Angariar um cliente sazonal
Da criação do cliente ao relatório de pagamento, com o Jonas Maes a arrendar a parcela 12 para a época.
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Angariar um cliente sazonal significa, no Tillor: criar o cliente, atribuir-lhe uma parcela, fazer assinar o contrato de arrendamento, faturar a taxa de estacionamento e garantir que o pagamento chega à sua contabilidade. Este exemplo percorre esse caminho para o Jonas Maes, que arrenda a parcela 12 no Recreatiepark Het Meer para a época. Cada passo remete para a página com a explicação completa.
Antes de começar:
- A parcela 12 existe e não tem nenhuma ocupação ativa. Se já tiver uma, não aparece na lista de escolha em Criar ocupação.
- Existe um produto com a ação Prorrogar período de ocupação, muitas vezes Staangeld. Veja Associar ações a um produto.
- Tem o contrato de arrendamento pronto em PDF.
- Tem a permissão Gerir pedidos de assinatura para fazer assinar o contrato.
- Para assinar à distância, o cliente precisa de um endereço de e-mail ou de um número de telemóvel. Para um mandato SEPA, é preciso um endereço de e-mail.
O caminho passo a passo
Crie o cliente
Vá a ClientesVisão geral e clique em Criar novo cliente. Se houver uma leitura de documento de identidade na fila, escolha-a no menu de seleção: o Tillor preenche os dados a partir do documento. Caso contrário, escolha Manual e preencha Nome próprio, Apelido, Endereço de e-mail e Número de telemóvel.
Depois de criado, chega ao perfil do Jonas. Complete aí a morada. Encontra mais informação em Gestão de clientes e Leitura de documentos de identidade.
Atribua a parcela 12 ao Jonas
No perfil dele, abra o separador Visão geral, vá ao cartão Ocupações e clique em Criar ocupação. Em Parcela, escolha a parcela 12. Se necessário, preencha Pago até, o Tipo e a Frequência da renda. O preço vem, por predefinição, da parcela.
Se a parcela 12 tiver contadores, pode agora preencher também as Leituras iniciais dos contadores. Veja Ocupações.
Faça assinar o contrato de arrendamento
Vá a AdministraçãoAssinaturas e clique em Pedir assinaturas. Escolha o Jonas Maes como Cliente, carregue o contrato, adicione o Jonas como signatário com Cliente: Jonas Maes e coloque um campo de assinatura. Se quiser, adicione um colaborador como segundo signatário.
Todos os detalhes estão em Pedir assinaturas e Como alguém assina.
Lance a taxa de estacionamento
Volte ao cartão Ocupações no perfil do Jonas, abra o menu junto à ocupação e escolha Prorrogar ocupação (fatura). Clique em Criar fatura em rascunho. O Tillor cria uma fatura em rascunho com o produto que tem a ação Prorrogar período de ocupação. Verifique o período na fatura e clique em Lançar fatura.
A fatura recebe um número de fatura e o estado Lançada. Veja Lançar uma fatura e Prorrogar ocupação.
Veja o pagamento a entrar
Em AdministraçãoPagamentos encontra o pagamento. Um pagamento online aparece assim que o Mollie o confirma. Um débito direto tem primeiro o estado Pendente e passa, passados alguns dias, a Pago. Quando tudo estiver recebido, a fatura fica em Paga.
Encontra mais informação em Encontrar pagamentos.
Veja o pagamento no relatório de pagamento
Vá a AdministraçãoRelatórios de pagamento. Os pagamentos de hoje estão no relatório com o estado Rascunho. O Tillor torna o relatório definitivo na verificação diária seguinte, nos dias úteis às 09:00. Se a sua ligação à contabilidade estiver ativa, o Tillor reencaminha o relatório automaticamente.
Veja Relatórios de pagamento.
O que acontece a seguir?
- A ocupação do Jonas está em curso. A parcela 12 deixa de estar disponível para outros clientes e o consumo dos contadores da parcela passa para o Jonas.
- Assim que todos tiverem assinado, o pedido fica em Concluído. O PDF assinado com as páginas de prova encontra-se nos Documentos dele. Se quiser que uma automação faça então algo, por exemplo criar uma tarefa, use o acionador Pedido de assinatura concluído.
- Ao lançar a fatura, o Tillor define Faturado até no fim da linha da fatura. Depois do pagamento, Pago até avança. Veja Pago até, tipo, frequência da renda e preço.
- Na época seguinte, prorroga a mesma ocupação de novo com Prorrogar ocupação (fatura), ou todas as ocupações de um cliente de uma só vez com Prorrogar todas.
- Os pagamentos Mollie aparecem no relatório em rascunho como adiantamento do Mollie, até se conhecer o pagamento.