Visão geral
Peça a assinatura online de um PDF, como um contrato de arrendamento ou regras da casa, e guarde o documento assinado no cliente.
Última atualização em
Com Assinaturas pode fazer assinar online um PDF, como um contrato de arrendamento, regras da casa, um termo de responsabilidade ou uma fiança. Os signatários assinam um a seguir ao outro, e é você quem decide onde nas páginas fica cada assinatura, rubrica ou caixa de preenchimento. Como fazê-lo está em Pedir assinaturas.
Quando todos tiverem assinado, o Tillor cria um PDF assinado com páginas de prova no fim. Fica depois nos Documentos do cliente e cada signatário recebe uma cópia. O seu PDF original fica guardado sem alterações.
Preparar, enviar, lembrar, retomar e cancelar pedidos de assinatura exige a permissão Gerir pedidos de assinatura, no grupo Assinaturas em DefiniçõesUtilizadores. Se não tiver essa permissão, esses botões ficam a cinzento. Todos os utilizadores da sua organização podem ver pedidos e assinar eles próprios quando for a sua vez.
Bom saber
- Um pedido tem no máximo 10 signatários e aceita apenas ficheiros PDF, até 250 MB.
- Por defeito pode assinar-se durante 14 dias, até ao fim do último dia. Pode escolher outra data.
- Um signatário a quem chegou a vez recebe por defeito um lembrete após 3 dias (pode escolher de 1 a 14 dias), com um máximo de 2 lembretes automáticos. Estes seguem com a verificação diária do Tillor.
- Ao assinar, o signatário confirma com um código de 6 dígitos. O código é válido durante 10 minutos e, passados 2 minutos, pode pedir-se um novo.
- O seu PDF original nunca muda. O original e o PDF assinado podem ser arquivados, mas não eliminados, porque são a prova.
- O pedido passa ao estado Expirado durante a verificação diária, não no momento exato em que o prazo termina.
Onde encontrar
- AdministraçãoAssinaturas mostra todos os pedidos de assinatura com o seu estado e quantas assinaturas já existem.
- No perfil de um cliente, no separador Documentos, está o botão Pedir assinaturas, com por baixo os Pedidos de assinatura desse cliente.
Como tudo se liga
Um pedido de assinatura pertence sempre a um cliente e a um PDF. Os signatários não têm de ser o próprio cliente: também um contacto, um colega ou uma parte externa pode assinar.
Como decorre um pedido
Estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Ainda está a preparar o pedido. Ainda não foi enviado nada. |
| Em curso | O pedido foi enviado e está a ser assinado. |
| Concluído | Todos assinaram e o PDF assinado está no cliente. |
| Recusado | Um signatário recusou. O pedido foi interrompido. |
| Cancelado | Você ou um colega retirou o pedido. |
| Expirado | Não se assinou a tempo. |
Por signatário vê A aguardar (ainda não é a sua vez), Ligação enviada (é a sua vez), Assinado ou Recusado.
Quem pode assinar
| Tipo | Como essa pessoa assina |
|---|---|
| Cliente | Através de uma ligação pessoal por e-mail, ou por SMS se só houver número de telefone |
| Contacto | Como o cliente, para um contacto desse cliente |
| Colaborador | No próprio Tillor, sem código |
| Parte externa | Como o cliente, com um nome e um e-mail ou número de telefone que preenche você |
Um cliente, contacto ou parte externa também pode assinar ao balcão, num tablet com a app Tillor. Ver No tablet à receção.
Automatizar
Um pedido de assinatura pode iniciar uma automação. Com Pedido de assinatura concluído cria, por exemplo, uma tarefa assim que um contrato de arrendamento é assinado, com Pedido de assinatura alterado reage a cada mudança de estado. Pode enviar os mesmos eventos como webhook para o seu próprio sistema.
Pedir assinaturas
Acompanhar um pedido
Como alguém assina
Prova e validade
Angariar um cliente sazonal
Com assinatura do contrato de arrendamento
Conceitos
- Pedido de assinatura: a ordem para fazer assinar um PDF, com signatários, campos e um prazo. Ver pedido de assinatura.
- Signatário: alguém que tem de assinar. Um cliente, contacto, colaborador ou parte externa.
- Campo: um local no PDF onde um signatário assina, rubrica ou preenche algo.
- Rascunho: um pedido que ainda está a preparar. Ainda não foi enviado nada.
- Páginas de prova: as páginas no fim do PDF assinado com quem assinou, quando e como. Ver página de prova.
- Selo: a assinatura digital da sua organização com que o PDF assinado é fechado. Ver selo.