Viste
Crea elenchi e viste filtrate, decidi chi li vede e mantienili aggiornati
Ultimo aggiornamento il
In cima alla pagina Attività c'è una riga di schede. Ogni scheda è una vista. La prima scheda, Tutte, è integrata: mostra ogni attività e non puoi modificarla, spostarla o eliminarla. Puoi però salvarci filtri e impostazioni della vista per l'intera organizzazione. Tutte le altre viste le crei tu.
Due tipi di viste
Quando la crei, scegli il tipo di vista in Contenuto.
| Tipo | Che cosa fa |
|---|---|
| Vista filtrata | Mostra ogni attività che soddisfa i filtri, come una ricerca salvata. Le nuove attività che corrispondono compaiono da sole |
| Elenco | Mostra solo le attività che aggiungi tu |
Un elenco è utile per una raccolta fissa, ad esempio Preparazione stagione. Una vista filtrata è utile per tutto ciò che soddisfa una regola, ad esempio Tutte le attività urgenti che aspettano il cliente.
Puoi cambiare il tipo in seguito in Vista (in alto a destra) alla voce Tipo. Questo non si fa in Tutte. Se trasformi un elenco in una vista filtrata, le attività che vi avevi aggiunto a mano vengono scollegate. Tillor chiede prima conferma, perché non si può annullare.
Creare una vista
- Clicca su Nuova vista, a destra delle schede
- Inserisci un Nome e, se vuoi, una Descrizione
- In Visibilità scegli chi vede la vista: Pubblica, Solo tu o Condivisa. Con Condivisa scegli in Condividi con i colleghi e i gruppi
- In Contenuto scegli una Vista filtrata o un Elenco
- In Colonne scegli come vengono suddivise le attività: Colonne personalizzate, Stato, Assegnato a o Nessun raggruppamento
- In Inizia con scegli un filtro iniziale: Tutte le attività, Attività aperte o Le mie attività
- Clicca su Nuova vista in fondo alla finestra
In partenza la vista è su Pubblica, Vista filtrata, Stato e Attività aperte. Se scegli Nessun raggruppamento, ottieni una tabella. Con le altre scelte inizi con una bacheca. Lo modifichi in seguito, vedi Tabella, bacheca e calendario.
Una vista filtrata impostata come tabella si presenta così. I filtri sono sopra la tabella e qui sono già salvati.
Chi vede una vista
| Scelta | Chi vede la vista |
|---|---|
| Pubblica | Tutti gli utenti dell'organizzazione (una vista dell'organizzazione) |
| Solo tu | Solo tu (una vista personale). Sulla scheda c'è un lucchetto |
| Condivisa | Tu e i colleghi e i gruppi che scegli in Condividi con. Sulla scheda c'è l'icona di più persone |
In Condividi con scegli persone e gruppi dallo stesso elenco. Un gruppo conta com'è composto in quel momento: chi entra più tardi nel gruppo vede anche la vista, e chi esce dal gruppo non la vede più.
Solo il proprietario di una vista personale può cambiare con chi è condivisa o renderla visibile a tutti. I colleghi con cui condividi la vista possono lavorarci, ma non decidere chi altro la vede e non possono eliminarla. Se rendi una vista Pubblica, l'elenco delle persone e dei gruppi scelti decade.
La visibilità di una vista determina anche chi vede le attività in quella vista. Leggi Attività private prima di inserire attività in una vista personale.
Modificare, duplicare o eliminare una vista
Clicca con il tasto destro sulla scheda della vista e scegli:
- Modifica - cambia nome, descrizione, visibilità e colonne. Filtri, ordinamento e disposizione restano come erano stati salvati. Contenuto e Inizia con li scegli solo alla creazione; il tipo lo cambi in seguito in Vista
- Duplica - crea una copia con il nome [nome] (copia) e la apre subito
- Elimina - dopo la conferma la vista scompare. Le attività restano e perdono solo questa vista
Trascina le schede per cambiare l'ordine. Il nuovo ordine viene salvato subito.
Salvare o scartare le modifiche
Se modifichi i filtri o le impostazioni della vista, restano prima solo sul tuo schermo. In alto a destra compare una barra con Modifiche non salvate e due pulsanti:
- Salva vista conserva le modifiche nella vista
- Annulla modifiche riporta tutto alla versione salvata
Nella vista integrata Tutte salvi le modifiche per tutti nella tua organizzazione, come per una vista pubblica. Per farlo ti serve il permesso Gestire etichette e viste condivise. Senza questo permesso, in Tutte puoi solo usare Annulla modifiche.
La barra di ricerca (Cerca attività...) non viene mai salvata con la vista: restringe soltanto ciò che vedi ora.
Una vista preferita per la dashboard
Nella dashboard la scheda Attività per Lei mostra per impostazione predefinita le attività assegnate a te. Puoi invece collegarle una vista:
- Clicca sulla stella in alto a destra nella scheda
- Scegli una vista dall'elenco. Scegli Attività per Lei per tornare alle tue attività assegnate
Puoi avere una sola vista preferita alla volta, e vale solo per te. Se la vista viene eliminata in seguito o non è più visibile per te, la dashboard mostra di nuovo le tue attività.
Seguire una vista
Con il pulsante Segui in alto a destra ricevi ogni mattina un'e-mail con ciò che in quella vista richiede attenzione. Il funzionamento è descritto in Notifiche.
Che cosa succede dopo?
- La nuova vista compare come scheda in cima alla pagina delle attività. Una vista filtrata mostra subito tutte le attività che corrispondono, e le nuove attività che corrispondono si aggiungono da sole.
- Con Pubblica tutti gli utenti della tua organizzazione vedono la vista. Con Solo tu la vedi solo tu, e con Condivisa tu e i colleghi e i gruppi scelti.
- Se elimini una vista, le attività restano. Perdono solo quella vista.
- Se trasformi un elenco in una vista filtrata, le attività che vi avevi aggiunto a mano vengono scollegate.
- Una vista che segui ti invia ogni mattina un riepilogo. Vedi Notifiche.