Registrar un pago
Registra un pago en una factura contabilizada o vincula un pago que ya ha entrado.
Última actualización el
En una factura contabilizada con un importe pendiente realizas un pago o lo registras, por ejemplo un pago con tarjeta, en efectivo o un cobro por domiciliación. El importe, el estado de pago y la lista Pagos junto a la factura se actualizan después. Todos los métodos están también en Procesamiento de pagos.
Antes de empezar:
- La factura está contabilizada y aún queda un importe pendiente. Si no, falta Realizar pago.
- Para Terminal hay Mollie vinculado. Para Mandato SEPA el cliente tiene un mandato activo. Si no, el método no aparece en la lista o está en gris.
Realizar un pago
Abre la factura contabilizada
Ve a AdministraciónFacturas y abre una factura contabilizada. El botón Realizar pago está ahí mientras quede un importe pendiente.
Elige el método de pago
Haz clic en Realizar pago y elige un Método de pago.
| Método | Lo usas para |
|---|---|
| Terminal | Un pago con tarjeta. Eliges un terminal de pago y Tillor le envía el pago. Consulta Terminal. |
| Transferencia interna | Mover el importe a otra factura contabilizada del mismo cliente (Factura de destino). Consulta Transferencia interna. |
| Efectivo | Registrar un pago en efectivo. Consulta Efectivo. |
| Transferencia | Registrar una transferencia bancaria recibida. |
| Mandato SEPA | Un cobro por domiciliación mediante un Mandato activo del cliente. Consulta Mandato. |
| Otros | Otra forma de pago, como un cheque. Está detrás de Más métodos de pago y solo es visible si lo has activado. Entonces la descripción es obligatoria. |
Terminal y Mandato SEPA solo aparecen si están disponibles para tu organización. Mandato SEPA está en gris mientras el cliente no tenga un mandato activo, y no existe para facturas de abono.
Rellena el importe
El Importe viene por defecto con el importe pendiente completo. Escribe otro importe o usa los botones 25%, 50%, 75% y 100%. El importe no puede ser superior a lo pendiente.
Rellena los campos adicionales
En Efectivo, Transferencia y Otros rellenas opcionalmente la Fecha de recepción (no en el futuro) y un Comentario. En un cobro por domiciliación eliges el Mandato y, si quieres, un Retraso (días), donde 0 lo envía enseguida.
Si eliges Transferencia y el cliente tiene correo electrónico, puedes marcar Enviar recordatorio de comunicación estructurada. El cliente recibe entonces un correo con la sugerencia de usar la comunicación estructurada en los siguientes pagos.
En Efectivo hay también un botón Vista previa en iPad para mostrar la factura al cliente en una tableta vinculada.
Importes máximos
Un pago en efectivo no puede superar el Máximo en efectivo de SoporteConfiguraciónPagos (por defecto 2999 euros). En un cobro por domiciliación, el importe no puede superar el máximo del mandato.
Vincular un pago existente
Si ya ha entrado un pago o una transacción bancaria que corresponde a esta factura, lo vinculas en lugar de crear uno nuevo.
Abre el menú de acciones
Haz clic en los tres puntos arriba a la derecha de la página de la factura y elige Asignar pago.
Elige el pago
En la ventana, elige un pago o grupo. En las pestañas Grupos de pago, Pagos con tarjeta y en línea y Transacciones bancarias está lo que hay disponible. Arriba hay sugerencias que coinciden con el importe pendiente.
Vincula
Haz clic en Asignar pago, Asignar grupo o Asignar transacción bancaria, según lo que hayas elegido.
Para transacciones bancarias necesitas además el permiso Ver transacciones bancarias.
Crear un enlace para un pago parcial
Si el cliente solo quiere pagar una parte del importe pendiente, creas un enlace de pago por un importe que tú eliges. Es posible en cualquier factura contabilizada con un importe pendiente.
Abre el menú de acciones
Haz clic en los tres puntos junto a Enviar notificación y elige Enlace de pago parcial.
Rellena el importe
En Importe escribe lo que el cliente puede pagar. El importe debe ser mayor que 0 y no puede superar lo que aún está pendiente.
Crea el enlace
Haz clic en Crear y copiar el enlace. Tillor copia el enlace al portapapeles y lo muestra en Enlace de pago. Con el botón de copiar junto a él lo copias de nuevo.
Envía tú mismo el enlace al cliente, por ejemplo por correo o chat. El cliente abre la página de pago normal de la factura, pero ahora solo pide tu importe, con el aviso de que es un pago parcial del importe que aún está pendiente. El cliente paga entonces del modo que elija en la página de pago.
El enlace sigue siendo válido, pero nunca pide más de lo que está pendiente en ese momento. Si entretanto ya se ha pagado una parte, la página de pago se ajusta a la baja. Tras un pago, la factura queda en Parcial hasta que entra el importe completo.
¿Qué ocurre después?
- El importe pendiente baja y el estado de pago cambia: Parcial mientras quede algo pendiente, Pagada cuando ha entrado todo.
- En un cobro por domiciliación o un pago con tarjeta, la factura está primero en Pendiente hasta que el dinero entra definitivamente.
- Si una línea tiene una acción de pago, Tillor la ejecuta en cuanto la factura está pagada. Por ejemplo recargar una etiqueta NFC, prolongar Pagado hasta de una ocupación o imprimir un ticket. Consulta ¿Cómo encaja todo?.
- El pago aparece en el informe de pagos del día. Consulta Informes de pagos.
¿Problemas?
Más información
Enviar una factura
Envía al cliente una factura contabilizada por correo, SMS, WhatsApp o correo postal, o envía un recordatorio de pago si aún no ha pagado.
Imprimir, descargar o compartir una factura
Imprime una factura, guárdala como PDF, envíala a una impresora o comparte un enlace personal con el cliente.