Einen Saisonkunden gewinnen
Vom Anlegen des Kunden bis zum Zahlungsbericht, am Beispiel von Jonas Maes, der Parzelle 12 für die Saison mietet.
Zuletzt aktualisiert am
Einen Saisonkunden zu gewinnen bedeutet in Tillor: den Kunden anlegen, ihm eine Parzelle geben, den Mietvertrag unterschreiben lassen, die Stellplatzgebühr in Rechnung stellen und dafür sorgen, dass die Zahlung in Ihrer Buchhaltung ankommt. Dieses Beispiel geht die Route für Jonas Maes durch, der beim Erholungspark Het Meer die Parzelle 12 für die Saison mietet. Jeder Schritt verweist auf die Seite mit der ausführlichen Erklärung.
Bevor Sie beginnen:
- Parzelle 12 existiert und hat keine aktive Belegung. Hat sie schon eine, erscheint sie nicht in der Auswahlliste bei Belegung erstellen.
- Es gibt ein Produkt mit der Aktion Belegung verlängern, oft Stellplatzgebühr. Siehe Aktionen mit einem Produkt verknüpfen.
- Sie haben den Mietvertrag als PDF bereit.
- Sie haben das Recht Unterschriftsanfragen verwalten, um den Vertrag unterschreiben zu lassen.
- Für die Unterschrift aus der Ferne braucht der Kunde eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer. Für ein SEPA-Mandat ist eine E-Mail-Adresse nötig.
Die Route Schritt für Schritt
Legen Sie den Kunden an
Gehen Sie zu KundenÜbersicht und klicken Sie auf Neuen Kunden anlegen. Liegt ein Ausweisscan in der Warteschlange, wählen Sie diesen Scan im Auswahlmenü: Tillor füllt die Daten aus dem Dokument aus. Andernfalls wählen Sie Manuell und füllen Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer aus.
Nach dem Anlegen landen Sie im Profil von Jonas. Ergänzen Sie dort die Adresse. Mehr steht unter Kundenverwaltung und Ausweisscans.
Geben Sie Jonas die Parzelle 12
Öffnen Sie in seinem Profil den Tab Übersicht, gehen Sie zur Karte Belegungen und klicken Sie auf Belegung erstellen. Wählen Sie bei Parzelle die Parzelle 12. Füllen Sie bei Bedarf Bezahlt bis, die Art und den Mietrhythmus aus. Der Preis kommt standardmäßig von der Parzelle.
Hat Parzelle 12 Zähler, können Sie jetzt auch die Start-Zählerstände eintragen. Siehe Belegungen.
Lassen Sie den Mietvertrag unterschreiben
Gehen Sie zu VerwaltungUnterschriften und klicken Sie auf Unterschriften anfragen. Wählen Sie Jonas Maes als Kunde, laden Sie den Vertrag hoch, fügen Sie Jonas als Unterzeichner mit Kunde: Jonas Maes hinzu und setzen Sie ein Unterschriftsfeld. Fügen Sie bei Bedarf einen Mitarbeiter als zweiten Unterzeichner hinzu.
Klicken Sie auf Senden. Jonas erhält eine E-Mail mit einem persönlichen Link, oder eine SMS, wenn nur eine Telefonnummer vorhanden ist. Er unterschreibt auf seinem eigenen Gerät und bestätigt mit einem 6-stelligen Code.
Alle Details stehen unter Unterschriften anfragen und So unterschreibt jemand.
Buchen Sie die Stellplatzgebühr
Gehen Sie zurück zur Karte Belegungen im Profil von Jonas, öffnen Sie das Menü bei der Belegung und wählen Sie Belegung verlängern (Rechnung). Klicken Sie auf Rechnungsentwurf erstellen. Tillor erstellt einen Rechnungsentwurf mit dem Produkt mit der Aktion Belegung verlängern. Prüfen Sie den Zeitraum auf der Rechnung und klicken Sie auf Rechnung buchen.
Die Rechnung erhält eine Rechnungsnummer und den Status Gebucht. Siehe Eine Rechnung buchen und Belegung verlängern.
Wählen Sie, wie Jonas bezahlt
Das Buchen verschickt nichts an den Kunden. Sie wählen jetzt, wie das Geld eingeht.
Klicken Sie auf Benachrichtigung senden und wählen Sie einen Kanal wie E-Mail. Jonas erhält die Schaltfläche Rechnung ansehen und bezahlen und schließt die Zahlung zum Beispiel mit iDEAL oder Bancontact ab. Soll er zunächst nur einen Teil bezahlen, erstellen Sie einen Link für eine Teilzahlung. Siehe Online bezahlen.
Sehen Sie die Zahlung eingehen
Unter VerwaltungZahlungen steht die Zahlung. Eine Online-Zahlung erscheint, sobald Mollie sie bestätigt. Eine Lastschrift hat zunächst den Status In Bearbeitung und wird nach einigen Tagen Bezahlt. Ist alles eingegangen, steht die Rechnung auf Bezahlt.
Mehr steht unter Zahlungen wiederfinden.
Sehen Sie die Zahlung im Zahlungsbericht
Gehen Sie zu VerwaltungZahlungsberichte. Die Zahlungen von heute stehen auf dem Bericht mit dem Status Entwurf. Tillor schließt den Bericht bei der nächsten täglichen Kontrolle ab, an Werktagen um 09:00 Uhr. Ist Ihre Buchhaltungsanbindung aktiv, leitet Tillor den Bericht selbst weiter.
Siehe Zahlungsberichte.
Was passiert danach?
- Die Belegung von Jonas läuft. Parzelle 12 ist für andere Kunden nicht mehr verfügbar, und der Verbrauch der Zähler auf der Parzelle geht an Jonas.
- Sobald alle unterschrieben haben, steht die Anfrage auf Abgeschlossen. Die unterschriebene PDF mit den Nachweisseiten steht bei seinen Dokumenten. Soll danach eine Automatisierung etwas tun, zum Beispiel eine Aufgabe anlegen, verwenden Sie den Trigger Signaturanfrage abgeschlossen.
- Beim Buchen der Rechnung setzt Tillor Fakturiert bis auf das Ende der Rechnungszeile. Nach der Zahlung rückt Bezahlt bis vor. Siehe Bezahlt bis, Art, Mietrhythmus und Preis.
- Nächste Saison verlängern Sie dieselbe Belegung erneut mit Belegung verlängern (Rechnung), oder für alle Belegungen eines Kunden gleichzeitig mit Alle verlängern.
- Mollie-Zahlungen stehen auf dem Entwurfsbericht als Vorschuss auf Mollie, bis die Auszahlung bekannt ist.