Correggere una fattura
Riporta in bozza una fattura contabilizzata, stornala con una nota di credito, copiala o spostala su un altro cliente.
Ultimo aggiornamento il
Una fattura contabilizzata non si può semplicemente modificare. Quale strada scegliere dipende da quanto è avanzata la fattura.
Tutte le correzioni tranne il ripristino si trovano nel menu delle azioni (tre puntini) accanto a Invia notifica.
| Situazione | Cosa fai |
|---|---|
| La fattura è appena stata contabilizzata e non è ancora stata inviata | Ripristinare in bozza |
| La fattura è già stata inviata o è troppo vecchia | Stornare con una nota di credito |
| Vuoi riutilizzare le stesse righe | Copiare |
| La fattura è sul cliente sbagliato | Spostare |
| Gli importi non tornano | Ricalcolare |
Ripristinare in bozza
Finché la fattura non è ancora uscita, la riporti in bozza e la contabilizzi di nuovo dopo la modifica.
È possibile se sono soddisfatte tutte queste condizioni:
- La fattura è contabilizzata.
- Tillor non ha ancora inviato alcuna notifica per essa, su nessun canale.
- La fattura non è stata inviata tramite Peppol.
- La data della fattura è di meno di 7 giorni fa.
Apri la fattura contabilizzata
Vai a AmministrazioneFatture e apri la fattura.
Riportala in bozza
Fai clic su Ripristina in bozza e conferma con Sì, ripristina in bozza. Se il pulsante non c'è, la fattura non soddisfa le condizioni.
Modifica la fattura e contabilizza di nuovo
Modifica le righe e fai clic su Contabilizza fattura.
Nel frattempo la fattura ha un numero di bozza con il numero originale tra parentesi. La riga Arrotondamento viene rimossa e ricompare alla nuova contabilizzazione. Alla nuova contabilizzazione la fattura riceve di nuovo il suo numero originale, con la data della fattura e la scadenza originali. Una bozza che deriva da una fattura contabilizzata non si può eliminare.
Dopo un ripristino, nella cronologia Eventi compare per quell'evento un pulsante Ripristina versione. Con esso sostituisci le righe attuali con le righe com'erano al momento del ripristino. Se la fattura è nel frattempo di nuovo contabilizzata, Tillor la riporta prima in bozza.
Attenzione
Se la fattura è già stata stampata, mostrata al cliente o condivisa in altro modo, fai attenzione. Il cliente ha allora una versione che poi non sarà più corretta.
Quando il ripristino non è più possibile
Se la fattura non soddisfa più le condizioni, per esempio perché è già stata inviata una notifica o la fattura ha più di 7 giorni, con il permesso Correzioni fatture puoi comunque ripristinarla. Apri i tre puntini in alto a destra nella pagina della fattura e scegli Forza ripristino in bozza. Usalo solo se è lecito dal punto di vista legale e contabile. Una nota di credito tramite storno è di solito la soluzione più pulita.
Stornare una fattura
Con lo storno crei una nota di credito che annulla una fattura contabilizzata. Funziona sempre, anche se la fattura è già stata inviata o pagata.
Storna la fattura
Apri i tre puntini in alto a destra nella fattura contabilizzata e scegli Storna fattura. Tillor crea una nuova bozza con le stesse righe in importi negativi e la apre.
Controlla e contabilizza
Modifica la bozza se necessario e fai clic su Contabilizza fattura. Diventa allora una Nota di credito.
Le due fatture rimandano l'una all'altra. Nelle Informazioni fattura la nota di credito riporta Storno di e la fattura originale Stornata come. Nell'elenco delle fatture nel profilo del cliente vedi per la bozza l'etichetta Bozza storno e per la fattura originale Questa fattura è stata stornata.
Se hai già stornato una fattura in precedenza, Tillor chiede conferma con Sì, storna di nuovo, così non crei per sbaglio due note di credito.
Se vuoi compensare la nota di credito con la fattura originale, scegli Trasferimento interno al momento del pagamento. Vedi Trasferimento interno.
Copiare una fattura
Scegli Copia fattura nel menu delle azioni di una fattura contabilizzata. Tillor crea una nuova bozza con le stesse righe, la stessa nota e lo stesso mandato di addebito, e la apre. La riga Arrotondamento non viene copiata.
Spostare una fattura su un altro cliente
Se una fattura è sul cliente sbagliato, la sposti.
Apri il menu delle azioni
Fai clic sui tre puntini in alto a destra nella pagina della fattura e scegli Sposta a cliente.
Scegli il cliente
Scegli il Cliente di destinazione e fai clic su Sposta fattura.
La fattura si sposta insieme ai pagamenti collegati, ai lotti di contatori e ai commenti. Una fattura contabilizzata viene poi inviata di nuovo alla tua contabilità. Se la fattura è già stata inviata tramite Peppol, non puoi spostarla.
Ricalcolare una fattura
Se gli importi di una fattura contabilizzata non corrispondono alle righe, scegli Ricalcola fattura nel menu delle azioni. Tillor ricalcola i totali.
Eliminare una bozza
Puoi eliminare una fattura in bozza con Elimina fattura nel menu delle azioni. Torni poi al profilo del cliente. Le fatture contabilizzate non si possono eliminare, si stornano.
Cosa succede dopo?
| Strada | Conseguenza |
|---|---|
| Ripristinare in bozza | Il numero di fattura viene conservato. Alla nuova contabilizzazione la fattura riceve di nuovo il numero e le date originali. |
| Stornare | Nasce una nota di credito che rimanda alla fattura originale. Puoi compensare con un trasferimento interno. |
| Copiare | Nasce una nuova bozza. La fattura originale non cambia. |
| Spostare | Pagamenti, lotti di contatori e commenti si spostano insieme. Una fattura contabilizzata viene inviata di nuovo alla tua contabilità. |
| Ricalcolare | I totali vengono ricalcolati dalle righe. |