Enviar uma fatura ou um lembrete
Envie uma fatura lançada ou um lembrete a um cliente por e-mail, SMS, correio ou WhatsApp e acompanhe se chegou
Última atualização em
Com Enviar notificação envia uma fatura lançada ao cliente. Com Enviar lembrete lembra o cliente de uma fatura em aberto. Escolhe você o canal: e-mail, SMS, correio ou WhatsApp, e depois acompanha a entrega em Notificações.
O Tillor não envia estas mensagens sozinho ao lançar. É você que decide quando o cliente recebe algo. Se quiser que aconteça automaticamente, pode fazê-lo com uma automatização.
Antes de começar:
- A fatura tem de estar lançada. Numa fatura em rascunho, o botão não aparece.
- O cliente tem pelo menos um endereço de e-mail, um número de telefone ou uma morada postal completa (rua, código postal e localidade). Caso contrário, não vê Enviar notificação.
- Para um lembrete, tem de existir ainda um montante em aberto. Uma fatura paga não oferece a opção Enviar lembrete.
- Por canal, o dado correspondente tem de ser conhecido. Caso contrário, o canal aparece a cinzento, com a mensagem Nenhum endereço de e-mail registado, Nenhum número de telefone registado ou Nenhuma morada postal registada.
Enviar uma fatura
Abra a fatura
Aceda a AdministraçãoFaturas e abra uma fatura lançada.
Clique em Enviar notificação
Abre-se a janela Enviar notificação. Escolha os canais pelos quais o cliente recebe a fatura.
Escolha os canais e clique em Enviar
O Tillor indica Notificação enviada. Se não resultar, vê Notificação não enviada.
Os canais funcionam assim:
| Canal | O que o cliente recebe |
|---|---|
| Está ativado por predefinição. A fatura segue em PDF com a mensagem, para o endereço de e-mail do perfil do cliente | |
| SMS | Um texto curto com a ligação pessoal para a fatura |
| Correio | A fatura como carta para a morada postal do perfil do cliente. Está desativado por predefinição. O Tillor mostra um valor indicativo de porte por carta |
| Aparece se tiver ligado o WhatsApp Business. Se a janela de 24 horas do cliente estiver fechada e não tiver método de pagamento na Meta, o Tillor bloqueia o envio |
Enviar um lembrete
Abra o menu junto a Enviar notificação
Clique na seta junto ao botão e escolha Enviar lembrete.
Escolha os canais
Num lembrete, o SMS está ativado por predefinição se o cliente tiver número de telefone. Se escolher Correio, o cliente recebe uma carta de lembrete com a fatura em anexo e um código QR na carta. Veja Enviar uma fatura.
Confirme
Clique em Enviar. Se também escolheu Correio registado com aviso de receção, aparece Enviar com custo extra. Esta opção só existe se o correio registado for suportado no país da morada postal. O Tillor repercute os custos extra na sua organização.
O que acontece depois?
- A mensagem aparece em ComunicaçãoNotificações com canal, estado e uma ligação para a fatura. Também a vê no cliente.
- O e-mail e o SMS começam em Pendente e passam a Enviado assim que são entregues. O cliente pode ler a mensagem e clicar na ligação. Ambos os eventos aparecem na janela de detalhe.
- No correio, o estado passa a Enviado quando o serviço postal confirma que a carta está a caminho ou foi entregue. No correio vê o valor do porte no momento do envio e, no correio registado, também o montante extra.
- Se uma mensagem ficar parada mais de 5 minutos, o Tillor tenta de novo. Passados 2 dias sem envio, fica Falhado.
- Se a mensagem falhar, a fatura mantém-se como estava. Pode sempre enviar de novo.
Quer que o Tillor reaja por si, por exemplo avisando um colega quando um lembrete falha? Para isso pode criar uma automatização.