Registrare un pagamento
Registra un pagamento su una fattura contabilizzata, oppure assegna un pagamento già ricevuto.
Ultimo aggiornamento il
Su una fattura contabilizzata con un importo aperto esegui un pagamento o ne registri uno, per esempio un pagamento con carta, in contanti o un addebito diretto. L'importo, lo stato di pagamento e l'elenco Pagamenti accanto alla fattura vengono poi aggiornati. Tutti i metodi sono descritti anche in Elaborazione dei pagamenti.
Prima di iniziare:
- La fattura è contabilizzata e c'è ancora un importo aperto. Altrimenti manca Effettua pagamento.
- Per Terminale Mollie è collegato. Per Mandato SEPA il cliente ha un mandato attivo. Altrimenti il metodo non è nell'elenco o è grigio.
Eseguire un pagamento
Apri la fattura contabilizzata
Vai a AmministrazioneFatture e apri una fattura contabilizzata. Il pulsante Effettua pagamento è presente finché c'è un importo aperto.
Scegli il metodo di pagamento
Fai clic su Effettua pagamento e scegli un Metodo di pagamento.
| Metodo | Lo usi per |
|---|---|
| Terminale | Un pagamento con carta. Scegli un terminale di pagamento e Tillor gli invia il pagamento. Vedi Terminale. |
| Trasferimento interno | Spostare l'importo su un'altra fattura contabilizzata dello stesso cliente (Fattura di destinazione). Vedi Trasferimento interno. |
| Contanti | Registrare un pagamento in contanti. Vedi Contanti. |
| Bonifico | Registrare un bonifico bancario ricevuto. |
| Mandato SEPA | Un addebito diretto automatico tramite un Mandato attivo del cliente. Vedi Mandato. |
| Altro | Un'altra forma di pagamento, come un assegno. Si trova sotto Altri metodi di pagamento ed è visibile solo se lo hai attivato. In tal caso una descrizione è obbligatoria. |
Terminale e Mandato SEPA compaiono solo se sono disponibili per la tua organizzazione. Mandato SEPA è grigio finché il cliente non ha un mandato attivo e non esiste per le note di credito.
Compila l'importo
L'Importo è per impostazione predefinita l'intero importo aperto. Scrivi un altro importo o usa i pulsanti 25%, 50%, 75% e 100%. L'importo non può superare quello aperto.
Compila i campi aggiuntivi
Con Contanti, Bonifico e Altro compili facoltativamente la Data di ricezione (non nel futuro) e un Commento. Per un addebito diretto scegli il Mandato ed eventualmente un Ritardo (giorni), dove 0 invia subito.
Se scegli Bonifico e il cliente ha un indirizzo e-mail, puoi selezionare Invia promemoria comunicazione strutturata. Il cliente riceve allora un'e-mail con il suggerimento di usare la comunicazione strutturata nei pagamenti successivi.
Con Contanti c'è anche un pulsante Anteprima su iPad per mostrare la fattura al cliente su un tablet collegato.
Importi massimi
Un pagamento in contanti non può superare il Massimo in contanti in AssistenzaImpostazioniPagamenti (predefinito 2999 euro). Con un addebito diretto l'importo non può superare il massimo del mandato.
Assegnare un pagamento esistente
Se è già arrivato un pagamento o una transazione bancaria relativa a questa fattura, lo assegni invece di crearne uno nuovo.
Apri il menu delle azioni
Fai clic sui tre puntini in alto a destra nella pagina della fattura e scegli Assegna pagamento.
Scegli il pagamento
Nella finestra scegli un pagamento o un gruppo. Nelle schede Gruppi di pagamento, Pagamenti carta e online e Transazioni bancarie vedi cosa è disponibile. In alto ci sono suggerimenti che corrispondono all'importo aperto.
Assegna
Fai clic su Assegna pagamento, Assegna gruppo o Assegna transazione bancaria, a seconda di ciò che hai scelto.
Per le transazioni bancarie ti serve anche il permesso Visualizza transazioni bancarie.
Creare un link per un pagamento parziale
Se il cliente vuole pagare solo una parte dell'importo aperto, crei un link di pagamento per un importo scelto da te. Si può fare su qualsiasi fattura contabilizzata con un importo aperto.
Apri il menu delle azioni
Fai clic sui tre puntini accanto a Invia notifica e scegli Link per pagamento parziale.
Compila l'importo
In Importo scrivi quanto può pagare il cliente. L'importo deve essere maggiore di 0 e non può superare quanto è ancora aperto.
Crea il link
Fai clic su Crea e copia il link. Tillor copia il link negli appunti e lo mostra sotto Link di pagamento. Con il pulsante di copia accanto lo copi di nuovo.
Invia tu il link al cliente, per esempio per e-mail o in chat. Il cliente apre la normale pagina di pagamento della fattura, che ora richiede solo il tuo importo, con l'avviso che si tratta di un pagamento parziale dell'importo ancora aperto. Il cliente paga poi nel modo che sceglie sulla pagina di pagamento.
Il link resta valido, ma non richiede mai più di quanto è aperto in quel momento. Se nel frattempo è già stata pagata una parte, la pagina di pagamento si adegua. Dopo un pagamento la fattura è Parzialmente finché non è arrivato l'intero importo.
Cosa succede dopo?
- L'importo aperto diminuisce e lo stato di pagamento cambia: Parzialmente finché resta qualcosa di aperto, Pagata quando è arrivato tutto.
- Con un addebito diretto o un pagamento con carta, la fattura è prima In attesa finché il denaro non è arrivato definitivamente.
- Se una riga ha un'azione di pagamento, Tillor la esegue non appena la fattura è pagata. Per esempio ricaricare un tag NFC, estendere Pagato fino al di un'occupazione o stampare uno scontrino. Vedi Come è collegato tutto?.
- Il pagamento finisce nel rapporto pagamenti del giorno. Vedi Rapporti pagamenti.
Problemi?
Altro
Inviare una fattura
Invia al cliente una fattura contabilizzata per e-mail, SMS, WhatsApp o posta, oppure invia un sollecito se non ha ancora pagato.
Stampare, scaricare o condividere una fattura
Stampa una fattura, salvala come PDF, inviala a una stampante o condividi un link personale con il cliente.