Inviare una fattura o un sollecito
Invia una fattura contabilizzata o un sollecito a un cliente per e-mail, SMS, posta o WhatsApp e controlla se è arrivato
Ultimo aggiornamento il
Con Invia notifica invii una fattura contabilizzata al cliente. Con Invia promemoria ricordi al cliente una fattura ancora aperta. Scegli tu se inviare per e-mail, SMS, posta o WhatsApp, e poi segui il recapito in Notifiche.
Tillor non invia questi messaggi da solo al momento della contabilizzazione. Sei tu a decidere quando il cliente riceve qualcosa. Se vuoi che avvenga in automatico, puoi usare un'automazione.
Prima di iniziare:
- La fattura deve essere contabilizzata. Su una fattura in bozza il pulsante non c'è.
- Il cliente ha almeno un indirizzo e-mail, un numero di telefono o un indirizzo postale completo (via, CAP e comune). Altrimenti non vedi Invia notifica.
- Per un sollecito deve esserci ancora un importo aperto. Una fattura pagata non offre la scelta Invia promemoria.
- Per ogni canale deve essere noto il dato corrispondente. Altrimenti il canale è disattivato, con il messaggio Nessun indirizzo e-mail registrato, Nessun numero di telefono registrato o Nessun indirizzo postale registrato.
Inviare una fattura
Apri la fattura
Vai a AmministrazioneFatture e apri una fattura contabilizzata.
Fai clic su Invia notifica
Si apre la finestra Invia notifica. Scegli i canali attraverso cui il cliente riceve la fattura.
Scegli i canali e fai clic su Invia
Tillor segnala Notifica inviata. Se non riesce, vedi Notifica non inviata.
I canali funzionano così:
| Canale | Cosa riceve il cliente |
|---|---|
| È attivo per impostazione predefinita. La fattura è allegata al messaggio come PDF, all'indirizzo e-mail del profilo cliente | |
| SMS | Un breve testo con il link personale alla fattura |
| Posta | La fattura come lettera all'indirizzo postale del profilo cliente. È disattivato per impostazione predefinita. Tillor mostra un importo indicativo di spedizione per lettera |
| Compare se hai collegato WhatsApp Business. Se la finestra di 24 ore del cliente è chiusa e non hai un metodo di pagamento presso Meta, Tillor blocca l'invio |
Inviare un sollecito
Apri il menu accanto a Invia notifica
Fai clic sulla freccia accanto al pulsante e scegli Invia promemoria.
Scegli i canali
Per un sollecito SMS è attivo per impostazione predefinita se il cliente ha un numero di telefono. Se scegli Posta, il cliente riceve una lettera di sollecito con la fattura allegata e un codice QR sulla lettera. Vedi Inviare una fattura.
Conferma
Fai clic su Invia. Se hai scelto anche Raccomandata con avviso di ricevimento, vedi Invia con costo aggiuntivo. Questa opzione esiste solo se la posta raccomandata è supportata nel paese dell'indirizzo postale. Tillor addebita i costi aggiuntivi alla tua organizzazione.
Cosa succede dopo?
- Il messaggio compare in ComunicazioneNotifiche con canale, stato e un collegamento alla fattura. Lo vedi anche sul cliente.
- E-mail e SMS partono come In attesa e diventano Inviato non appena vengono consegnati. Il cliente può leggere il messaggio e fare clic sul link. Entrambe le cose le ritrovi nella finestra di dettaglio.
- Per la posta lo stato diventa Inviato non appena il servizio postale conferma che la lettera è in viaggio o consegnata. Per la posta vedi l'importo di spedizione al momento dell'invio e, per la raccomandata, anche l'importo aggiuntivo.
- Se un messaggio resta bloccato per più di 5 minuti, Tillor riprova. Dopo 2 giorni senza invio diventa Non riuscito.
- Se il messaggio non riesce, la fattura resta com'era. Puoi sempre inviare di nuovo.
Vuoi che Tillor reagisca da solo, ad esempio avvisando un collega quando un sollecito non riesce? Per questo puoi creare un'automazione.