Filtrare
Ritrova le attività per stato, priorità, persona assegnata, etichetta, scadenza e testo
Ultimo aggiornamento il
Sopra le attività c'è una barra di ricerca con i pulsanti dei filtri accanto. I filtri appartengono alla vista: se li salvi, determinano quali attività mostra la vista. In una vista filtrata sono le attività che corrispondono ai filtri. In un elenco sono le attività aggiunte manualmente che corrispondono anche ai filtri.
Filtri sempre visibili
| Filtro | Che cosa scegli |
|---|---|
| Stato | Uno o più stati |
| Priorità | Una o più priorità |
| Assegnato a | Uno o più colleghi, oppure Io per te stesso |
| Etichetta | Una o più etichette |
| Vista | Attività che si trovano in un'altra vista (manuale) |
| Bloccata | Bloccata o Non bloccata |
| Collegato a | Il tipo di record a cui è collegata l'attività, ad esempio un cliente, una piazzola, una fattura o una prenotazione |
| Testo | Parole che il nome o la descrizione contiene oppure non contiene, vedi sotto |
| Scadenza | Un periodo, vedi sotto |
Nei filtri con un elenco scegli in alto Includi (attività con i valori scelti) o Escludi (attività senza quei valori). In Collegato a scegli il tipo di elemento: Cliente, Fattura, Prenotazione, Contatore, Piazzola, Nota, Conversazione, Chiamata, Transazione bancaria o Prodotto.
Filtrare per testo
Con Testo mostri solo le attività il cui nome o la cui descrizione contiene, oppure non contiene, un pezzo di testo. Maiuscole e minuscole non contano.
- Clicca su Testo
- Scegli Contiene o Non contiene
- Scrivi il testo in Testo nel nome o nella descrizione, ad esempio
Verzekering vervallen: - Clicca su Aggiungi o premi Invio
Ripeti per ogni testo che vuoi aggiungere. Ogni testo è un filtro a sé, quindi puoi combinare Contiene e Non contiene: ad esempio caravan, ma non Verzekering vervallen:. Con la crocetta accanto a un testo lo togli. Sul pulsante compare il testo stesso, oppure il numero di testi se sono di più.
Se un'attività deve soddisfare tutti i testi o uno di essi dipende dalla scelta in Combinare più filtri. Se vuoi escludere più testi, lascia la scelta su Tutti i filtri.
Filtrare per data
Scadenza funziona con scelte fisse che si spostano con i giorni, oppure con un periodo personalizzato.
- Scadute, Oggi, Domani, Questa settimana, Settimana prossima, Questo mese
- Senza data (attività senza scadenza) e Con data
- Periodo personalizzato: scegli una data di inizio e una di fine sul calendario e clicca su Applica periodo. Il giorno finale è incluso per intero
Se clicchi di nuovo su un'opzione scelta, il filtro scompare.
Combinare più filtri
Appena hai due o più filtri compare un menu di scelta:
- Tutti i filtri: un'attività deve corrispondere a ogni filtro
- Almeno un filtro: basta che un'attività corrisponda a uno dei filtri
Con Cancelli filtri rimuovi tutti i filtri in una volta.
Esempi
- Tutto ciò che va finito oggi ed è ancora aperto: filtra Scadenza su Oggi e Stato su tutto tranne Completato
- Attività per cui devo aspettare: filtra Stato su In attesa di risposta e Assegnato a su Io
- Tutto tranne le notifiche sulle assicurazioni scadute: filtra Testo su Non contiene
Verzekering vervallen: - Tutto ciò che riguarda un cliente: apri il cliente. Nella scheda Attività della pagina del cliente trovi tutte le attività collegate a quel cliente
Che cosa succede dopo?
- I filtri sul tuo schermo restringono ciò che vedi. Solo quando li salvi con Salva vista appartengono alla vista e i colleghi vedono la stessa selezione.
- Puoi salvare i filtri anche nella vista integrata Tutte. Valgono allora per tutti nella tua organizzazione. Per farlo ti serve il permesso Gestire etichette e viste condivise.
- In una vista filtrata le attività compaiono e scompaiono da sole, a seconda che corrispondano o meno ai filtri.
- La barra di ricerca non viene mai salvata.