Attività
Crea attività, cercale e aggiorna stato, priorità o assegnazione.
Ultimo aggiornamento il
Con questi passaggi un'automazione crea e aggiorna attività, così un collega se ne occupa. Si trovano nel gruppo Attività. Come funzionano le uscite lo leggi in Uscite di un'azione.
Come si collega al resto?
Un'attività di un'automazione è un'attività normale: la trovi nella pagina delle attività, nelle viste a cui appartiene e nel cliente o nel record a cui è collegata.
Altro su ciò che vedono e fanno i colleghi si trova in Attività e Attività con pulsanti di scelta.
Crea attività
Crea un'attività nel sistema delle attività. L'attività è a nome di Flusso di lavoro.
| Campo | Cosa inserire |
|---|---|
| Titolo | Il nome dell'attività. Obbligatorio |
| Descrizione | Una spiegazione dell'attività |
| Assegna a | Scegli uno o più colleghi. Fai clic su un nome per attivarlo o disattivarlo |
| Assegna a gruppi | Scegli uno o più gruppi. L'attività vale allora per tutti quelli che in quel momento fanno parte del gruppo |
| Etichette | Scegli una o più etichette |
| Assegna anche a chi ha causato l'evento | Assegna l'attività anche al collega che ha causato l'evento, per esempio chi ha terminato l'occupazione. Se l'evento è stato causato dal sistema, non viene aggiunto nessuno |
| Priorità | Bassa, Media, Alta o Urgente. Per impostazione predefinita Media |
| Aggiungi alla bacheca | Scegli una bacheca su cui compare l'attività, oppure lascia vuoto |
| Colonna | Scegli una colonna della bacheca qui sopra. L'elenco mostra le colonne come [bacheca] · [colonna] |
| Sottoattività | Una sottoattività per riga, oppure esattamente una variabile con un elenco, come {result} da Esegui codice |
| Scadenza dopo | Quanti minuti, ore, giorni o settimane dopo l'esecuzione del passaggio cade la scadenza. Con 0 l'attività non ha scadenza. Per impostazione predefinita 1 giorno |
| Collega ai record | Collega l'attività ai record qui sotto e al relativo cliente, terreno, fattura, prenotazione o contatore. Attivo per impostazione predefinita |
| Collega a | Compare se Collega ai record è attivo. Scegli a quali record compare l'attività. In anticipo è selezionato tutto ciò che il passaggio conosce: i record del trigger e ciò che ha trovato un passaggio di ricerca precedente |
| Solo il flusso può completarla | I colleghi non possono completare né eliminare l'attività. Più avanti inserisci un passaggio Elimina attività o Imposta stato per completarla |
Tieni presente:
- Se non scegli nessuno in Assegna a o Assegna a gruppi e lasci disattivato Assegna anche a chi ha causato l'evento, l'attività non ha nessun collega assegnato. Flusso di lavoro non viene mai assegnato di per sé
- Le sottoattività hanno lo stesso titolo che inserisci, nessun collega assegnato e nessuna scadenza. Le righe vuote vengono saltate. Puoi usare variabili nelle righe
- Con Collega a si tratta di clienti, terreni, fatture, prenotazioni e contatori. Per un'occupazione che termina, l'attività viene quindi collegata per impostazione predefinita al terreno, al cliente e alla prenotazione. Se togli un record dall'elenco, l'attività resta fuori da quello. I record che si aggiungono più tardi al flusso non vengono aggiunti da Tillor da solo una volta che hai modificato tu l'elenco. Se scegli di nuovo tutto, il passaggio torna a seguire tutti i record disponibili
- Se un'attività si trova solo su una bacheca personale, la vedono solo gli interessati. Vedi Attività private
Per i passaggi successivi l'azione fornisce {createdTask.id} e {createdTask.name}. Con questi puoi per esempio impostare poi lo stato.
Se non vuoi una seconda attività quando ce n'è già una aperta per lo stesso terreno o lo stesso cliente, inserisci prima un passaggio Cerca attività e crea l'attività solo tramite Non trovata. L'esempio Controllo della casa mobile in affitto fa così.
Se attivi Solo il flusso può completarla, sull'attività compare Completata dalla sua automazione. I colleghi non possono completarla né eliminarla.
