Crear y editar una factura
Crea una factura en borrador para un cliente y rellena las líneas, para poder contabilizarla después.
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Una factura nueva siempre es un borrador: la creas en el perfil del cliente y rellenas las líneas. Mientras sea un borrador, puedes añadir, modificar, mover y eliminar líneas. Después la contabilizas.
Antes de empezar:
- El cliente ya existe en Tillor. Consulta Gestión de clientes.
- Para productos con parcela u ocupación, el cliente tiene una ocupación en esa parcela. Sin ocupación creas una oferta que no puedes contabilizar.
Crear una factura
Las facturas se crean en el perfil del cliente, no desde AdministraciónFacturas.
Abre el cliente
Ve a ClientesResumen y abre el perfil del cliente.
Crea la factura
En el bloque Facturas haz clic en Nueva factura. Tillor crea una factura en borrador y abre enseguida la página de la factura.
La factura recibe un número de borrador provisional. El número de factura definitivo, la fecha de factura y la fecha de vencimiento llegan al contabilizar.
Añadir y modificar líneas
En la página de la factura hay una tabla con las líneas de factura. Abajo hay una fila vacía en la que empiezas una línea nueva.
Elige un producto o escribe una descripción
Elige un Producto de la lista y Tillor rellena la Descripción y el precio. También puedes escribir tú mismo una descripción.
Rellena cantidad y precio
Ajusta la Cantidad y el Precio (IVA incl.) por unidad cuando haga falta. El Total de la línea se calcula automáticamente. Si tu organización tiene activado el IVA por línea, eliges también el tipo de IVA.
Añade una nota (opcional)
Debajo de la tabla puedes rellenar una Nota (opcional). Ese texto aparece en la factura y es visible para el cliente.
Los cambios se guardan automáticamente casi al instante. También puedes hacer clic en Guardar cambios, o en Cancelar para deshacer los cambios no guardados.
Reordenar o eliminar líneas
- Arrastra una línea con el asa de su izquierda para cambiar el orden.
- Haz clic en la cruz a la derecha de una línea para eliminarla.
En la cronología Eventos junto a la factura ves qué se cambió y cuándo, con el antes y el después de los campos y las líneas.
Líneas con una acción
Si el producto elegido tiene una acción en la línea de factura, debajo de la línea aparecen campos adicionales. Qué acciones tiene un producto se configura en el propio producto. Consulta Acciones de producto.
| Acción | Qué rellenas en la factura |
|---|---|
| Recargar etiqueta NFC | La etiqueta que se debe recargar. Tras el pago, Tillor suma el importe al saldo de la etiqueta. |
| Periodo | Fecha de inicio y de fin y, en un producto con parcela, también la Parcela (en una lista o con Elegir en el mapa). |
| Prolongar periodo de ocupación | La parcela para la que prolongas la ocupación, más fecha de inicio y de fin. |
| Solicitar datos de contacto | Correo electrónico y teléfono del cliente. Si son obligatorios, no puedes contabilizar sin ellos. |
| Crear método de acceso | El tipo de método de acceso y, si procede, una matrícula o un PIN. |
| Mostrar alerta | Nada. Solo ves un aviso con el texto configurado en el producto. |
| Impedir reserva | Nada. La factura no se puede contabilizar mientras la línea esté en ella. |
Elegir periodo y parcela
En una línea con Periodo eliges una fecha de inicio y de fin. Debajo ves el número de días y la Cantidad que cobra Tillor. Si el periodo no encaja exactamente con una semana o un mes del producto, Tillor redondea al alza y aparece Redondeado al alza. Con la casilla Prorrata cobras en cambio una semana o un mes parcial de forma proporcional. Esa casilla solo aparece en productos con periodo semanal o mensual.
Si el producto pide una parcela, eliges primero el periodo y después la Parcela.
Al contabilizar, Tillor crea la reserva. En la línea aparece entonces una tarjeta con número de reserva, estado, parcela y fechas. Si el cliente registra la entrada enseguida depende del producto: con Registrar entrada al reservar ocurre al contabilizar, con Registrar la entrada al pagar solo cuando la factura está pagada. Un anticipo solo reserva la parcela.
Prolongar una ocupación
Con Prolongar periodo de ocupación facturas un periodo para una ocupación del cliente, por ejemplo la cuota de estacionamiento.
Elige la parcela
En Seleccione una ocupación activa elige la parcela. La lista muestra las ocupaciones activas del cliente.
Elige el periodo
Elige la Fecha de inicio. Después Tillor abre enseguida el calendario para la Fecha de fin. Debajo de las fechas ves hasta cuándo está facturada ahora la ocupación y cuántos días y qué cantidad abarca la línea.
Configura el redondeo
La casilla Redondear al límite del periodo siguiente está activada por defecto. Entonces la línea termina en el siguiente límite de periodo de la frecuencia de alquiler, de modo que el cliente siga a largo plazo el mismo ciclo. Con la casilla desactivada, la línea dura exactamente un periodo desde la fecha de inicio.
La línea recibe una descripción con el formato Nombre del producto | Nombre de la parcela | Periodo. La fecha de fin cuenta como último día, y un medio periodo también se cobra a la mitad.
Si la ocupación ya tiene una fecha Pagado hasta y el redondeo está activado, la nueva línea empieza al día siguiente. Si Pagado hasta está todavía vacío, eliges tú la fecha de inicio y Tillor calcula la fecha de fin hasta el siguiente límite de periodo. Lo que ocurre con Pagado hasta y Facturado hasta después de contabilizar y pagar se explica en Ocupaciones.
Dos casillas adicionales ayudan en situaciones excepcionales:
- Mostrar todas las parcelas (oferta) te permite elegir cualquier parcela para crear una oferta. Si el cliente no tiene ocupación en esa parcela, no puedes contabilizar la factura. Los usuarios con el permiso Correcciones de facturas pueden contabilizar igualmente una factura así, consulta Contabilizar una factura.
- Marcar como abono (reembolso) convierte la línea en un reembolso. La cantidad pasa a ser negativa y el periodo va desde hoy hasta Pagado hasta. Con Redondear al límite del periodo lo redondeas a un límite de periodo.
¿Qué ocurre después?
- Los cambios se guardan automáticamente casi al instante. La cronología Eventos muestra quién cambió qué.
- No se envía nada al cliente y no cambia nada en ocupaciones ni etiquetas. Eso ocurre solo al contabilizar y con el pago.
- Un borrador con una línea Impedir reserva no se puede contabilizar.
- Un borrador se elimina con Eliminar factura en el menú de acciones.