Enviar una factura o un recordatorio
Envíe una factura contabilizada o un recordatorio a un cliente por correo electrónico, SMS, correo postal o WhatsApp y compruebe si ha llegado
Última actualización el
Con Enviar notificación envía una factura contabilizada al cliente. Con Enviar recordatorio recuerda al cliente una factura pendiente. Usted elige si se envía por correo electrónico, SMS, correo postal o WhatsApp, y después sigue la entrega en Notificaciones.
Tillor no envía estos mensajes por sí solo al contabilizar. Usted decide cuándo recibe algo el cliente. Si quiere que ocurra automáticamente, puede hacerlo con una automatización.
Antes de empezar:
- La factura debe estar contabilizada. En una factura en borrador no aparece el botón.
- El cliente tiene al menos una dirección de correo electrónico, un número de teléfono o una dirección postal completa (calle, código postal y localidad). De lo contrario no verá Enviar notificación.
- Para un recordatorio debe quedar todavía un importe pendiente. Una factura pagada no ofrece la opción Enviar recordatorio.
- Para cada canal debe conocerse el dato correspondiente. De lo contrario, el canal aparece en gris, con el mensaje No hay dirección de correo registrada, No hay número de teléfono registrado o No hay dirección postal registrada.
Enviar una factura
Abra la factura
Vaya a AdministraciónFacturas y abra una factura contabilizada.
Haga clic en Enviar notificación
Se abre la ventana Enviar notificación. Elija los canales por los que el cliente recibirá la factura.
Elija los canales y haga clic en Enviar
Tillor indica Notificación enviada. Si no se consigue, verá Notificación no enviada.
Los canales funcionan así:
| Canal | Qué recibe el cliente |
|---|---|
| Correo electrónico | Está activado de forma predeterminada. La factura va como PDF con el mensaje, a la dirección de correo del perfil del cliente |
| SMS | Un texto breve con el enlace personal a la factura |
| Correo postal | La factura como carta a la dirección postal del perfil del cliente. Está desactivado de forma predeterminada. Tillor muestra un importe orientativo de franqueo por carta |
| Aparece si ha conectado WhatsApp Business. Si la ventana de 24 horas del cliente está cerrada y no tiene un método de pago en Meta, Tillor bloquea el envío |
Enviar un recordatorio
Abra el menú junto a Enviar notificación
Haga clic en la flecha junto al botón y elija Enviar recordatorio.
Elija los canales
En un recordatorio, SMS está activado de forma predeterminada si el cliente tiene un número de teléfono. Si elige Correo postal, el cliente recibe una carta de recordatorio con la factura adjunta y un código QR en la carta. Véase Enviar una factura.
Confirme
Haga clic en Enviar. Si ha elegido también Correo certificado con acuse de recibo, aparece Enviar con coste adicional. Esa opción solo existe si el correo certificado es compatible en el país de la dirección postal. Tillor repercute el coste adicional a su organización.
¿Qué ocurre después?
- El mensaje aparece en ComunicaciónNotificaciones con el canal, el estado y un enlace a la factura. También lo ve en el cliente.
- El correo electrónico y el SMS empiezan en Pendiente y pasan a Enviado en cuanto se entregan. El cliente puede leer el mensaje y hacer clic en el enlace. Ambas cosas se ven en la ventana de detalle.
- En el correo postal, el estado pasa a Enviado en cuanto el servicio postal confirma que la carta está en camino o entregada. En el correo postal ve el importe del franqueo en el momento del envío y, en el correo certificado, también el importe adicional.
- Si un mensaje queda bloqueado más de 5 minutos, Tillor lo vuelve a intentar. Tras 2 días sin envío pasa a Fallido.
- Si el mensaje falla, la factura se queda como estaba. Siempre puede volver a enviarlo.
¿Quiere que Tillor reaccione por sí mismo, por ejemplo avisando a un compañero cuando falla un recordatorio? Para eso puede crear una automatización.