Documentos
Procurar documentos de um cliente e alterar o seu tipo ou estado
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Com estas ações trabalha com os documentos de um cliente, como um comprovativo de pagamento do seguro. O tipo e a data de validade de um documento estão nos dados do documento. Num fluxo, lê-os como {document.userMetadata.documentType} e {document.userMetadata.insuranceExpiryDate}.
Encontrar documento
Procura o documento mais recente de um cliente. O passo tem duas saídas: Encontrada e Não encontrada.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
| Cliente | O id do cliente, por exemplo {document.customerId} ou {customer.id}. Obrigatório |
| Tipo | Por exemplo Comprovativo de pagamento do seguro. Deixe vazio para qualquer tipo |
| Ignorar documentos arquivados | Ligado por defeito |
| Apenas documentos que não expiraram | A data de validade tem de ser posterior a agora. Os documentos sem data de validade não contam. Desligado por defeito |
Se vários documentos corresponderem, o passo escolhe o mais recente. Através de Encontrada, os passos seguintes podem usar {foundDocument.id}, {foundDocument.name}, {foundDocument.status}, {foundDocument.userMetadata.documentType} e {foundDocument.userMetadata.insuranceExpiryDate}.
Assim, por exemplo, quando um seguro caduca, verifica se o cliente já tem um novo comprovativo de pagamento válido: procure com Tipo Comprovativo de pagamento do seguro e Apenas documentos que não expiraram ligado, e continue apenas por Não encontrada.
Atualizar documento
Altera o tipo de um documento, ou arquiva-o ou restaura-o. Os campos vazios ficam como estão.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
| Documento | O id do documento. Por defeito {document.id}. Obrigatório |
| Novo tipo | Deixe vazio para manter o tipo |
| Estado | Ativo ou Arquivado. Deixe vazio para manter o estado |
Um tipo que exige data de validade, como Comprovativo de pagamento do seguro, falha se o documento não tiver data de validade. A ação devolve {updatedDocument.id}.