Contabilizzare una fattura
Rendi definitiva una fattura in bozza, così riceve un numero di fattura e puoi inviarla e farla pagare.
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La contabilizzazione trasforma una bozza in una fattura definitiva con un proprio numero di fattura. Solo dopo puoi inviare la fattura e farla pagare. Controlla quindi le righe prima di contabilizzare, perché una fattura contabilizzata non è più modificabile liberamente.
Prima di iniziare:
- La fattura ha almeno una riga, oppure un totale diverso da zero.
- Le righe con Periodo o Estendi periodo occupazione hanno una data di inizio e di fine.
- Se una riga ha un'azione che richiede dati, questi sono compilati. Pensa a Richiedi dati di contatto o Crea metodo di accesso.
- Per un cliente belga con partita IVA è compilato un Peppol ID. Vedi Peppol.
Se c'è un problema, Contabilizza fattura è grigio. Passa il mouse sul pulsante per leggerne il motivo. Vedi anche Problemi?.
Contabilizzare una fattura
Apri la fattura in bozza
Vai a AmministrazioneFatture e apri una fattura con stato Bozza, per esempio dall'elenco Bozze.
Fai clic su Contabilizza fattura
La fattura riceve un numero di fattura progressivo. Tillor segnala che la fattura è stata contabilizzata.
Cosa cambia?
Ecco come appare una fattura prima e dopo la contabilizzazione. Sono due fatture di esempio diverse, ma si vede la differenza in numero, stato e pulsanti.
Prima della contabilizzazione: un numero di bozza provvisorio e il pulsante Contabilizza fattura.
Dopo la contabilizzazione: un numero di fattura definitivo, uno stato di pagamento e i pulsanti Effettua pagamento e Invia notifica.
Cosa succede dopo?
- La data della fattura è il giorno della contabilizzazione. La scadenza è quel giorno più la Scadenza predefinita (giorni) della tua organizzazione, di norma 7 giorni. La modifichi in AssistenzaImpostazioniFatturazione.
- Se il totale non è un multiplo di 5 centesimi, Tillor aggiunge da sé una riga Arrotondamento.
- Se la fattura ha un totale negativo, diventa una Nota di credito.
- Se il cliente ha un Peppol ID, Tillor invia automaticamente la fattura tramite Peppol. Vedi Peppol.
- Le righe con Estendi periodo occupazione portano Fatturato fino al dell'occupazione alla fine della riga. Pagato fino al segue solo al pagamento. Vedi Come è collegato tutto?.
- Le righe con Periodo e Chiedere la piazzola creano una prenotazione. Se il cliente effettua subito il check-in dipende dal prodotto.
- Se è collegato un mandato di addebito, Tillor crea subito un pagamento aperto. La banca viene interpellata due giorni dopo la contabilizzazione.
- Il cliente non riceve nulla automaticamente. La notifica la invii tu, vedi Inviare una fattura.
- Vuoi ancora modificare qualcosa? Entro 7 giorni e finché non è stato inviato nulla, riporti la fattura in bozza.
Scegliere un altro termine di pagamento
Se la scadenza si discosta dal tuo valore predefinito, non devi impostarlo in anticipo.
Apri il menu di scelta
Fai clic sulla freccia accanto a Contabilizza fattura e scegli Termini di pagamento personalizzati….
Scegli il termine
In Termini di pagamento scegli un'opzione, da Scadenza alla data fattura a Netto 60 giorni. Vedi subito la Scadenza stimata.
Contabilizza
Fai clic su Contabilizza fattura.
Inoltro alla contabilità
L'inoltro al tuo software di contabilità avviene normalmente da solo. Se vuoi riavviarlo, per esempio dopo un errore, puoi farlo per ogni fattura.
Apri la fattura contabilizzata, fai clic sui tre puntini in alto a destra e scegli Invia al software contabile. Quali sistemi sono disponibili lo leggi in Contabilità. Exact Online è disponibile su richiesta.