Crearea și editarea unei facturi
Creați o factură ciornă pentru un client și completați rândurile, astfel încât să o puteți înregistra apoi.
Ultima actualizare la
O factură nouă este întotdeauna o ciornă: o creați în profilul clientului și completați rândurile. Cât timp este ciornă, puteți adăuga, modifica, muta și șterge rânduri. Apoi o înregistrați.
Înainte să începeți:
- Clientul există deja în Tillor. Vedeți Gestionarea clienților.
- Pentru produsele cu o parcelă sau o ocupare, clientul are o ocupare pe acea parcelă. Fără ocupare creați o ofertă pe care nu o puteți înregistra.
Crearea unei facturi
Facturile le creați în profilul clientului, nu de la AdministrareFacturi.
Deschideți clientul
Mergeți la CliențiPrezentare generală și deschideți profilul clientului.
Creați factura
În blocul Facturi faceți clic pe Factură nouă. Tillor creează o factură ciornă și deschide imediat pagina facturii.
Factura primește un număr provizoriu de ciornă. Numărul definitiv al facturii, data facturii și data scadenței vin abia la înregistrare.
Adăugarea și modificarea rândurilor
Pe pagina facturii se află un tabel cu rândurile facturii. În partea de jos este un rând gol în care începeți un rând nou.
Alegeți un produs sau scrieți o descriere
Alegeți un Produs din listă și Tillor completează Descrierea și prețul. Puteți și să scrieți singuri o descriere.
Completați cantitatea și prețul
Modificați Cantitatea și Prețul (cu TVA) pe unitate unde este nevoie. Totalul rândului se calculează automat. Dacă setarea pentru TVA pe rând este activată pentru organizația dumneavoastră, alegeți și cota de TVA.
Adăugați o notă (opțional)
Sub tabel puteți completa o Notă (opțional). Acest text apare pe factură și este vizibil pentru client.
Modificările sunt salvate automat aproape imediat. Puteți și să faceți clic pe Salvați modificările, sau pe Anulare pentru a anula modificările nesalvate.
Reordonarea sau ștergerea rândurilor
- Trageți un rând de mânerul din stânga lui pentru a schimba ordinea.
- Faceți clic pe cruciulița din dreapta unui rând pentru a-l șterge.
În cronologia Evenimente de lângă factură vedeți ce s-a modificat și când, cu starea dinainte și de după a câmpurilor și rândurilor.
Rânduri cu o acțiune
Dacă produsul ales are o acțiune pe rândul facturii, apar sub rând câmpuri suplimentare. Ce acțiuni are un produs stabiliți la produsul însuși. Vedeți Acțiuni de produs.
| Acțiune | Ce completați pe factură |
|---|---|
| Reîncărcați eticheta NFC | Eticheta care trebuie reîncărcată. După plată, Tillor adaugă suma la soldul etichetei. |
| Perioadă | Data de început și de sfârșit și, la un produs cu parcelă, și Parcela (într-o listă sau Alege pe hartă). |
| Prelungiți perioada de ocupare | Parcela pentru care prelungiți ocuparea, plus data de început și de sfârșit. |
| Solicitați date de contact | Adresa de e-mail și numărul de telefon ale clientului. Dacă sunt obligatorii, nu puteți înregistra fără ele. |
| Creați metodă de acces | Tipul metodei de acces și eventual un număr de înmatriculare sau un cod PIN. |
| Afișează alertă | Nimic. Vedeți doar o alertă cu textul setat la produs. |
| Împiedicați înregistrarea | Nimic. Factura nu poate fi înregistrată cât timp rândul este pe ea. |
Alegerea perioadei și a parcelei
La un rând cu Perioadă alegeți o dată de început și una de sfârșit. Dedesubt vedeți numărul de zile și Cantitatea pe care o facturează Tillor. Dacă perioada nu se potrivește exact cu o săptămână sau o lună a produsului, Tillor rotunjește în sus și apare Rotunjit în sus. Cu bifa Pro rata facturați în schimb proporțional o săptămână sau o lună parțială. Această bifă apare doar la produsele cu perioadă de o săptămână sau o lună.
Dacă produsul cere o parcelă, alegeți mai întâi perioada și apoi Parcela.
La înregistrare, Tillor creează rezervarea. Pe rând apare apoi un card cu numărul rezervării, starea, parcela și datele. Dacă clientul este înregistrat imediat la sosire depinde de produs: la Înregistrează sosirea la plată se întâmplă la plată, iar la Înregistrare sosire la rezervare la înregistrare. Un avans doar rezervă parcela.
Prelungirea unei ocupări
Cu Prelungiți perioada de ocupare facturați o perioadă pentru o ocupare a clientului, de exemplu taxa de staționare.
Alegeți parcela
La Selectați ocuparea activă alegeți parcela. Lista arată ocupările active ale clientului.
Alegeți perioada
Alegeți Data de început. Apoi Tillor deschide imediat calendarul pentru Data de sfârșit. Sub date vedeți până când este facturată acum ocuparea și câte zile și ce cantitate cuprinde rândul.
Setați rotunjirea
Bifa Rotunjiți la limita perioadei următoare este activată implicit. Rândul se încheie atunci la următoarea limită de perioadă a frecvenței de închiriere, astfel încât clientul să urmeze pe termen lung același ciclu. Cu bifa dezactivată, rândul durează exact o perioadă de la data de început.
Rândul primește o descriere de forma Numele produsului | Numele parcelei | Perioada. Data de sfârșit contează ca ultimă zi, iar o jumătate de perioadă se facturează și ea pe jumătate.
Dacă ocuparea are deja o dată Plătit până la și rotunjirea este activată, rândul nou începe în ziua următoare. Dacă Plătit până la este încă gol, alegeți singuri data de început, iar Tillor calculează data de sfârșit până la următoarea limită de perioadă. Ce se întâmplă după înregistrare și plată cu Plătit până la și Facturat până la găsiți la Ocupări.
Două bife suplimentare ajută în situații excepționale:
- Afișați toate parcelele (ofertă) vă lasă să alegeți orice parcelă pentru a crea o ofertă. Dacă clientul nu ocupă acea parcelă, nu puteți înregistra factura. Utilizatorii cu dreptul Corecții de factură pot totuși înregistra o astfel de factură, vedeți Înregistrarea unei facturi.
- Marcați ca credit (rambursare) transformă rândul într-o rambursare. Cantitatea devine negativă, iar perioada merge de azi până la Plătit până la. Cu Rotunjiți la limita perioadei rotunjiți la o limită de perioadă.
Ce se întâmplă după aceea?
- Modificările sunt salvate automat aproape imediat. Cronologia Evenimente arată cine a modificat ce.
- Nu pleacă nimic către client și nu se schimbă nimic la ocupări sau etichete. Acest lucru se întâmplă abia la înregistrare și la plată.
- O ciornă cu un rând Împiedicați înregistrarea nu o puteți înregistra.
- O ciornă o ștergeți cu Ștergeți factura în meniul de acțiuni.