Registar um pagamento
Registe um pagamento numa fatura lançada, ou associe um pagamento que já chegou.
Última atualização em
Numa fatura lançada com um montante em aberto, efetua um pagamento ou regista um, por exemplo um pagamento por terminal, em numerário ou um débito direto. O montante, o estado do pagamento e a lista Pagamentos ao lado da fatura são depois atualizados. Todos os métodos estão também em Processamento de pagamentos.
Antes de começar:
- A fatura está lançada e ainda há um montante em aberto. Caso contrário, Efetuar pagamento não aparece.
- Para Terminal, o Mollie está ligado. Para Mandato SEPA, o cliente tem um mandato ativo. Caso contrário, o método não está na lista ou está a cinzento.
Efetuar um pagamento
Abra a fatura lançada
Vá a AdministraçãoFaturas e abra uma fatura lançada. O botão Efetuar pagamento está lá enquanto houver um montante em aberto.
Escolha o método de pagamento
Clique em Efetuar pagamento e escolha um Método de pagamento.
| Método | Para que serve |
|---|---|
| Terminal | Um pagamento com cartão. Escolhe um terminal de pagamento e o Tillor envia o pagamento para lá. Veja Terminal. |
| Transferência interna | Mover o montante para outra fatura lançada do mesmo cliente (Fatura de destino). Veja Transferência interna. |
| Numerário | Registar um pagamento em numerário. Veja Numerário. |
| Transferência bancária | Registar uma transferência bancária recebida. |
| Mandato SEPA | Um débito direto automático através de um Mandato ativo do cliente. Veja Mandato. |
| Outros | Outra forma de pagamento, como um cheque. Está em Mais métodos de pagamento e só é visível se o tiver ativado. Neste caso, uma descrição é obrigatória. |
Terminal e Mandato SEPA só aparecem se estiverem disponíveis para a sua organização. Mandato SEPA fica a cinzento enquanto o cliente não tiver um mandato ativo, e não existe para notas de crédito.
Preencha o montante
O Montante está, por predefinição, no total do montante em aberto. Escreva outro montante ou use os botões 25%, 50%, 75% e 100%. O montante não pode ser superior ao que está em aberto.
Preencha os campos adicionais
Em Numerário, Transferência bancária e Outros preenche, opcionalmente, a Data de receção (não no futuro) e um Comentário. Num débito direto escolhe o Mandato e, se quiser, um Atraso (dias), em que 0 envia de imediato.
Se escolher Transferência bancária e o cliente tiver endereço de e-mail, pode marcar Enviar lembrete de comunicação estruturada. O cliente recebe então um e-mail com a sugestão de usar a comunicação estruturada nos pagamentos seguintes.
Em Numerário há também um botão Pré-visualizar no iPad para mostrar a fatura ao cliente num tablet ligado.
Montantes máximos
Um pagamento em numerário não pode ser superior ao Máximo em numerário em ApoioDefiniçõesPagamentos (por predefinição 2999 euros). Num débito direto, o montante não pode exceder o máximo do mandato.
Associar um pagamento existente
Se já chegou um pagamento ou transação bancária que pertence a esta fatura, associe-o em vez de criar um novo.
Abra o menu de ações
Clique nos três pontos no canto superior direito da página da fatura e escolha Atribuir pagamento.
Escolha o pagamento
Na janela, escolha um pagamento ou grupo. Nos separadores Grupos de pagamentos, Pagamentos com cartão e online e Transações bancárias está o que está disponível. No topo há sugestões que correspondem ao montante em aberto.
Associe
Clique em Atribuir pagamento, Atribuir grupo ou Atribuir transação bancária, consoante o que escolheu.
Para transações bancárias também precisa da permissão Ver transações bancárias.
Criar uma ligação para um pagamento parcial
Se o cliente só quer pagar parte do montante em aberto, cria uma ligação de pagamento para um montante que escolher. Isto é possível em qualquer fatura lançada com um montante em aberto.
Abra o menu de ações
Clique nos três pontos ao lado de Enviar notificação e escolha Ligação de pagamento parcial.
Preencha o montante
Em Montante escreva o que o cliente pode pagar. O montante tem de ser superior a 0 e não pode ser superior ao que ainda está em aberto.
Crie a ligação
Clique em Criar e copiar a ligação. O Tillor copia a ligação para a área de transferência e mostra-a em Ligação de pagamento. Com o botão de copiar ao lado, copia-a novamente.
Envie a ligação você mesmo ao cliente, por exemplo por e-mail ou chat. O cliente abre a página de pagamento normal da fatura, mas esta pede agora apenas o seu montante, com a indicação de que é um pagamento parcial do montante que ainda está em aberto. O cliente paga então da forma que escolher na página de pagamento.
A ligação continua válida, mas nunca pede mais do que o que está em aberto nesse momento. Se entretanto já foi paga uma parte, a página de pagamento ajusta-se. Depois de um pagamento, a fatura fica em Parcial até chegar o montante total.
O que acontece a seguir?
- O montante em aberto diminui e o estado do pagamento muda: Parcial enquanto houver algo em aberto, Paga quando tudo chegou.
- Num débito direto ou pagamento por terminal, a fatura fica primeiro em Pendente até o dinheiro chegar de forma definitiva.
- Se uma linha tem uma ação de pagamento, o Tillor executa-a assim que a fatura está paga. Pense em carregar uma etiqueta NFC, prorrogar Pago até de uma ocupação ou imprimir um recibo. Veja Como tudo se liga.
- O pagamento entra no relatório de pagamentos do dia. Veja Relatórios de pagamentos.