Trimiterea unei facturi sau a unui memento
Trimiteți unui client o factură înregistrată sau un memento prin e-mail, SMS, poștă sau WhatsApp și urmăriți dacă a ajuns
Ultima actualizare la
Cu Trimiteți notificarea trimiteți clientului o factură înregistrată. Cu Trimiteți memento reamintiți clientului o factură neachitată. Alegeți singuri prin e-mail, SMS, poștă sau WhatsApp, iar apoi urmăriți livrarea în Notificări.
Tillor nu trimite aceste mesaje de la sine la înregistrare. Dumneavoastră decideți când primește clientul ceva. Dacă doriți ca acest lucru să se întâmple automat, puteți folosi o automatizare.
Înainte de a începe:
- Factura trebuie să fie înregistrată. Pe o factură-ciornă butonul nu apare.
- Clientul are cel puțin o adresă de e-mail, un număr de telefon sau o adresă poștală completă (stradă, cod poștal și localitate). Altfel nu vedeți Trimiteți notificarea.
- Pentru un memento trebuie să mai existe o sumă neachitată. O factură achitată nu oferă opțiunea Trimiteți memento.
- Pentru fiecare canal trebuie să fie cunoscută informația corespunzătoare. Altfel canalul apare dezactivat, cu mesajul Nicio adresă de e-mail înregistrată, Niciun număr de telefon înregistrat sau Nicio adresă poștală înregistrată.
Trimiterea unei facturi
Deschideți factura
Mergeți la AdministrareFacturi și deschideți o factură înregistrată.
Faceți clic pe Trimiteți notificarea
Se deschide fereastra Trimiteți notificarea. Alegeți canalele prin care clientul primește factura.
Alegeți canalele și faceți clic pe Trimiteți
Tillor anunță Notificare trimisă. Dacă nu reușește, vedeți Notificarea nu a fost trimisă.
Canalele funcționează astfel:
| Canal | Ce primește clientul |
|---|---|
| Este activat implicit. Factura este atașată ca PDF la mesaj, la adresa de e-mail din profilul clientului | |
| SMS | Un text scurt cu linkul personal către factură |
| Poștă | Factura ca scrisoare la adresa poștală din profilul clientului. Este dezactivat implicit. Tillor afișează o sumă orientativă de poștă pentru fiecare scrisoare |
| Apare dacă ați conectat WhatsApp Business. Dacă fereastra de 24 de ore a clientului este închisă și nu aveți o metodă de plată la Meta, Tillor blochează trimiterea |
Trimiterea unui memento
Deschideți meniul de lângă Trimiteți notificarea
Faceți clic pe săgeata de lângă buton și alegeți Trimiteți memento.
Alegeți canalele
La un memento, SMS este activat implicit dacă clientul are un număr de telefon. Dacă alegeți Poștă, clientul primește o scrisoare de memento cu factura ca anexă și un cod QR pe scrisoare. Vezi Trimiterea unei facturi.
Confirmați
Faceți clic pe Trimiteți. Dacă ați ales și Corespondență recomandată cu confirmare de primire, apare Trimiteți cu cost suplimentar. Această opțiune există doar dacă poșta recomandată este acceptată în țara adresei poștale. Tillor transferă costurile suplimentare organizației dumneavoastră.
Ce se întâmplă după aceea?
- Mesajul apare în ComunicareNotificări cu canalul, starea și un link către factură. Îl vedeți și la client.
- E-mailul și SMS-ul pornesc cu În așteptare și devin Trimis imediat ce au fost livrate. Clientul poate citi mesajul și poate face clic pe link. Ambele le vedeți în fereastra de detalii.
- La poștă, starea devine Trimis imediat ce serviciul poștal confirmă că scrisoarea este pe drum sau livrată. La poștă vedeți suma poștală de la momentul trimiterii, iar la poșta recomandată și suma suplimentară.
- Dacă un mesaj rămâne blocat mai mult de 5 minute, Tillor încearcă din nou. După 2 zile fără trimitere devine Eșuat.
- Dacă mesajul eșuează, factura rămâne așa cum era. Puteți oricând să trimiteți din nou.
Doriți ca Tillor să reacționeze singur, de exemplu anunțând un coleg dacă un memento eșuează? Pentru asta puteți crea o automatizare.