Inviare una fattura
Invia al cliente una fattura contabilizzata per e-mail, SMS, WhatsApp o posta, oppure invia un sollecito se non ha ancora pagato.
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Con Invia notifica invii al cliente una fattura contabilizzata per e-mail, SMS, WhatsApp o posta. Tillor non lo fa mai da sola. Se la fattura è già stata inviata ma non ancora pagata, invii un sollecito. Il cliente può poi pagare tramite il link nel messaggio, vedi Far pagare un cliente online.
Prima di iniziare:
- La fattura è contabilizzata. Su una bozza i pulsanti non ci sono.
- Il cliente ha almeno un indirizzo e-mail, un numero di telefono o un indirizzo postale completo (via, CAP e comune). Altrimenti i pulsanti non ci sono.
- Per un sollecito c'è ancora un importo aperto.
Inviare una fattura
Apri la fattura contabilizzata
Vai a AmministrazioneFatture e apri una fattura con stato Contabilizzata.
Fai clic su Invia notifica
Si apre una finestra Invia notifica.
Scegli i canali
Puoi scegliere tra:
- E-mail: il cliente riceve un'e-mail con la fattura in allegato. È attivo per impostazione predefinita se c'è un indirizzo e-mail.
- SMS: il cliente riceve un messaggio SMS. Disponibile solo con un numero di telefono.
- WhatsApp: visibile solo se WhatsApp Business è installato. Richiede un numero di telefono, e un metodo di pagamento presso Meta o una conversazione in corso con il cliente.
- Posta: la fattura parte come PDF per posta. Disponibile solo con un indirizzo postale completo. È disattivato per impostazione predefinita e mostra un importo indicativo di affrancatura per lettera.
Un canale non utilizzabile per questo cliente è disattivato con il motivo accanto, per esempio Nessun indirizzo e-mail registrato. Scegli almeno un canale.
Invia
Fai clic su Invia.
Inviare un sollecito
Un sollecito è possibile non appena la fattura è contabilizzata e c'è ancora un importo aperto.
Apri il menu di scelta
Fai clic sulla freccia accanto a Invia notifica e scegli Invia promemoria.
Scegli i canali
Qui E-mail e SMS sono attivi per impostazione predefinita se il cliente ha un indirizzo e-mail e un numero di telefono. Con Posta il cliente riceve una lettera di sollecito con la fattura in allegato, con un codice QR per vederla o pagarla online.
Scegli eventualmente la raccomandata
Se hai selezionato Posta, puoi scegliere Raccomandata con avviso di ricevimento. È possibile solo per un sollecito, non per la prima notifica della fattura, e solo se la raccomandata è disponibile per quell'indirizzo. Tillor mostra allora l'importo aggiuntivo indicativo oltre alle normali spese di spedizione. Il pulsante si chiama allora Invia con costo aggiuntivo.
Invia
Fai clic su Invia.
Cosa succede dopo?
Nella pagina della fattura, il blocco Notifiche mostra quali messaggi sono stati inviati. Tutti i messaggi della tua organizzazione si trovano in ComunicazioneNotifiche.
Gli invii postali partono con lo stato In attesa. Poi segue lo stato della lettera: PDF ricevuto, Validato, In elaborazione, In centro stampa e Consegnato al servizio postale. Non appena il vettore lo conferma, lo stato diventa Inviato. La posta non recapitabile diventa Non riuscito. Una lettera annullata presso il vettore riceve lo stato Ignorato. Apri il messaggio per l'importo di affrancatura, il riferimento del vettore e l'ultimo stato di tracciamento. Maggiori informazioni in Notifiche.
- Tillor invia subito il messaggio. Il cliente riceve un link per vedere la fattura e pagare online.
- Un sollecito resta un'azione singola per fattura. Il filtro Da sollecitare nell'elenco fatture ti aiuta a scegliere chi sollecitare di nuovo.
- Le automazioni possono inviare i solleciti anche automaticamente. Vedi Automazioni.
Una fattura per cui è già stata inviata una notifica non si può più riportare facilmente in bozza. Vedi Correggere una fattura.