Elimina attività
Elimina un'attività, per esempio quella creata da questo flusso quando non serve più.
| Campo | Cosa inserire |
|---|---|
| Attività | L'id dell'attività. Per impostazione predefinita {createdTask.id}. Obbligatorio |
Un'attività già eliminata viene saltata. Il flusso prosegue normalmente.
Imposta stato
Modifica lo stato di un'attività esistente, per esempio per completarla.
| Campo | Cosa inserire |
|---|---|
| Attività | L'id dell'attività. Per impostazione predefinita {task.id}. Obbligatorio |
| Stato | In attesa, In corso, In attesa di risposta o Completato. Per impostazione predefinita Completato |
{task.id} funziona se l'automazione parte da un evento di un'attività, come task:created. Dopo un passaggio Crea attività usi {createdTask.id}. L'azione fornisce {updatedTask.id} e {updatedTask.status}.
Cerca attività
Cerca un'attività esistente per titolo. Il passaggio ha due uscite: Trovata e Non trovata. Così puoi aggiornare un'attività se esiste già e altrimenti crearne una nuova.
| Campo | Cosa inserire |
|---|---|
| Titolo | Il titolo che l'attività deve avere esattamente, per esempio Nalopen {occupation.terrain.name}. Le variabili vengono compilate prima. Obbligatorio |
| Collegata ai record dell'evento | Solo attività collegate ad almeno uno degli stessi record, come il terreno o il cliente. Attivo per impostazione predefinita |
| Solo attività non completate | Salta le attività completate. Attivo per impostazione predefinita |
| Salta le sottoattività | Cerca solo attività principali. Attivo per impostazione predefinita |
Se corrispondono più attività, il passaggio prende la più recente. Se Collegata ai record dell'evento è attivo ma l'evento non ha cliente, terreno, fattura, prenotazione o contatore, il flusso passa da Non trovata.
Tramite Trovata i passaggi successivi possono usare {foundTask.id}, {foundTask.name}, {foundTask.priority} e {foundTask.status}.
Imposta priorità attività
Modifica la priorità di un'attività esistente.
| Campo | Cosa inserire |
|---|---|
| Attività | L'id dell'attività. Per impostazione predefinita {foundTask.id}. Obbligatorio |
| Modifica | Un livello più alto (predefinito), Un livello più basso o A una priorità fissa |
| Priorità | Solo con A una priorità fissa: Bassa, Media, Alta o Urgente |
| Alza fino a | Solo con Un livello più alto: la priorità massima che il passaggio può assegnare. Per impostazione predefinita Alta. Un'attività che ha già questa priorità o una più alta resta com'è |
L'ordine è Bassa, Media, Alta, Urgente. Un livello più basso si ferma a Bassa. Se non cambia nulla, il passaggio riesce comunque senza modificare l'attività. L'azione fornisce {updatedTask.id} e {updatedTask.priority}.
Aggiorna attività
Modifica un'attività esistente. I campi che lasci vuoti restano come sono.
| Campo | Cosa inserire |
|---|---|
| Attività | L'id dell'attività. Per impostazione predefinita {foundTask.id}. Obbligatorio |
| Nuovo titolo | Il nuovo nome dell'attività. Se vuoto, il titolo resta com'è |
| Assegnatari | Scegli uno o più colleghi |
| Gruppi | Scegli uno o più gruppi |
| Assegna anche a chi ha causato l'evento | Aggiunge anche il collega che ha causato l'evento. Se l'evento è stato causato dal sistema, non viene aggiunto nessuno |
| Assegnatari | Aggiungi a quelli attuali (predefinito) oppure Sostituisci quelli attuali |
| Aggiungi etichette | Scegli una o più etichette. Vengono aggiunte, le etichette esistenti restano |
| Scadenza dopo | Imposta la scadenza a questo numero di minuti, ore, giorni o settimane dopo l'esecuzione del passaggio. Con 0 la scadenza resta com'è |
Tieni presente:
- Se scegli Sostituisci quelli attuali e non indichi nessuno, l'attività resta poi senza nessun assegnatario
- Se l'attività non esiste più, il passaggio fallisce
- L'azione fornisce
{updatedTask.id}