Creare e modificare una fattura
Crea una fattura in bozza per un cliente e compila le righe, così potrai poi contabilizzarla.
Ultimo aggiornamento il
Una nuova fattura è sempre una bozza: la crei nel profilo del cliente e compili le righe. Finché è una bozza, puoi aggiungere, modificare, spostare ed eliminare righe. Poi la contabilizzi.
Prima di iniziare:
- Il cliente esiste già in Tillor. Vedi Gestione clienti.
- Per i prodotti con una piazzola o un'occupazione, il cliente ha un'occupazione su quella piazzola. Senza occupazione crei un'offerta che non puoi contabilizzare.
Creare una fattura
Le fatture si creano nel profilo del cliente, non da AmministrazioneFatture.
Apri il cliente
Vai a ClientiPanoramica e apri il profilo del cliente.
Crea la fattura
Nel blocco Fatture fai clic su Nuova fattura. Tillor crea una fattura in bozza e apre subito la pagina della fattura.
La fattura riceve un numero di bozza provvisorio. Il numero di fattura definitivo, la data della fattura e la scadenza arrivano solo con la contabilizzazione.
Aggiungere e modificare le righe
Nella pagina della fattura trovi una tabella con le righe. In fondo c'è una riga vuota in cui inizi una nuova riga.
Scegli un prodotto o scrivi una descrizione
Scegli un Prodotto dall'elenco e Tillor compila la Descrizione e il prezzo. Puoi anche scrivere tu una descrizione.
Compila quantità e prezzo
Modifica la Quantità e il Prezzo (IVA incl.) per unità dove serve. Il Totale della riga viene calcolato automaticamente. Se per la tua organizzazione è attiva l'impostazione dell'IVA per riga, scegli anche l'aliquota IVA.
Aggiungi una nota (facoltativo)
Sotto la tabella puoi compilare una Nota (facoltativa). Il testo compare sulla fattura ed è visibile al cliente.
Le modifiche vengono salvate automaticamente quasi subito. Puoi anche fare clic su Salva modifiche, oppure su Annulla per annullare le modifiche non salvate.
Riordinare o eliminare le righe
- Trascina una riga con la maniglia alla sua sinistra per cambiare l'ordine.
- Fai clic sulla croce a destra di una riga per eliminarla.
Nella cronologia Eventi accanto alla fattura vedi cosa è stato modificato e quando, con il prima e il dopo dei campi e delle righe.
Righe con un'azione
Se il prodotto scelto ha un'azione sulla riga della fattura, sotto la riga compaiono campi aggiuntivi. Le azioni di un prodotto si impostano nel prodotto stesso. Vedi Azioni dei prodotti.
| Azione | Cosa compili nella fattura |
|---|---|
| Ricarica tag NFC | Il tag da ricaricare. Dopo il pagamento Tillor accredita l'importo sul saldo del tag. |
| Periodo | Data di inizio e di fine e, per un prodotto con piazzola, anche la Piazzola (in un elenco o Scegli sulla mappa). |
| Estendi periodo occupazione | La piazzola per cui estendi l'occupazione, più data di inizio e di fine. |
| Richiedi dati di contatto | Indirizzo e-mail e numero di telefono del cliente. Se sono obbligatori, non puoi contabilizzare senza. |
| Crea metodo di accesso | Il tipo di metodo di accesso ed eventualmente una targa o un PIN. |
| Mostra avviso | Niente. Vedi solo un avviso con il testo impostato nel prodotto. |
| Impedisci prenotazione | Niente. La fattura non può essere contabilizzata finché la riga è presente. |
Scegliere periodo e piazzola
In una riga con Periodo scegli una data di inizio e di fine. Sotto vedi il numero di giorni e la Quantità che Tillor addebita. Se il periodo non coincide esattamente con una settimana o un mese del prodotto, Tillor arrotonda per eccesso e compare Arrotondato per eccesso. Con la casella Pro rata addebiti invece una settimana o un mese parziale in proporzione. Questa casella compare solo per i prodotti con periodo settimanale o mensile.
Se il prodotto richiede una piazzola, scegli prima il periodo e poi la Piazzola.
Alla contabilizzazione Tillor crea la prenotazione. Nella riga compare poi una scheda con numero di prenotazione, stato, piazzola e date. Se il cliente effettua subito il check-in dipende dal prodotto: con Registra l'arrivo alla conferma avviene alla contabilizzazione, con Registra l'arrivo al pagamento solo quando la fattura è pagata. Un acconto blocca soltanto la piazzola.
Estendere un'occupazione
Con Estendi periodo occupazione fatturi un periodo per un'occupazione del cliente, per esempio la quota di sosta.
Scegli la piazzola
In Selezioni occupazione attiva scegli la piazzola. L'elenco mostra le occupazioni attive del cliente.
Scegli il periodo
Scegli la Data inizio. Poi Tillor apre subito il calendario per la Data fine. Sotto le date vedi fino a quando l'occupazione è attualmente fatturata e quanti giorni e quale quantità copre la riga.
Imposta l'arrotondamento
La casella Arrotonda al prossimo confine periodo è attiva per impostazione predefinita. In tal caso la riga termina al primo confine di periodo successivo della frequenza di affitto, così il cliente segue a lungo termine lo stesso ciclo. Con la casella disattivata la riga dura esattamente un periodo dalla data di inizio.
La riga riceve una descrizione nella forma Nome prodotto | Nome piazzola | Periodo. La data di fine conta come ultimo giorno e un mezzo periodo viene addebitato per metà.
Se l'occupazione ha già una data Pagato fino al e l'arrotondamento è attivo, la nuova riga inizia il giorno dopo. Se Pagato fino al è ancora vuoto, scegli tu la data di inizio e Tillor calcola la data di fine fino al primo confine di periodo successivo. Cosa succede con Pagato fino al e Fatturato fino al dopo la contabilizzazione e il pagamento è spiegato in Occupazioni.
Due caselle aggiuntive aiutano in situazioni eccezionali:
- Mostra tutti i terreni (offerta) ti permette di scegliere una piazzola qualsiasi per creare un'offerta. Se il cliente non ha occupazione su quella piazzola, non puoi contabilizzare la fattura. Gli utenti con il permesso Correzioni fatture possono comunque registrare una fattura di questo tipo, vedi Contabilizzare una fattura.
- Segna come credito (rimborso) trasforma la riga in un rimborso. La quantità diventa negativa e il periodo va da oggi a Pagato fino al. Con Arrotonda al confine periodo lo arrotondi a un confine di periodo.
Cosa succede dopo?
- Le modifiche vengono salvate automaticamente quasi subito. La cronologia Eventi mostra chi ha modificato cosa.
- Al cliente non arriva nulla e nulla cambia per occupazioni o tag. Succede solo alla contabilizzazione e al pagamento.
- Una bozza con una riga Impedisci prenotazione non può essere contabilizzata.
- Elimini una bozza con Elimina fattura nel menu delle azioni.