Trimiterea unei facturi
Trimiteți clientului o factură înregistrată prin e-mail, SMS, WhatsApp sau poștă, sau trimiteți un memento dacă nu a plătit încă.
Ultima actualizare la
Cu Trimiteți notificare trimiteți clientului o factură înregistrată prin e-mail, SMS, WhatsApp sau poștă. Tillor nu face acest lucru niciodată singur. Dacă factura a fost deja trimisă, dar nu a fost plătită, trimiteți un memento. Clientul poate plăti apoi prin linkul din mesaj, vedeți Plata online a unui client.
Înainte să începeți:
- Factura este înregistrată. La o ciornă, butoanele lipsesc.
- Clientul are cel puțin o adresă de e-mail, un număr de telefon sau o adresă poștală completă (stradă, cod poștal și localitate). Altfel, butoanele lipsesc.
- Pentru un memento, mai rămâne o sumă de plată.
Trimiterea unei facturi
Deschideți factura înregistrată
Mergeți la AdministrareFacturi și deschideți o factură cu starea Înregistrată.
Faceți clic pe Trimiteți notificare
Se deschide o fereastră Trimiteți notificarea.
Alegeți canalele
Puteți alege dintre:
- E-mail: clientul primește un e-mail cu factura ca atașament. Este activat implicit dacă există o adresă de e-mail.
- SMS: clientul primește un mesaj SMS. Disponibil doar cu un număr de telefon.
- WhatsApp: vizibil doar dacă WhatsApp Business este instalat. Necesită un număr de telefon și o metodă de plată la Meta sau o conversație în curs cu clientul.
- Poștă: factura pleacă ca PDF prin poștă. Disponibil doar cu o adresă poștală completă. Este dezactivat implicit și afișează o sumă orientativă de taxe poștale pe scrisoare.
Un canal care nu este posibil pentru acest client este dezactivat, cu motivul alăturat, de exemplu Nicio adresă de e-mail înregistrată. Alegeți cel puțin un canal.
Trimiteți
Faceți clic pe Trimite.
Trimiterea unui memento
Un memento se poate trimite imediat ce factura este înregistrată și mai rămâne o sumă de plată.
Deschideți meniul de alegere
Faceți clic pe săgeata de lângă Trimiteți notificare și alegeți Trimiteți memento.
Alegeți canalele
Aici E-mail și SMS sunt activate implicit dacă clientul are o adresă de e-mail și un număr de telefon. La Poștă, clientul primește o scrisoare de memento cu factura ca atașament, cu un cod QR pentru vizualizare sau plată online.
Alegeți, dacă doriți, recomandat
Dacă ați bifat Poștă, puteți alege Corespondență recomandată cu confirmare de primire. Acest lucru este posibil doar la un memento, nu la prima notificare a facturii, și doar dacă serviciul recomandat este disponibil pentru adresa respectivă. Tillor afișează atunci suma suplimentară orientativă, peste taxele poștale obișnuite. Butonul se numește atunci Trimiteți cu cost suplimentar.
Trimiteți
Faceți clic pe Trimite.
Ce se întâmplă după aceea?
Pe pagina facturii, în blocul Notificări, vedeți ce mesaje au fost trimise. Toate mesajele organizației dumneavoastră se află la ComunicareNotificări.
Trimiterile poștale pornesc cu În așteptare. Apoi urmează starea scrisorii: PDF primit, Validat, Se procesează, În centrul de imprimare și Predat serviciului poștal. De îndată ce transportatorul confirmă, starea devine Trimis. Corespondența care nu poate fi livrată devine Eșuat. O scrisoare anulată la transportator primește starea Omis. Deschideți mesajul pentru suma taxelor poștale, referința transportatorului și ultima stare de urmărire. Mai multe despre acest lucru găsiți la Notificări.
- Tillor trimite mesajul imediat. Clientul primește un link pentru a vedea factura și a plăti online.
- Un memento rămâne o acțiune separată pentru fiecare factură. Filtrul De reamintit din lista de facturi vă ajută să alegeți cui trimiteți din nou un memento.
- Automatizările pot trimite memento-uri și automat. Vedeți Automatizări.
O factură pentru care s-a trimis deja o notificare nu mai poate fi readusă simplu la ciornă. Vedeți Corectarea unei facturi.