Fatture e pagamenti
Invia promemoria e fatture, e gestisci i pagamenti da un'automazione.
Ultimo aggiornamento il
Questi passaggi si trovano nel gruppo Fatture e pagamenti. Come funzionano le uscite lo leggi in Uscite di un'azione.
Invia promemoria di pagamento
Invia al cliente il promemoria di pagamento di una fattura, proprio come fa il pulsante di promemoria sulla fattura.
| Campo | Cosa inserisci |
|---|---|
| Fattura | L'id della fattura. Per impostazione predefinita {invoice.id}. Obbligatorio |
Attenzione: il campo si aspetta l'id interno della fattura ({invoice.id}) e non il numero di fattura ({invoice.displayId}).
Il passaggio non riesce se:
- la fattura non è contabilizzata
- non c'è più nulla da pagare, quindi la fattura è già pagata
- il cliente non ha un indirizzo e-mail, un numero di telefono e un indirizzo postale completo
L'esecuzione ottiene allora lo stato Non riuscita e il resto del flusso non viene eseguito. Metti quindi prima del promemoria un Se / altrimenti che controlli se la fattura è ancora aperta, come nel modello Segui le fatture non pagate.
Il passaggio salta anche una fattura se è stata esclusa dai promemoria automatici, oppure se per il cliente è attivo Escludi dai solleciti automatici.
Sincronizza transazioni bancarie
Recupera le nuove transazioni bancarie e attende che l'importazione sia terminata. Metti questo passaggio prima di Invia promemoria di pagamento, così una fattura appena pagata non riceve un promemoria. Se Ponto non è collegato, il passaggio viene saltato.
Salva l'automazione dalla rete dell'ufficio. Tillor memorizza allora l'IP necessario al collegamento bancario. Senza quell'IP la sincronizzazione non può partire.
Disattiva promemoria automatici per il cliente
Attiva Escludi dai solleciti automatici nelle impostazioni di fatturazione del cliente. I flussi di promemoria saltano poi tutte le sue fatture. Un sollecito manuale resta possibile.
| Campo | Cosa inserisci |
|---|---|
| Cliente | L'id del cliente. Obbligatorio |
Disattiva promemoria automatici per la fattura
Toglie una singola fattura dai flussi di promemoria per i ritardi e dai promemoria automatici. I collaboratori possono comunque inviare manualmente un promemoria.
| Campo | Cosa inserisci |
|---|---|
| Fattura | L'id della fattura. Obbligatorio |
Invia fattura
Invia una fattura al cliente, nello stesso modo del pulsante di invio sulla fattura.
| Campo | Cosa inserisci |
|---|---|
| Fattura | L'id della fattura. Per impostazione predefinita {invoice.id}. Obbligatorio |
Il passaggio non riesce se la fattura non è contabilizzata o se il cliente non ha un indirizzo e-mail, un numero di telefono e un indirizzo postale completo.
Contabilizza fattura
Contabilizza una fattura in bozza, così riceve il suo numero di fattura.
| Campo | Cosa inserisci |
|---|---|
| Fattura | L'id della fattura. Per impostazione predefinita {invoice.id}. Obbligatorio |
Se la fattura è già contabilizzata, non succede nulla e il flusso prosegue tramite Saltato. Dopo la contabilizzazione l'azione restituisce {bookedInvoice.displayId}, il numero di fattura. Puoi usarlo in un messaggio o in un'attività. Combina il passaggio con Invia fattura per contabilizzare e inviare una fattura in bozza in un colpo solo.
Stampa fattura
Stampa una fattura, oppure la mostra sul tablet alla reception.
| Campo | Cosa inserisci |
|---|---|
| Fattura | L'id della fattura. Per impostazione predefinita {invoice.id}. Obbligatorio |
| Dove | Stampante A4 (predefinita), Stampante per scontrini o Tablet |
Le stampanti si configurano in Impostazioni di stampa. Una fattura che stampi una seconda volta con questo passaggio viene semplicemente stampata di nuovo.
Crea link di pagamento
Crea un link di pagamento online per l'importo ancora aperto di una fattura.
| Campo | Cosa inserisci |
|---|---|
| Fattura | L'id della fattura. Per impostazione predefinita {invoice.id}. Obbligatorio |
| Metodo di pagamento | Lascia scegliere il cliente (predefinito), Bancontact, iDEAL, Carta di credito o Payconiq |
Il link esiste solo per una fattura contabilizzata con qualcosa ancora aperto. Se la fattura non è contabilizzata o è già pagata, il flusso prosegue tramite Saltato. Poi l'azione restituisce {paymentLink.url}. Mettilo in un testo, ad esempio in un messaggio tramite Scrivi a un ospite.
Richiedi mandato SEPA
Invia a un cliente via e-mail una richiesta di firma di un mandato SEPA, oppure un promemoria per una richiesta ancora aperta. Per il mandato in sé vedi Mandato.
| Campo | Cosa inserisci |
|---|---|
| Cliente | L'id del cliente. Per impostazione predefinita {customer.id}. Obbligatorio |
| Invia | Una nuova richiesta (predefinito) oppure Un promemoria |
Una nuova richiesta viene saltata se ce n'è già una aperta. Un promemoria viene saltato se non c'è una richiesta aperta, oppure se la richiesta è scaduta. In entrambi i casi il flusso prosegue tramite Saltato.
Incassa con addebito diretto
Incassa ciò che resta aperto su una fattura con il mandato SEPA attivo del cliente.
| Campo | Cosa inserisci |
|---|---|
| Fattura | L'id della fattura. Per impostazione predefinita {invoice.id}. Obbligatorio |
| Dopo giorni | Quanti giorni Tillor attende prima di incassare. Con 0 si incassa subito. Il massimo è 7 giorni, un numero più alto diventa 7. Per impostazione predefinita 0 |
Il passaggio incassa l'intero importo aperto. Se la fattura non è contabilizzata o è già pagata, o se il cliente non ha un mandato attivo, non succede nulla e il flusso prosegue tramite Saltato. Se il cliente ha più di un mandato attivo, il passaggio usa il più recente.
Fattura i consumi
Fattura i consumi dei contatori ancora aperti di un cliente, contabilizza la fattura e la invia.
| Campo | Cosa inserisci |
|---|---|
| Cliente | L'id del cliente. Per impostazione predefinita {occupation.customerId}. Obbligatorio |
| Invia per e-mail | Attivo per impostazione predefinita |
| Invia per SMS | Disattivo per impostazione predefinita |
Se non c'è nulla di aperto da fatturare, non viene creata nessuna fattura e il flusso prosegue tramite Saltato. Altrimenti l'azione restituisce {consumptionInvoice.id}. Per come vengono registrati i consumi vedi Gestione contatori.
Bozza fattura di proroga
Crea una fattura in bozza che prolunga un'occupazione, pronta per essere controllata. La fattura non è ancora contabilizzata. È lo stesso tipo di fattura che ottieni con Estendi occupazione (fattura) nel profilo del cliente.
| Campo | Cosa inserisci |
|---|---|
| Occupazione | L'id dell'occupazione. Per impostazione predefinita {occupation.id}. Obbligatorio |
| Aggiungi i consumi aperti | Mette i consumi aperti dei contatori del cliente sulla stessa fattura. Disattivo per impostazione predefinita |
L'azione restituisce {extendInvoice.id}. Se vuoi contabilizzare e inviare subito la fattura, usa poi Contabilizza fattura e Invia fattura con {extendInvoice.id} come fattura.