Documente
Caută documentele unui client și modifică tipul sau starea lor
Ultima actualizare la
Cu aceste acțiuni lucrezi cu documentele unui client, de exemplu o dovadă de plată a asigurării. Tipul și data expirării unui document se găsesc în datele documentului. Într-un flux le citești sub forma {document.userMetadata.documentType} și {document.userMetadata.insuranceExpiryDate}.
Găsește document
Caută cel mai nou document al unui client. Pasul are două ieșiri: Găsită și Negăsită.
| Câmp | Ce completezi |
|---|---|
| Client | ID-ul clientului, de exemplu {document.customerId} sau {customer.id}. Obligatoriu |
| Tip | De exemplu Dovadă de plată a asigurării. Lasă gol pentru orice tip |
| Omite documentele arhivate | Activat implicit |
| Doar documentele care nu au expirat | Data expirării trebuie să fie după momentul actual. Documentele fără dată de expirare nu sunt luate în calcul. Dezactivat implicit |
Dacă se potrivesc mai multe documente, pasul îl alege pe cel mai nou. Prin Găsită, pașii următori pot folosi {foundDocument.id}, {foundDocument.name}, {foundDocument.status}, {foundDocument.userMetadata.documentType} și {foundDocument.userMetadata.insuranceExpiryDate}.
Așa poți verifica, de exemplu, la o asigurare expirată, dacă clientul are deja o dovadă de plată nouă și valabilă: caută cu Tip Dovadă de plată a asigurării și cu Doar documentele care nu au expirat activat, și continuă doar prin Negăsită.
Actualizează document
Modifică tipul unui document sau îl arhivează ori îl restaurează. Câmpurile goale rămân așa cum sunt.
| Câmp | Ce completezi |
|---|---|
| Document | ID-ul documentului. Implicit {document.id}. Obligatoriu |
| Tip nou | Lasă gol pentru a păstra tipul |
| Status | Activ sau Arhivat. Lasă gol pentru a păstra starea |
Un tip care cere o dată de expirare, cum este Dovadă de plată a asigurării, eșuează dacă documentul nu are dată de expirare. Acțiunea returnează {updatedDocument.id}.