Clients et messages
Envoyez des messages aux clients et aux collègues, et mettez à jour les clients, les conversations et les réservations.
Dernière mise à jour le
Ces étapes se trouvent dans le groupe Clients et messages. Pour savoir comment fonctionnent les sorties, lisez Sorties d'une action.
Envoyer un message à un client
Envoie votre propre texte à un client par e-mail, SMS ou WhatsApp. Utilisez-le pour les messages qui n'ont pas de modèle fixe dans Tillor, comme un message de bienvenue le jour de l'arrivée.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Client | L'identifiant du client, par exemple {reservation.customerId}. Obligatoire |
| Objet | Uniquement pour l'e-mail. Vide, le nom de votre organisation est utilisé |
| Message | Le texte, sans mise en forme. Les variables sont remplies. Obligatoire |
| Envoyer par e-mail | Activé par défaut |
| Envoyer par SMS | Désactivé par défaut |
| Envoyer par WhatsApp | Désactivé par défaut |
À noter :
- Les clients qui n'acceptent aucune communication ne reçoivent rien. Le flux continue alors via Ignoré
- En dehors de la fenêtre de 24 heures de WhatsApp, Tillor envoie votre texte sous forme de modèle approuvé. Dans cette fenêtre, il part comme un message ordinaire
- Si le client n'existe pas, l'étape échoue
Prévenir des collègues
Envoie aux collègues une notification push, un e-mail ou les deux.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Collègues | Choisissez un ou plusieurs collègues |
| Prévenir aussi la personne à l'origine de l'événement | Prévient aussi le collègue qui a causé l'événement. Si c'est le système qui a causé l'événement, personne n'est ajouté |
| Titre | L'en-tête de la notification. Obligatoire |
| Texte | Le contenu de la notification |
| Envoyer comme notification push | Activé par défaut |
| Envoyer par e-mail | Désactivé par défaut |
L'utilisateur Flux de travail ne reçoit jamais de notification lui-même. S'il n'y a aucun collègue à prévenir, l'étape ne fait rien et le flux continue normalement.
Ajouter un commentaire
Place un commentaire, au nom de Flux de travail.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Commentaire | Le texte du commentaire. Obligatoire |
| Sur | Les enregistrements de l'événement (par défaut) ou Une tâche |
| Tâche | Uniquement avec Une tâche : l'identifiant de la tâche, par exemple {createdTask.id}. Obligatoire |
À noter :
- Mentionnez un collègue avec
@{triggeredBy.name}({triggeredBy.id}). Ce collègue reçoit alors une notification, comme pour un commentaire que vous saisissez vous-même. Cela ne fonctionne que si un collègue a causé l'événement - Avec Les enregistrements de l'événement, le commentaire est placé sur le client, la facture, la réservation, le paiement, le terrain, le compteur et la tâche concernés par l'événement. Si l'événement n'a aucun de ces enregistrements, l'étape échoue
- L'action fournit
{createdComment.id}
Répondre dans la boîte de réception
Envoie une réponse dans une conversation de la boîte de réception, par le même canal que celui par lequel le client a écrit.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Conversation | L'identifiant de la conversation. Par défaut {threadId}. Obligatoire |
| Réponse | Le texte, sans mise en forme. Les variables sont remplies. Au-delà de 4096 caractères, il est tronqué. Obligatoire |
| Garder l'assistant IA actif | Désactivé par défaut |
À noter :
{threadId}existe pour les événements concernant des messages de la boîte de réception, commeinbox:message-created- Cet événement vaut pour chaque nouveau message, y compris votre propre réponse. Vérifiez donc d'abord que le message vient du client, sinon votre réponse relance le flux. Placez avant cette étape un Rechercher un enregistrement sur Message de la boîte de réception avec
{messageId}et un Si / sinon qui vérifie sifoundInboxMessage.directionest égal àINBOUND - Par défaut, votre réponse met en sourdine l'assistant IA dans cette conversation, comme lorsqu'un collègue répond lui-même. Avec Garder l'assistant IA actif, l'assistant continue à répondre. Si la conversation est alors archivée, l'étape échoue
Taguer ou archiver la conversation
Donne des tags à une conversation de la boîte de réception, l'archive, ou les deux.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Conversation | L'identifiant de la conversation. Par défaut {threadId}. Obligatoire |
| Ajouter des tags | Choisissez un ou plusieurs tags. Ils s'ajoutent, les tags existants restent |
| Archiver la conversation | Désactivé par défaut |
Modifier le client
Modifie le statut d'un client ou ajoute une note. Les autres données du client restent inchangées.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Client | L'identifiant du client, par exemple {invoice.customerId}. Obligatoire |
| Statut | Laisser tel quel (par défaut), Par défaut, Préféré, VIP, Avertissement ou Bloqué |
| Ajouter aux notes | Texte placé sur une nouvelle ligne sous les notes existantes. Vide, rien n'est ajouté |
Enregistrer l'arrivée, le départ ou annuler
Place une réservation dans son statut suivant.
| Champ | Ce que vous saisissez |
|---|---|
| Réservation | L'identifiant de la réservation. Par défaut {reservation.id}. Obligatoire |
| Action | Enregistrer l'arrivée (par défaut), Enregistrer le départ ou Annuler |
La réservation doit pour cela être dans le bon statut. Enregistrer l'arrivée et Annuler fonctionnent pour une réservation au statut Réservé, Enregistrer le départ pour une réservation au statut Arrivé. Si elle est dans un autre statut, rien ne se passe et le flux continue via Ignoré.