Pozyskanie klienta sezonowego
Od utworzenia klienta do raportu płatności, na przykładzie Jonasa Maesa, który wynajmuje działkę 12 na sezon.
Ostatnio zaktualizowano
Pozyskanie klienta sezonowego w Tillor oznacza: utworzenie klienta, przypisanie mu działki, podpisanie umowy najmu, wystawienie faktury za postój i dopilnowanie, aby płatność trafiła do księgowości. Ten przykład prowadzi przez całą drogę na przykładzie Jonasa Maesa, który wynajmuje działkę 12 na sezon w Recreatiepark Het Meer. Każdy krok odsyła do strony z pełnym wyjaśnieniem.
Zanim zaczniesz:
- Działka 12 istnieje i nie ma aktywnego zajęcia miejsca. Jeśli je ma, nie pojawi się na liście wyboru w oknie Utwórz zajęcie miejsca.
- Istnieje produkt z akcją Przedłuż okres zajęcia miejsca, najczęściej opłata za postój. Zobacz Powiązanie akcji z produktem.
- Masz gotową umowę najmu w formacie pdf.
- Masz uprawnienie Zarządzanie prośbami o podpis, aby wysłać umowę do podpisu.
- Do podpisania zdalnego klient potrzebuje adresu e-mail lub numeru telefonu. Do mandatu SEPA potrzebny jest adres e-mail.
Droga krok po kroku
Utwórz klienta
Przejdź do KlienciPrzegląd i kliknij Utwórz nowego klienta. Jeśli w kolejce czeka skan dowodu tożsamości, wybierz go z menu: Tillor uzupełni dane z dokumentu. W przeciwnym razie wybierz Ręczny i wypełnij Imię, Nazwisko, Adres e-mail i Numer telefonu.
Po utworzeniu trafisz na profil Jonasa. Uzupełnij tam adres. Więcej znajdziesz w Zarządzanie klientami i Skany dokumentów tożsamości.
Przypisz Jonasowi działkę 12
Na jego profilu otwórz zakładkę Przegląd, przejdź do karty Zajęcia miejsc i kliknij Utwórz zajęcie miejsca. W polu Działka wybierz działkę 12. W razie potrzeby uzupełnij Opłacone do, Typ i Częstotliwość czynszu. Cena domyślnie pochodzi z działki.
Jeśli działka 12 ma liczniki, możesz teraz wypełnić także Początkowe odczyty liczników. Zobacz Zajęcia miejsc.
Wyślij umowę najmu do podpisu
Przejdź do AdministracjaPodpisy i kliknij Poproś o podpisy. Wybierz Jonasa Maesa jako Klient, wgraj umowę, dodaj Jonasa jako osobę podpisującą z Klient: Jonas Maes i umieść pole podpisu. W razie potrzeby dodaj pracownika jako drugą osobę podpisującą.
Kliknij Wyślij. Jonas otrzyma e-mail z osobistym linkiem, a jeśli jest tylko numer telefonu, wiadomość SMS. Podpisuje na własnym urządzeniu i potwierdza 6-cyfrowym kodem.
Wszystkie szczegóły znajdziesz w Prośba o podpisy i Tak podpisuje odbiorca.
Zaksięguj opłatę za postój
Wróć do karty Zajęcia miejsc na profilu Jonasa, otwórz menu przy zajęciu miejsca i wybierz Przedłuż zajęcie miejsca (faktura). Kliknij Utwórz szkic faktury. Tillor tworzy szkic faktury z produktem z akcją Przedłuż okres zajęcia miejsca. Sprawdź okres na fakturze i kliknij Zaksięguj fakturę.
Faktura otrzymuje numer i status Zarezerwowane. Zobacz Księgowanie faktury i Przedłużenie zajęcia miejsca.
Wybierz, jak Jonas zapłaci
Księgowanie niczego nie wysyła do klienta. Teraz wybierasz, w jaki sposób wpłynie pieniądz.
Kliknij Wyślij powiadomienie i wybierz kanał, na przykład E-mail. Jonas otrzyma przycisk Zobacz i zapłać online i zakończy płatność na przykład przez iDEAL lub Bancontact. Jeśli chce najpierw zapłacić tylko część, utwórz link do płatności częściowej. Zobacz Płatności online.
Zobacz, jak wpływa płatność
W AdministracjaPłatności znajdziesz płatność. Płatność online pojawia się, gdy Mollie ją potwierdzi. Polecenie zapłaty ma najpierw status Aż do, a po kilku dniach zmienia się na Płatny. Gdy wszystko wpłynie, faktura ma status Płatny.
Więcej znajdziesz w Wyszukiwanie płatności.
Zobacz płatność w raporcie płatności
Przejdź do AdministracjaRaporty płatności. Dzisiejsze płatności znajdują się w raporcie ze statusem Wersja robocza. Tillor finalizuje raport przy najbliższej codziennej kontroli, w dni robocze o 09:00. Jeśli integracja z księgowością jest aktywna, Tillor sam przekazuje raport dalej.
Zobacz Raporty płatności.
Co dzieje się potem?
- Zajęcie miejsca Jonasa trwa. Działka 12 nie jest już dostępna dla innych klientów, a zużycie liczników na działce trafia do Jonasa.
- Gdy wszyscy podpiszą, prośba otrzymuje status Zakończona. Podpisany pdf ze stronami dowodowymi znajduje się w jego Dokumenty. Jeśli chcesz, aby automatyzacja coś wtedy zrobiła, na przykład utworzyła zadanie, użyj wyzwalacza Prośba o podpis zakończona.
- Przy księgowaniu faktury Tillor ustawia Zafakturowane do na koniec pozycji faktury. Po zapłacie przesuwa się Opłacone do. Zobacz Opłacone do, typ, częstotliwość czynszu i cena.
- W następnym sezonie przedłużasz to samo zajęcie miejsca ponownie przez Przedłuż zajęcie miejsca (faktura), albo dla wszystkich zajęć klienta naraz przez Przedłuż wszystkie.
- Płatności Mollie znajdują się w roboczym raporcie jako zaliczka u Mollie, do czasu poznania wypłaty.