Factures et paiements
Envoyez des rappels et des factures, et gérez les paiements depuis une automatisation.
Dernière mise à jour le
Ces étapes se trouvent dans le groupe Factures et paiements. Pour savoir comment fonctionnent les sorties, lisez Sorties d'une action.
Envoyer un rappel de paiement
Envoie au client le rappel de paiement d'une facture, comme le fait le bouton de rappel sur la facture.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Facture | L'identifiant de la facture. Par défaut {invoice.id}. Obligatoire |
Notez que le champ attend l'identifiant interne de la facture ({invoice.id}) et non le numéro de facture ({invoice.displayId}).
L'étape échoue si :
- la facture n'est pas comptabilisée
- il ne reste plus rien à payer, donc la facture est déjà payée
- le client n'a pas d'adresse e-mail, de numéro de téléphone et d'adresse postale complète
L'exécution reçoit alors le statut Échoué et le reste du flux n'est pas exécuté. Placez donc avant le rappel un Si / sinon qui vérifie si la facture est toujours ouverte, comme dans le modèle Suivre les factures impayées.
L'étape ignore aussi une facture si elle a été retirée des rappels automatiques, ou si le client a activé Exclure des rappels automatiques.
Synchroniser les transactions bancaires
Récupère les nouvelles transactions bancaires et attend la fin de l'importation. Placez cette étape avant Envoyer un rappel de paiement, afin qu'une facture qui vient d'être payée ne reçoive pas de rappel. Si Ponto n'est pas relié, l'étape est ignorée.
Enregistrez l'automatisation depuis le réseau du bureau. Tillor retient alors l'IP dont la liaison bancaire a besoin. Sans cette IP, la synchronisation ne peut pas démarrer.
Désactiver les relances automatiques pour le client
Active Exclure des rappels automatiques dans les paramètres de facturation du client. Les flux de rappel ignorent ensuite toutes ses factures. Une relance manuelle reste possible.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Client | L'identifiant du client. Obligatoire |
Désactiver les relances automatiques pour la facture
Retire une facture des flux de rappel pour retard et des rappels automatiques. Les collaborateurs peuvent toujours envoyer un rappel manuellement.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Facture | L'identifiant de la facture. Obligatoire |
Envoyer la facture
Envoie une facture au client, de la même manière que le bouton d'envoi sur la facture.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Facture | L'identifiant de la facture. Par défaut {invoice.id}. Obligatoire |
L'étape échoue si la facture n'est pas comptabilisée ou si le client n'a pas d'adresse e-mail, de numéro de téléphone et d'adresse postale complète.
Comptabiliser la facture
Comptabilise une facture brouillon, de sorte qu'elle reçoive son numéro de facture.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Facture | L'identifiant de la facture. Par défaut {invoice.id}. Obligatoire |
Si la facture est déjà comptabilisée, rien ne se passe et le flux continue via Ignoré. Après la comptabilisation, l'action fournit {bookedInvoice.displayId}, le numéro de facture. Vous pouvez l'utiliser dans un message ou une tâche. Combinez l'étape avec Envoyer la facture pour comptabiliser et envoyer une facture brouillon en une seule fois.
Imprimer la facture
Imprime une facture, ou l'affiche sur la tablette de l'accueil.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Facture | L'identifiant de la facture. Par défaut {invoice.id}. Obligatoire |
| Où | Imprimante A4 (par défaut), Imprimante à tickets ou Tablette |
Vous configurez les imprimantes dans Paramètres d'impression. Une facture que vous imprimez une deuxième fois avec cette étape est simplement imprimée à nouveau.
Créer un lien de paiement
Crée un lien de paiement en ligne pour le montant qui reste dû sur une facture.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Facture | L'identifiant de la facture. Par défaut {invoice.id}. Obligatoire |
| Moyen de paiement | Laisser le client choisir (par défaut), Bancontact, iDEAL, Carte de crédit ou Payconiq |
Le lien n'existe que pour une facture comptabilisée dont une partie reste due. Si la facture n'est pas comptabilisée ou est déjà payée, le flux continue via Ignoré. Ensuite, l'action fournit {paymentLink.url}. Placez-le dans un texte, par exemple dans un message via Envoyer un message à un client.
Demander un mandat SEPA
Envoie à un client par e-mail une demande de signature d'un mandat SEPA, ou un rappel pour une demande encore ouverte. Voir Mandat pour le mandat lui-même.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Client | L'identifiant du client. Par défaut {customer.id}. Obligatoire |
| Envoyer | Une nouvelle demande (par défaut) ou Un rappel |
Une nouvelle demande est ignorée s'il y en a déjà une ouverte. Un rappel est ignoré s'il n'y a pas de demande ouverte, ou si la demande a expiré. Dans les deux cas, le flux continue via Ignoré.
Encaisser par domiciliation
Encaisse ce qui reste dû sur une facture avec le mandat SEPA actif du client.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Délai en jours | Combien de jours Tillor attend avant d'encaisser. À 0, l'encaissement est immédiat. Le maximum est de 7 jours, un nombre plus élevé devient 7. Par défaut 0 |
| Facture | L'identifiant de la facture. Par défaut {invoice.id}. Obligatoire |
L'étape encaisse tout le montant restant dû. Si la facture n'est pas comptabilisée ou est déjà payée, ou si le client n'a pas de mandat actif, rien ne se passe et le flux continue via Ignoré. Si le client a plus d'un mandat actif, l'étape utilise le plus récent.
Facturer la consommation
Facture la consommation de compteur en attente d'un client, comptabilise la facture et l'envoie.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Client | L'identifiant du client. Par défaut {occupation.customerId}. Obligatoire |
| Envoyer par e-mail | Activé par défaut |
| Envoyer par SMS | Désactivé par défaut |
S'il n'y a rien à facturer, aucune facture n'est créée et le flux continue via Ignoré. Sinon, l'action fournit {consumptionInvoice.id}. Voir Gestion des compteurs pour savoir comment la consommation est suivie.
Facture brouillon de prolongation
Crée une facture brouillon qui prolonge une occupation, prête à être vérifiée. La facture n'est pas encore comptabilisée. C'est le même type de facture que celle obtenue avec Prolonger l'occupation (facture) sur le profil client.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Occupation | L'identifiant de l'occupation. Par défaut {occupation.id}. Obligatoire |
| Ajouter la consommation ouverte | Place la consommation de compteur en attente du client sur la même facture. Désactivé par défaut |
L'action fournit {extendInvoice.id}. Si vous voulez comptabiliser et envoyer la facture immédiatement, utilisez ensuite Comptabiliser la facture et Envoyer la facture avec {extendInvoice.id} comme facture.