Semnarea unui mandat SEPA
Rugați un client să semneze un mandat SEPA, la distanță prin e-mail sau la recepție pe tabletă.
Ultima actualizare la
Cu un mandat SEPA, un client își dă acordul ca facturile să fie încasate automat din contul său bancar. Clientul semnează mandatul chiar în Tillor. Tillor păstrează documentul semnat la client, iar apoi puteți încasa facturi. Aceasta se află la Încasarea unei facturi.
Înainte de a începe:
- Mandatele trebuie să fie activate pentru organizația dumneavoastră. Dacă nu sunt, butonul Creați mandat vă anunță că trebuie să contactați administratorul.
- Clientul are nevoie de o adresă de e-mail.
- Un client poate avea o singură cerere deschisă în același timp.
Solicitarea unui mandat
Deschideți clientul
Mergeți la CliențiclientFacturare. Jos se află cardul Mandate cu toate mandatele și cererile clientului.
Faceți clic pe Creați mandat
Se deschide un meniu cu una sau două opțiuni. Alegeți cum semnează clientul.
Alegeți Trimite invitația de mandat. Clientul primește un e-mail cu un link către pagina de semnare, iar Tillor afișează Mandatul a fost trimis spre semnare la adresa de e-mail a clientului.
Linkul este valabil 14 zile, inclusiv ultima zi. Clientul nu trebuie să introducă un IBAN. El alege singur cum confirmă mandatul.
Ce face clientul?
Clientul parcurge mai multe ecrane. Pe tabletă sunt aceleași ecrane, cu câteva diferențe indicate mai jos.
Vizualizarea mandatului
Pagina Semnează mandatul SEPA pentru organizația dumneavoastră arată cine este creditorul, pentru cine încasează și ce fel de plată este. Clientul atinge Semnează mandatul.
Acceptarea textului
Clientul citește rezumatul sau, prin Citește textul complet al mandatului, întregul text și bifează că este de acord.
Dedesubt se află o a doua bifă pentru a folosi mandatul și la facturile de utilități (apă, electricitate, gaz). Această bifă este implicit activată. Consultați Încasarea unei facturi.
Semnarea
Clientul semnează cu degetul sau cu mouse-ul.
Alegerea confirmării
Sub Cum vrei să autorizezi? clientul alege între două moduri de confirmare.
- O mică primă plată cu propria bancă sau propriul card, de exemplu prin iDEAL, Bancontact, card de credit sau Apple Pay. Suma este între 0 și 1 euro, în funcție de metodă. Banca confirmă astfel că este contul clientului, iar clientul nu trebuie să copieze un IBAN. Tillor deduce suma din factura următoare.
- Cont bancar (SEPA): clientul își introduce IBAN-ul, confirmă că contul este al lui și introduce un cod din șase cifre. Codul vine prin SMS pe numărul de telefon al clientului sau prin e-mail dacă nu se cunoaște un număr.
Pe tabletă, calea cu IBAN funcționează la fel: codul ajunge prin SMS pe telefonul clientului. Dacă clientul alege prima plată, tableta afișează un cod QR pe care clientul îl scanează cu telefonul pentru a plăti.
Ce se întâmplă apoi?
- Mandatul apare în listă cu starea Semnat, se activează sau Așteaptă prima plată dacă clientul a ales mica plată.
- Imediat ce mandatul este valid la partenerul de plată, starea devine Activ. Clientul primește prin e-mail o copie a mandatului semnat.
- Tillor păstrează documentul semnat la documentele clientului. Îl deschideți din meniul de la mandat cu Deschide mandatul semnat. Documentul este sigilat și are o ștampilă de timp, astfel încât o modificare ulterioară să fie vizibilă într-un cititor PDF. Consultați Sigiliu și ștampilă de timp.
- Dacă fereastra clientului a fost închisă înainte ca prima plată să fie gata, cererea rămâne deschisă. Clientul poate încerca din nou prin același link sau poate trece la IBAN.
Stări
| Stare | Semnificație |
|---|---|
| Așteaptă semnătura | Clientul nu a semnat încă |
| Semnat, se activează | Semnat cu IBAN, Tillor creează mandatul |
| Așteaptă prima plată | Semnat, mica plată trebuie încă să reușească |
| Activ | Puteți folosi mandatul pentru încasare |
| Activarea a eșuat | Partenerul de plată a refuzat mandatul. Tillor încearcă din nou mai târziu |
| Link expirat | Clientul nu a semnat în 14 zile |
| Anulat | Ați anulat cererea |
| Revocat | Mandatul activ a fost revocat |
Mandatele configurate în afara Tillor afișează stările În curs, Activ, Inactiv și Anulat. Doar un mandat activ poate fi folosit pentru încasare.
Memento-uri pentru semnare
Tillor trimite singur clientului memento-uri prin e-mail cât timp cererea rămâne deschisă: când mai sunt 7 zile, cu două zile înainte de expirare și în ultima zi. Fiecare memento conține un link de semnare proaspăt.
Doriți să îl îndemnați dumneavoastră pe client? Alegeți în meniul de la cerere Trimite memento. Data de încheiere rămâne atunci aceeași. Dacă linkul a expirat sau doriți să acordați din nou 14 zile, alegeți Retrimite linkul de semnare. Mai multe despre aceste acțiuni găsiți la Revocarea sau retrimiterea unui mandat.
Doriți ca o automatizare să reacționeze când o cerere expiră? Pentru aceasta există declanșatorul Cerere de mandat expirată, consultați Automatizări.