Documenti
Cercare i documenti di un cliente e modificarne il tipo o lo stato
Ultimo aggiornamento il
Con queste azioni lavori con i documenti di un cliente, come una prova di pagamento dell'assicurazione. Il tipo e la data di scadenza di un documento si trovano nei dati del documento. In un flusso li leggi come {document.userMetadata.documentType} e {document.userMetadata.insuranceExpiryDate}.
Trova documento
Cerca il documento più recente di un cliente. Il passaggio ha due uscite: Trovata e Non trovata.
| Campo | Cosa inserisci |
|---|---|
| Cliente | L'id del cliente, ad esempio {document.customerId} o {customer.id}. Obbligatorio |
| Tipo | Ad esempio Prova di pagamento dell'assicurazione. Lascia vuoto per qualsiasi tipo |
| Salta i documenti archiviati | Attivo per impostazione predefinita |
| Solo documenti non scaduti | La data di scadenza deve essere successiva a ora. I documenti senza data di scadenza non vengono quindi considerati. Disattivo per impostazione predefinita |
Se corrispondono più documenti, il passaggio prende il più recente. Tramite Trovata i passaggi successivi possono usare {foundDocument.id}, {foundDocument.name}, {foundDocument.status}, {foundDocument.userMetadata.documentType} e {foundDocument.userMetadata.insuranceExpiryDate}.
Così controlli, ad esempio per un'assicurazione scaduta, se il cliente ha già una nuova prova di pagamento valida: cerca con Tipo Prova di pagamento dell'assicurazione e Solo documenti non scaduti attivo, e prosegui solo tramite Non trovata.
Aggiorna documento
Modifica il tipo di un documento, oppure lo archivia o lo ripristina. I campi vuoti restano come sono.
| Campo | Cosa inserisci |
|---|---|
| Documento | L'id del documento. Per impostazione predefinita {document.id}. Obbligatorio |
| Nuovo tipo | Lascia vuoto per mantenere il tipo |
| Stato | Attivo o Archiviato. Lascia vuoto per mantenere lo stato |
Un tipo che richiede una data di scadenza, come Prova di pagamento dell'assicurazione, non riesce se il documento non ha una data di scadenza. L'azione restituisce {updatedDocument.id}.