Criar um produto
Adicione um produto com preço e IVA para o poder usar em faturas.
Última atualização em
Um novo produto fica logo disponível nas faturas. As ações e as linhas de fatura extra configura-as depois na página do produto.
Abrir a janela de diálogo
Aceda a AdministraçãoProdutos e clique em Novo produto, no canto superior direito.
Preencher os dados básicos
| Campo | O que preenche |
|---|---|
| Nome (obrigatório) | O nome tal como aparece nas faturas |
| Descrição | Uma breve explicação (opcional) |
| Preço (c/ IVA) | O montante por unidade, com IVA incluído |
| % IVA | Escolha entre 0%, 6%, 9%, 12% ou 21%, ou um regime sem IVA como Autoliquidação (serviços UE). Veja IVA com autoliquidação e outros regimes |
| Conta contabilística | O número da conta contabilística para a sua contabilidade (opcional) |
| Vigiar o saldo do cliente nesta conta | Para cauções: recusa faturas que deixariam o saldo do cliente abaixo de zero. Veja Vigiar o saldo do cliente |
Criar o produto
Clique em Criar. O Tillor abre a página do produto, onde pode acrescentar ações e linhas de fatura extra.
O preço é sempre com IVA incluído. O Tillor calcula o montante de IVA com a percentagem escolhida e mostra-o em separado na fatura.
Número da conta contabilística
Com o número da conta contabilística liga um produto a uma conta da sua contabilidade. O número é usado na exportação para o software de contabilidade. Deixe o campo vazio se não quiser ligar o produto a uma conta própria.
Uma alteração do número da conta contabilística vale para novas linhas de fatura. As faturas lançadas não mudam.
Vigiar o saldo do cliente
Para cauções, marque Vigiar o saldo do cliente nesta conta. O Tillor soma então, por cliente, todas as linhas de fatura lançadas nessa conta contabilística e recusa qualquer fatura que deixasse esse saldo abaixo de zero. Assim, não pode reembolsar uma caução duas vezes por engano. Esta opção exige um número de conta contabilística.
Na fatura vê, por baixo da linha, o saldo do cliente nessa conta e o que ele passa a ser depois desta fatura. Os rascunhos não contam. Também não é possível voltar a pôr em rascunho uma fatura de caução lançada, nem movê-la para outro cliente, se o saldo ficasse por isso abaixo de zero.
No separador Faturação de um cliente, em Faturas, encontra a tabela Contas: cada conta contabilística em que algo foi lançado para esse cliente ou que tem um saldo de abertura, com o saldo. Uma conta que está a zero em termos líquidos também continua visível. Uma conta vigiada em que o cliente ainda não lançou nada não aparece.
Se pelo menos um produto vigiar uma conta, o filtro Proteção fica por omissão em Ativo e vê apenas as contas vigiadas. Limpe o filtro para ver também as outras contas, como as suas contas de receitas. Sem produtos vigiados, o filtro está desligado e vê logo todas as contas. Com o filtro Saldo fica apenas com as contas que não estão a zero. Um pequeno escudo junto ao número mostra quais as contas vigiadas.
Abra uma conta e vê as faturas lançadas com uma linha nessa conta, da mais antiga para a mais recente, com o montante e o Saldo acumulado: o saldo depois dessa fatura. Se houver mais de 100 faturas na conta, vê as últimas 100. O saldo acumulado conta as faturas mais antigas na mesma.
Com a permissão Ignorar o saldo da conta pode lançar mesmo assim. Indica então uma justificação, que fica na cronologia da fatura. Sem essa permissão, Lançar fatura fica a cinzento enquanto o saldo ficar abaixo de zero.
Saldos de abertura de antes do Tillor
Uma caução que o cliente pagou antes de começar com o Tillor não consta de nenhuma fatura no Tillor. Registe esse montante como saldo de abertura na conta do cliente. Conta para o saldo e para a vigilância, pelo que mais tarde reembolsa essa caução sem problemas, sem justificação. Um saldo de abertura não é uma fatura: não recebe número nem IVA e não vai para a sua contabilidade, porque a sua contabilidade antiga já o tem.
Um cliente: abra o cliente, separador Faturação, cartão Contas, e clique em Saldo de abertura. Preencha a conta (por ex. 428002), o montante, a data do saldo antigo e uma referência, por exemplo o documento do seu sistema antigo. Um montante negativo é um montante que o cliente ainda deve. Abra a conta e vê o saldo de abertura no topo do saldo acumulado, com botões para o alterar ou remover. Por baixo do saldo, aparece quanto dele é saldo de abertura.
Todos os clientes de uma vez: aceda a AdministraçãoFaturas e clique em Importar saldos de abertura. Cole as linhas de uma folha de cálculo ou escolha um ficheiro CSV, com uma linha de cabeçalho e as colunas cliente (o número de cliente do Tillor), conta, montante, data, referência e, se quiser, nota. Clique em Verificar: vê quais as linhas novas, quais o Tillor atualiza e quais os clientes não encontrados, além do total por conta. Compare esse total com o balancete da sua contabilidade antiga e clique depois em Importar. Uma linha com uma referência que o cliente já tem nessa conta atualiza esse saldo de abertura em vez de o acrescentar em duplicado, pelo que pode repetir uma importação sem receio.
Um saldo de abertura que já foi reembolsado normalmente já não pode ser removido nem reduzido: o saldo ficaria abaixo de zero. Se tiver a permissão Ignorar o saldo da conta, o Tillor pede nesse caso uma justificação e executa a alteração na mesma, por exemplo para retirar um saldo de abertura antigo e agregado de um cliente que já recebeu a caução de volta no Tillor. Isto vale também para uma importação que deixe um saldo abaixo de zero. Cada alteração fica na cronologia do cliente, com a sua justificação se ignorou a vigilância.
O que acontece a seguir?
- O produto fica logo na lista e pode escolhê-lo em faturas em rascunho.
- Na página do produto configura depois ações, linhas de fatura extra e preços agendados.