Tarefas

Com estes passos, uma automação cria e atualiza tarefas, para que um colega as trate. Estão no grupo Tarefas. Para saber como funcionam as saídas, leia Saídas de uma ação.

Como se relaciona isto?Copiar a ligação para esta secção

Uma tarefa de uma automação é uma tarefa normal: encontra-a na página de tarefas, nas vistas onde se enquadra e no cliente ou registo a que está associada.

Mais sobre o que os colegas veem e fazem está em Tarefas e Tarefas com botões de escolha.

Criar tarefaCopiar a ligação para esta secção

Cria uma tarefa no sistema de tarefas. A tarefa fica em nome de Fluxo de trabalho.

Tenha em conta:

• Se não escolher ninguém em Atribuir a ou Atribuir a grupos e deixar Atribuir também a quem causou o evento desativado, a tarefa fica sem colega atribuído. Fluxo de trabalho nunca é atribuído a si próprio
• As subtarefas têm o mesmo título que preencher, nenhum colega atribuído e nenhum prazo. As linhas vazias são ignoradas. Pode usar variáveis nas linhas
• Em Associar a trata-se de clientes, parcelas, faturas, reservas e contadores. Numa ocupação que termina, a tarefa fica por predefinição associada à parcela, ao cliente e à reserva. Se retirar um registo da lista, a tarefa fica de fora desse registo. Os registos que mais tarde chegarem ao fluxo não são adicionados automaticamente pela Tillor depois de ter alterado a lista. Se escolher tudo outra vez, o passo volta a seguir todos os registos disponíveis
• Se uma tarefa estiver apenas num quadro pessoal, só os envolvidos a veem. Veja Tarefas privadas

Para os passos seguintes, a ação devolve {createdTask.id} e {createdTask.name}. Com isso pode, por exemplo, definir o estado depois.

Se não quiser uma segunda tarefa quando já existe uma tarefa aberta para a mesma parcela ou o mesmo cliente, ponha primeiro um passo Procurar tarefa e crie a tarefa apenas através de Não encontrada. O exemplo Verificação de caravana de aluguer faz isso.

Se ativar Só o fluxo a pode concluir, a tarefa mostra Concluída pela sua automação. Os colegas não a podem concluir nem eliminar.

Eliminar tarefaCopiar a ligação para esta secção

Elimina uma tarefa, por exemplo a que este fluxo criou, quando já não é necessária.

Uma tarefa que já não existe é ignorada. O fluxo continua normalmente.

Definir estadoCopiar a ligação para esta secção

Altera o estado de uma tarefa existente, por exemplo para a concluir.

{task.id} funciona quando a automação começa num evento de tarefa, como task:created. Depois de um passo Criar tarefa, use {createdTask.id}. A ação devolve {updatedTask.id} e {updatedTask.status}.

Procurar tarefaCopiar a ligação para esta secção

Procura uma tarefa existente pelo título. O passo tem duas saídas: Encontrada e Não encontrada. Assim pode atualizar uma tarefa se já existir e, caso contrário, criar uma nova.

Se várias tarefas corresponderem, o passo escolhe a mais recente. Se Ligada aos registos do evento estiver ativado mas o evento não tiver cliente, parcela, fatura, reserva nem contador, o fluxo segue por Não encontrada.

Através de Encontrada, os passos seguintes podem usar {foundTask.id}, {foundTask.name}, {foundTask.priority} e {foundTask.status}.

Definir prioridade da tarefaCopiar a ligação para esta secção

Altera a prioridade de uma tarefa existente.

A ordem é Baixa, Média, Alta, Urgente. Um nível abaixo pára em Baixa. Se nada mudar, o passo tem sucesso na mesma, sem alterar a tarefa. A ação devolve {updatedTask.id} e {updatedTask.priority}.

Atualizar tarefaCopiar a ligação para esta secção

Altera uma tarefa existente. Os campos que deixar vazios ficam como estão.

Tenha em conta:

• Se escolher Substituir os atuais e não indicar ninguém, a tarefa fica depois sem ninguém atribuído
• Se a tarefa já não existir, o passo falha
• A ação devolve {updatedTask.id}