Panoramica
Tieni traccia dei lavori, assegnali e seguili con viste, bacheche e un calendario
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Con il sistema delle attività tieni traccia di ciò che va fatto nel tuo parco e da chi. Un'attività può avere una scadenza, un promemoria, uno o più colleghi o gruppi assegnati, etichette, allegati, sottoattività, tempo dedicato e clienti, piazzole, fatture, prenotazioni, contatori, conversazioni o transazioni bancarie collegati.
Le attività si consultano tramite le viste. Una vista è un modo salvato di guardare le tue attività, ad esempio Attività aperte, Le mie attività o Manutenzione. Ogni vista compare come scheda in alto nella pagina.
Dove trovi le attività
- Attività nel menu laterale: la pagina principale con tutte le tue viste
- Dashboard: la scheda Attività per Lei mostra le attività assegnate a te, o la tua vista preferita
- Clienti > [cliente] > Attività: tutte le attività collegate a un cliente
- Attività aperte: un blocco nella pagina di un cliente, una prenotazione, una fattura, una piazzola e un contatore
In alto ci sono le viste come schede. Sotto ci sono la barra di ricerca e i filtri e a destra i pulsanti Visualizzazione, Segui e condivisione. Più in basso vedi le attività, qui come bacheca per stato. Passa sopra i segni ℹ per una spiegazione.
Come è tutto collegato?
Un'attività è una sola cosa e le viste sono modi di guardare le attività. Le attività nascono dai colleghi o dalle automazioni. Un'automazione può anche aspettare un'attività.
- Se metti un'attività in una vista, l'attività in sé non cambia. È solo la vista che la acquisisce.
- Una vista filtrata non toglie attività: compaiono o scompaiono da sole a seconda che corrispondano o meno ai filtri.
- Un'attività creata da un'automazione è un'attività normale. Se ha pulsanti di scelta (passaggio Chiedi una decisione), l'automazione aspetta finché qualcuno sceglie un pulsante. Vedi Attività con pulsanti di scelta e Attività nelle automazioni.
Per iniziare subito
- Apri Attività nel menu laterale
- Clicca su Nuova vista. Inserisci un Nome e scegli in Visibilità, Contenuto, Colonne e Inizia con ciò che vuoi. Poi clicca su Nuova vista in fondo alla finestra
- In alto in una colonna clicca su Nuova attività, dai un nome all'attività e clicca su Crea
- Clicca su un'attività per aprirne i dettagli: stato, priorità, scadenza, colleghi assegnati e altro
- Spunta la casella a sinistra di un'attività quando è finita
Senza viste tue puoi sempre ripiegare sulla vista integrata Tutte, che mostra tutte le attività che puoi vedere. I filtri salvati in Tutte valgono per l'intera organizzazione.
Stati
| Stato | Significato |
|---|---|
| In attesa | L'attività è pianificata ma non è ancora iniziata |
| In corso | Si sta lavorando attivamente all'attività |
| In attesa di risposta | Puoi proseguire solo quando qualcun altro, come un cliente o un fornitore, ha fatto qualcosa o ha risposto |
| Completato | L'attività è conclusa |
Ecco come appare lo stesso tipo di attività prima e dopo la spunta. In alto un'attività aperta, sotto una completata: il titolo è barrato e lo stato è Completato.
Un'attività completata scende in fondo in un elenco o in una colonna ordinati manualmente. Se imposti un'attività principale su Completato, vengono completate anche le sottoattività aperte. Se poi riapri l'attività, le sottoattività restano completate.
Una vista può nascondere le attività completate dopo un certo tempo, vedi Nascondere le attività completate.
Priorità
Un'attività ha la priorità Bassa, Media, Alta o Urgente.
Sezioni
Viste
Creare, condividere, duplicare e seguire elenchi e viste filtrate
Tabella, bacheca e calendario
Scegli come vengono mostrate le attività, raggruppale e ordinale
Filtrare
Ritrovare le attività per stato, scadenza, cliente, elemento collegato e altro
Dettagli dell'attività
Tutto ciò che puoi registrare in un'attività, da sottoattività e tempo dedicato alla stampa
Attività private
Chi vede un'attività dipende dalle viste in cui si trova
Etichette
Gestire le etichette e far impostare automaticamente una scadenza
Notifiche
Promemoria, scadenze e il riepilogo giornaliero di una vista
Condividere le attività
Creare una pagina di sola lettura o un abbonamento al calendario
Attività in altre pagine
Creare attività da clienti, fatture, conversazioni e altro
Da sapere
- Non ci sono permessi separati per le attività. Chi lavora in Tillor può creare e modificare attività. Quali attività vedi dipende dalle viste in cui si trovano. Vedi Attività private
- Una nuova attività può avere fino a 50 sottoattività. Le sottoattività hanno un solo livello
- Se imposti un'attività su Completato, vengono completate anche le sottoattività aperte
- Chi segue una vista riceve ogni mattina alle 07:00 un riepilogo, con al massimo 15 attività per elenco
- Un timer in corso va in pausa dopo dieci minuti senza mouse o tastiera
- Un'etichetta con un Obiettivo di scadenza (giorni) assegna automaticamente una scadenza alle attività che non ne hanno
- Un'attività che elimini non può essere ripristinata
Termini
- Attività: un lavoro che tieni traccia, con stato, priorità, scadenza ed eventualmente colleghi assegnati
- Vista: una scheda nella pagina delle attività con un proprio modo di mostrare le attività, vedi Viste
- Elenco: una vista che mostra solo le attività che vi aggiungi tu
- Vista filtrata: una vista che mostra ogni attività che corrisponde ai filtri
- Sottoattività: una parte di un'attività, come checklist
- Blocco: un'attività che deve essere finita prima che un'altra possa iniziare
- Flusso di lavoro: l'utente a nome del quale un'automazione crea attività
Altri termini si trovano nel glossario.