Documents
Rechercher les documents d'un client et modifier leur type ou leur statut
Dernière mise à jour le
Ces actions servent à travailler avec les documents d'un client, comme une preuve de paiement de l'assurance. Le type et la date d'expiration d'un document figurent dans les données du document. Dans un flux, vous les lisez sous la forme {document.userMetadata.documentType} et {document.userMetadata.insuranceExpiryDate}.
Rechercher un document
Recherche le document le plus récent d'un client. L'étape a deux sorties : Trouvée et Introuvable.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Client | L'identifiant du client, par exemple {document.customerId} ou {customer.id}. Obligatoire |
| Type | Par exemple Preuve de paiement d'assurance. Laissez vide pour tous les types |
| Ignorer les documents archivés | Activé par défaut |
| Uniquement les documents non expirés | La date d'expiration doit être postérieure à maintenant. Les documents sans date d'expiration ne comptent alors pas. Désactivé par défaut |
Si plusieurs documents correspondent, l'étape prend le plus récent. Via Trouvée, les étapes suivantes peuvent utiliser {foundDocument.id}, {foundDocument.name}, {foundDocument.status}, {foundDocument.userMetadata.documentType} et {foundDocument.userMetadata.insuranceExpiryDate}.
Vous pouvez ainsi vérifier, par exemple lorsqu'une assurance est expirée, si le client a déjà une nouvelle preuve de paiement valide : recherchez avec Type Preuve de paiement d'assurance et Uniquement les documents non expirés activé, et ne continuez que via Introuvable.
Mettre à jour un document
Modifie le type d'un document, ou l'archive ou le restaure. Les champs vides restent inchangés.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Document | L'identifiant du document. Par défaut {document.id}. Obligatoire |
| Nouveau type | Laissez vide pour garder le type |
| Statut | Actif ou Archivé. Laissez vide pour garder le statut |
Un type qui exige une date d'expiration, comme Preuve de paiement d'assurance, échoue si le document n'a pas de date d'expiration. L'action fournit {updatedDocument.id}.