Attività in altre pagine
Creare attività da clienti, fatture, conversazioni e altro, e ritrovarle dove appartengono
Ultimo aggiornamento il
Le attività non vivono su un'isola. Le crei dall'elemento di cui parlano e le ritrovi anche lì.
Creare un'attività da un altro elemento
L'attività viene collegata automaticamente all'elemento. Se c'è di mezzo un cliente, puoi collegare anche lui. Per impostazione predefinita l'attività viene assegnata a te.
| Dove | Pulsante |
|---|---|
| Pagina del cliente | Crea attività nel menu delle azioni del cliente |
| Fattura | Crea attività nel menu delle azioni |
| Contatore | Crea attività nel menu delle azioni |
| Prenotazione | Crea attività |
| Terreno | Crea attività |
| Conversazione nella inbox | Crea attività |
| Telefonata | Crea attività |
| Commento | L'icona dell'attività accanto al commento (tooltip Crea un'attività da questo commento) |
| Transazione bancaria | Crea attività nel menu delle azioni della transazione in AmministrazioneTransazioni bancarie |
Un promemoria di follow-up per un commento
Accanto a un commento c'è anche un orologio per ricordare a te stesso (o ai colleghi menzionati) di dare seguito al commento. Con questo crei un'attività come Dare seguito a questo commento o Controllare se [nome] se n'è accorto. Se in seguito segni il commento come gestito, l'attività di follow-up viene completata automaticamente.
Attività aperte presso un elemento
Nella pagina di un cliente, di una prenotazione, di una fattura, di un terreno e di un contatore c'è un blocco Attività aperte con le attività non ancora completate collegate a quell'elemento. Se non ci sono attività aperte, il blocco non compare.
Nella pagina Clienti[cliente]Attività trovi tutte le attività del cliente. La apri dalla scheda Attività nella pagina del cliente. Le attività completate sono compresse sotto Attività completate, con il numero accanto.
Nella dashboard
La scheda Attività per Lei mostra le attività a te assegnate. Con la stella scegli una vista preferita da vedere al suo posto, vedi Viste. Puoi anche creare direttamente un'attività o condividere le attività da lì.
Che cosa succede dopo?
- L'attività è collegata all'elemento da cui l'hai creata. La vedi in Elementi collegati nell'attività.
- Finché l'attività non è completata, compare nel blocco Attività aperte nella pagina di quell'elemento e del cliente collegato.
- Un'attività di follow-up per un commento viene completata da sola quando segni il commento come gestito.