Enviar uma fatura
Envie ao cliente uma fatura lançada por e-mail, SMS, WhatsApp ou correio, ou envie um lembrete se ainda não estiver paga.
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Com Enviar notificação envia ao cliente uma fatura lançada por e-mail, SMS, WhatsApp ou correio. O Tillor nunca o faz sozinho. Se a fatura já foi enviada mas ainda não está paga, envia um lembrete. O cliente pode depois pagar através da ligação na mensagem, veja Deixar um cliente pagar online.
Antes de começar:
- A fatura está lançada. Num rascunho, os botões não aparecem.
- O cliente tem pelo menos um endereço de e-mail, um número de telefone ou uma morada postal completa (rua, código postal e localidade). Caso contrário, os botões não aparecem.
- Para um lembrete, ainda há um montante em aberto.
Enviar uma fatura
Abra a fatura lançada
Vá a AdministraçãoFaturas e abra uma fatura com o estado Lançada.
Clique em Enviar notificação
Abre-se uma janela Enviar notificação.
Escolha os canais
Pode escolher entre:
- E-mail: o cliente recebe um e-mail com a fatura em anexo. Fica ativo por predefinição se houver um endereço de e-mail.
- SMS: o cliente recebe uma mensagem SMS. Só disponível com um número de telefone.
- WhatsApp: só visível se o WhatsApp Business estiver instalado. Exige um número de telefone e um método de pagamento na Meta ou uma conversa em curso com o cliente.
- Correio: a fatura segue em PDF por correio. Só disponível com uma morada postal completa. Fica desativado por predefinição e mostra um valor indicativo de porte por carta.
Um canal que não é possível para este cliente fica desativado com o motivo, por exemplo Nenhum endereço de e-mail registado. Escolha pelo menos um canal.
Envie
Clique em Enviar.
Enviar um lembrete
Um lembrete é possível assim que a fatura está lançada e ainda há um montante em aberto.
Abra o menu de escolha
Clique na seta ao lado de Enviar notificação e escolha Enviar lembrete.
Escolha os canais
Aqui, E-mail e SMS ficam ativos por predefinição se o cliente tiver endereço de e-mail e número de telefone. Com Correio, o cliente recebe uma carta de lembrete com a fatura em anexo, com um código QR para ver ou pagar online.
Escolha, se quiser, correio registado
Se marcou Correio, pode escolher Correio registado com aviso de receção. Isto só é possível num lembrete, não na primeira notificação da fatura, e apenas se o correio registado estiver disponível para essa morada. O Tillor mostra então o valor extra indicativo a somar aos custos normais de porte. O botão passa a chamar-se Enviar com custo extra.
Envie
Clique em Enviar.
O que acontece a seguir?
Na página da fatura, o bloco Notificações mostra que mensagens foram enviadas. Todas as mensagens da sua organização estão em ComunicaçãoNotificações.
Os envios por correio começam em Pendente. Depois segue o estado da carta: PDF recebido, Validado, A processar, No centro de impressão e Entregue ao serviço postal. Assim que a transportadora o confirma, o estado passa a Enviado. O correio que não pode ser entregue passa a Falhou. Uma carta cancelada na transportadora fica com o estado Ignorado. Abra a mensagem para ver o valor do porte, a referência da transportadora e o último estado de rastreio. Mais sobre isto em Notificações.
- O Tillor envia a mensagem de imediato. O cliente recebe uma ligação para ver a fatura e pagar online.
- Um lembrete continua a ser uma ação avulsa por fatura. O filtro Pronto para lembrete na lista de faturas ajuda a escolher a quem voltar a enviar lembrete.
- As automatizações também podem enviar lembretes automaticamente. Veja Automatizações.
Uma fatura para a qual já foi enviada uma notificação já não se reverte facilmente para rascunho. Veja Corrigir uma fatura.