solo con las cuentas que no están en cero. Un escudo junto al número muestra qué cuentas están vigiladas.
Despliega una cuenta y verás las facturas contabilizadas con una línea en esa cuenta, de la más antigua a la más reciente, con el importe y el Saldo acumulado: el saldo tras esa factura. Si hay más de 100 facturas en la cuenta, ves las últimas 100. El saldo acumulado sí cuenta las facturas más antiguas.
Con el permiso Anular el saldo de la cuenta puedes contabilizar de todos modos. Entonces indicas un motivo, que va a la cronología de la factura. Sin ese permiso, Contabilizar factura permanece en gris mientras el saldo quedara por debajo de cero.
Saldos iniciales de antes de Tillor
Una fianza que el cliente pagó antes de que empezaras con Tillor no está en una factura de Tillor. Registra ese importe como saldo inicial en la cuenta del cliente. Cuenta en el saldo y en la vigilancia, así que luego devuelves esa fianza sin más, sin motivo. Un saldo inicial no es una factura: no recibe número ni IVA, y no va a tu contabilidad, porque tu contabilidad anterior ya lo tiene.
Un cliente: abre el cliente, pestaña Facturación, tarjeta Cuentas, y haz clic en Saldo inicial. Rellena la cuenta (p. ej. 428002), el importe, la fecha del saldo antiguo y una referencia, por ejemplo el documento de tu sistema antiguo. Un importe negativo es un importe que el cliente aún debe. Despliega la cuenta y verás el saldo inicial al principio del saldo acumulado, con botones para modificarlo o eliminarlo. Debajo del saldo figura cuánto de él es saldo inicial.
Todos los clientes de una vez: ve a AdministraciónFacturas y haz clic en Importar saldos iniciales. Pega las filas de una hoja de cálculo o elige un archivo CSV, con una fila de encabezado y las columnas cliente (el número de cliente de Tillor), cuenta, importe, fecha, referencia y, si quieres, nota. Haz clic en Comprobar: ves qué filas son nuevas, cuáles actualiza Tillor y qué clientes no se han encontrado, además del total por cuenta. Compara ese total con el balance de tu contabilidad anterior y haz clic en Importar. Una fila con una referencia que el cliente ya tiene en esa cuenta actualiza ese saldo inicial en lugar de añadirlo por duplicado, así que puedes repetir una importación sin problema.
Un saldo inicial que ya se ha devuelto normalmente ya no se puede eliminar ni reducir: el saldo quedaría por debajo de cero. Si tienes el permiso Anular el saldo de la cuenta, Tillor pide entonces un motivo y aplica el cambio de todos modos, por ejemplo para quitar un saldo inicial antiguo y combinado a un cliente que ya recibió su fianza en Tillor. Esto vale también para una importación que deja un saldo por debajo de cero. Cada cambio va a la cronología del cliente, con tu motivo si anulaste la vigilancia.
¿Qué ocurre después?
- El producto aparece de inmediato en la lista y puedes elegirlo en facturas borrador.
- En la página del producto configuras después las acciones, las líneas de factura adicionales y los precios programados.