Acquisire un cliente stagionale
Dalla creazione del cliente al report dei pagamenti, con Jonas Maes che affitta il terreno 12 per la stagione.
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Acquisire un cliente stagionale significa, in Tillor: creare il cliente, assegnargli un terreno, far firmare il contratto di affitto, fatturare il canone di sosta e fare in modo che il pagamento arrivi nella Sua contabilità. Questo esempio percorre l'intero iter per Jonas Maes, che al Recreatiepark Het Meer affitta il terreno 12 per la stagione. Ogni passaggio rimanda alla pagina con la spiegazione completa.
Prima di iniziare:
- Il terreno 12 esiste e non ha un'occupazione attiva. Se ne ha una, non compare nell'elenco di scelta di Crea occupazione.
- Esiste un prodotto con l'azione Estendi periodo occupazione, spesso Canone di sosta. Vedere Collegare azioni a un prodotto.
- Ha il contratto di affitto pronto in PDF.
- Ha il permesso Gestire le richieste di firma per far firmare il contratto.
- Per la firma a distanza il cliente ha bisogno di un indirizzo e-mail o di un numero di telefono. Per un mandato SEPA serve un indirizzo e-mail.
L'iter passo per passo
Creare il cliente
Vada su ClientiPanoramica e faccia clic su Crea nuovo cliente. Se nella coda c'è una scansione di un documento d'identità, scelga quella scansione nel menu a tendina: Tillor compila i dati a partire dal documento. Altrimenti scelga Manuale e compili Nome di battesimo, Cognome, Indirizzo e-mail e Numero di telefono.
Dopo la creazione arriva sul profilo di Jonas. Completi lì l'indirizzo. Per saperne di più, vedere Gestione clienti e Scansioni dei documenti d'identità.
Assegnare a Jonas il terreno 12
Nel suo profilo apra la scheda Panoramica, vada alla card Occupazioni e faccia clic su Crea occupazione. In Terreno scelga il terreno 12. Se necessario compili Pagato fino al, il Tipo e la Frequenza affitto. Il prezzo viene preso per impostazione predefinita dal terreno.
Se il terreno 12 ha dei contatori, ora può compilare anche le Letture contatore iniziali. Vedere Occupazioni.
Far firmare il contratto di affitto
Vada su AmministrazioneFirme e faccia clic su Richiedi firme. Scelga Jonas Maes come Cliente, carichi il contratto, aggiunga Jonas come firmatario con Cliente: Jonas Maes e inserisca un campo firma. Se vuole, aggiunga un collaboratore come secondo firmatario.
Faccia clic su Invia. Jonas riceve un'e-mail con un link personale, oppure un SMS se è disponibile solo un numero di telefono. Firma dal proprio dispositivo e conferma con un codice di 6 cifre.
Tutti i dettagli sono in Richiedere firme e Come firma una persona.
Contabilizzare il canone di sosta
Torni alla card Occupazioni sul profilo di Jonas, apra il menu accanto all'occupazione e scelga Estendi occupazione (fattura). Faccia clic su Crea bozza fattura. Tillor crea una bozza di fattura con il prodotto che ha l'azione Estendi periodo occupazione. Controlli il periodo sulla fattura e faccia clic su Contabilizza fattura.
La fattura riceve un numero di fattura e lo stato Contabilizzata. Vedere Contabilizzare una fattura e Estendere l'occupazione.
Scegliere come paga Jonas
La contabilizzazione non invia nulla al cliente. Ora sceglie come deve arrivare il denaro.
Faccia clic su Invia notifica e scelga un canale come E-mail. Jonas riceve il pulsante Visualizza e paga online e completa il pagamento, per esempio, con iDEAL o Bancontact. Se vuole prima pagare solo una parte, crei un link per un pagamento parziale. Vedere Pagare online.
Vedere arrivare il pagamento
Il pagamento si trova in AmministrazionePagamenti. Un pagamento online compare non appena Mollie lo conferma. Un addebito ha dapprima lo stato In attesa e dopo alcuni giorni diventa Pagato. Quando tutto è incassato, la fattura passa a Pagata.
Per saperne di più, vedere Ritrovare i pagamenti.
Vedere il pagamento nel report dei pagamenti
Vada su AmministrazioneReport dei pagamenti. I pagamenti di oggi compaiono nel report con lo stato Bozza. Tillor rende definitivo il report al successivo controllo giornaliero, nei giorni lavorativi alle 09:00. Se il collegamento con la contabilità è attivo, Tillor inoltra il report da sé.
Vedere Report dei pagamenti.
Che cosa succede dopo?
- L'occupazione di Jonas è in corso. Il terreno 12 non è più disponibile per altri clienti e il consumo dei contatori sul terreno va a Jonas.
- Quando tutti hanno firmato, la richiesta passa a Completata. Il PDF firmato con le pagine di prova si trova nei suoi Documenti. Se vuole che un'automazione faccia qualcosa a quel punto, per esempio creare un'attività, usi il trigger Richiesta di firma completata.
- Quando la fattura viene contabilizzata, Tillor imposta Fatturato fino al alla fine della riga di fattura. Dopo il pagamento, Pagato fino al avanza. Vedere Pagato fino al, tipo, frequenza di affitto e prezzo.
- La stagione successiva estenderà di nuovo la stessa occupazione con Estendi occupazione (fattura), oppure, per tutte le occupazioni di un cliente insieme, con Estendi tutte.
- I pagamenti Mollie compaiono nel report in bozza come anticipo su Mollie, finché non è noto l'accredito.