Dar de alta a un cliente de temporada
Desde crear el cliente hasta el informe de pagos, con Jonas Maes, que alquila la parcela 12 para la temporada.
Última actualización el
Dar de alta a un cliente de temporada significa en Tillor: crear el cliente, asignarle una parcela, hacer firmar el contrato de alquiler, facturar la cuota de estancia y asegurarse de que el pago llega a su contabilidad. Este ejemplo recorre esa ruta con Jonas Maes, que alquila la parcela 12 del Recreatiepark Het Meer para la temporada. Cada paso remite a la página con la explicación completa.
Antes de empezar:
- La parcela 12 existe y no tiene ninguna ocupación activa. Si ya tiene una, no aparece en la lista de selección de Crear ocupación.
- Hay un producto con la acción Prolongar periodo de ocupación, a menudo Cuota de estancia. Consulte Vincular acciones a un producto.
- Tiene el contrato de alquiler listo en PDF.
- Tiene el permiso Gestionar solicitudes de firma para hacer firmar el contrato.
- Para firmar a distancia, el cliente necesita un correo electrónico o un número de teléfono. Para un mandato SEPA hace falta un correo electrónico.
La ruta paso a paso
Cree el cliente
Vaya a ClientesResumen y haga clic en Crear nuevo cliente. Si hay un escaneo de identidad en la cola, elija ese escaneo en el menú de selección: Tillor rellena los datos a partir del documento. Si no, elija Manual y rellene Nombre, Apellidos, Correo electrónico y Número de teléfono.
Tras crearlo, llegará al perfil de Jonas. Complete allí la dirección. Encontrará más información en Gestión de clientes y Escaneos de identidad.
Asigne a Jonas la parcela 12
En su perfil, abra la pestaña Resumen, vaya a la tarjeta Ocupaciones y haga clic en Crear ocupación. En Parcela elija la parcela 12. Si es necesario, rellene Pagado hasta, el Tipo y la Frecuencia de alquiler. El precio viene por defecto de la parcela.
Si la parcela 12 tiene contadores, ahora también puede rellenar las Lecturas iniciales de contadores. Consulte Ocupaciones.
Haga firmar el contrato de alquiler
Vaya a AdministraciónFirmas y haga clic en Solicitar firmas. Elija a Jonas Maes como Cliente, suba el contrato, añada a Jonas como firmante con Cliente: Jonas Maes y coloque un campo de firma. Si lo desea, añada a un empleado como segundo firmante.
Haga clic en Enviar. Jonas recibe un correo con un enlace personal, o un SMS si solo hay un número de teléfono. Firma en su propio dispositivo y confirma con un código de 6 cifras.
Encontrará todos los detalles en Solicitar firmas y Así firma una persona.
Contabilice la cuota de estancia
Vuelva a la tarjeta Ocupaciones del perfil de Jonas, abra el menú de la ocupación y elija Extender ocupación (factura). Haga clic en Crear factura borrador. Tillor crea una factura borrador con el producto que tiene la acción Prolongar periodo de ocupación. Compruebe el periodo en la factura y haga clic en Contabilizar factura.
La factura recibe un número de factura y el estado Contabilizada. Consulte Contabilizar una factura y Prolongar la ocupación.
Elija cómo paga Jonas
Contabilizar no envía nada al cliente. Ahora elige cómo entra el dinero.
Haga clic en Enviar notificación y elija un canal, por ejemplo Correo. Jonas recibe el botón Consultar y pagar en línea y completa el pago con, por ejemplo, iDEAL o Bancontact. Si prefiere que pague primero solo una parte, cree un enlace para un pago parcial. Consulte Pagar en línea.
Vea cómo entra el pago
En AdministraciónPagos aparece el pago. Un pago en línea aparece en cuanto Mollie lo confirma. Una domiciliación tiene primero el estado Pendiente y pasa a Pagado al cabo de unos días. Cuando todo ha entrado, la factura queda en Pagada.
Encontrará más información en Encontrar pagos.
Vea el pago en el informe de pagos
Vaya a AdministraciónInformes de pago. Los pagos de hoy aparecen en el informe con el estado Borrador. Tillor cierra el informe definitivamente en el siguiente control diario, los días laborables a las 09:00. Si su conexión contable está activa, Tillor envía el informe por sí mismo.
Consulte Informes de pago.
¿Qué ocurre después?
- La ocupación de Jonas está en curso. La parcela 12 ya no está disponible para otros clientes y el consumo de los contadores de la parcela se imputa a Jonas.
- En cuanto todos han firmado, la solicitud queda en Completada. El PDF firmado con las páginas de evidencia está en sus Documentos. Si quiere que una automatización haga algo entonces, por ejemplo crear una tarea, use el disparador Solicitud de firma completada.
- Al contabilizar la factura, Tillor pone Facturado hasta al final de la línea de factura. Tras el pago, Pagado hasta avanza. Consulte Pagado hasta, tipo, frecuencia de alquiler y precio.
- La próxima temporada, prolongue la misma ocupación de nuevo con Extender ocupación (factura), o para todas las ocupaciones de un cliente a la vez con Extender todas.
- Los pagos de Mollie aparecen en el informe borrador como anticipo de Mollie, hasta que se conoce la liquidación.