Faturas e pagamentos
Envie lembretes e faturas e trate de pagamentos a partir de uma automação.
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Estes passos estão no grupo Faturas e pagamentos. Como funcionam as saídas, leia em Saídas de uma ação.
Enviar lembrete de pagamento
Envia ao cliente o lembrete de pagamento de uma fatura, tal como o botão de lembrete na fatura.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
| Fatura | O id da fatura. Por defeito {invoice.id}. Obrigatório |
Tenha em atenção que o campo espera o id interno da fatura ({invoice.id}) e não o número da fatura ({invoice.displayId}).
O passo falha se:
- a fatura não estiver lançada
- já não houver nada em aberto, ou seja, a fatura já estiver paga
- o cliente não tiver e-mail, telefone e morada postal completa
A execução fica então com o estado Falhou e o resto do fluxo não é executado. Por isso, coloque antes do lembrete um Se / senão que verifique se a fatura ainda está em aberto, como no modelo Acompanhar faturas por pagar.
O passo também ignora uma fatura que tenha sido retirada dos lembretes automáticos, ou se o cliente tiver Excluir dos lembretes automáticos ligado.
Sincronizar transações bancárias
Obtém novas transações bancárias e espera até a importação terminar. Coloque este passo antes de Enviar lembrete de pagamento, para que uma fatura acabada de pagar não receba lembrete. Se o Ponto não estiver ligado, o passo é ignorado.
Guarde a automação a partir da rede do escritório. O Tillor memoriza então o IP de que a ligação bancária precisa. Sem esse IP, a sincronização não pode arrancar.
Desativar lembretes automáticos para o cliente
Liga Excluir dos lembretes automáticos nas definições de faturação do cliente. Os fluxos de lembrete passam a ignorar todas as faturas desse cliente. Continua a ser possível um lembrete manual.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
| Cliente | O id do cliente. Obrigatório |
Desativar lembretes automáticos para a fatura
Retira uma fatura dos fluxos de lembrete de atraso e dos lembretes automáticos. Os colaboradores podem continuar a enviar um lembrete manualmente.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
| Fatura | O id da fatura. Obrigatório |
Enviar fatura
Envia uma fatura ao cliente, da mesma forma que o botão de envio na fatura.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
| Fatura | O id da fatura. Por defeito {invoice.id}. Obrigatório |
O passo falha se a fatura não estiver lançada ou se o cliente não tiver e-mail, telefone e morada postal completa.
Lançar fatura
Lança uma fatura rascunho, para que receba o seu número de fatura.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
| Fatura | O id da fatura. Por defeito {invoice.id}. Obrigatório |
Se a fatura já estiver lançada, não acontece nada e o fluxo continua por Ignorado. Depois de lançar, a ação devolve {bookedInvoice.displayId}, o número da fatura. Pode usá-lo numa mensagem ou tarefa. Combine o passo com Enviar fatura para lançar e enviar uma fatura rascunho de uma só vez.
Imprimir fatura
Imprime uma fatura ou mostra-a no tablet da receção.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
| Fatura | O id da fatura. Por defeito {invoice.id}. Obrigatório |
| Onde | Impressora A4 (por defeito), Impressora de talões ou Tablet da receção |
As impressoras configura-as em Definições de impressão. Uma fatura que imprima uma segunda vez com este passo é simplesmente impressa de novo.
Criar link de pagamento
Cria um link de pagamento online para o valor ainda em aberto numa fatura.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
| Fatura | O id da fatura. Por defeito {invoice.id}. Obrigatório |
| Método de pagamento | Deixar o cliente escolher (por defeito), Bancontact, iDEAL, Cartão de crédito ou Payconiq |
O link só existe para uma fatura lançada com algum valor ainda em aberto. Se a fatura não estiver lançada ou já estiver paga, o fluxo continua por Ignorado. Depois, a ação devolve {paymentLink.url}. Coloque-o num texto, por exemplo numa mensagem através de Enviar mensagem a um hóspede.
Pedir mandato SEPA
Envia a um cliente, por e-mail, um pedido para assinar um mandato SEPA, ou um lembrete de um pedido que ainda está em aberto. Veja Mandato para o mandato em si.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
| Cliente | O id do cliente. Por defeito {customer.id}. Obrigatório |
| Enviar | Um novo pedido (por defeito) ou Um lembrete |
Um novo pedido é ignorado se já houver um em aberto. Um lembrete é ignorado se não houver pedido em aberto, ou se o pedido tiver expirado. Em ambos os casos, o fluxo continua por Ignorado.
Cobrar por débito direto
Cobra o que ainda está em aberto numa fatura com o mandato SEPA ativo do cliente.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
| Fatura | O id da fatura. Por defeito {invoice.id}. Obrigatório |
| Após dias | Quantos dias o Tillor espera antes de cobrar. Com 0 cobra de imediato. O máximo é 7 dias, um número superior passa a 7. Por defeito 0 |
O passo cobra todo o valor em aberto. Se a fatura não estiver lançada ou já estiver paga, ou se o cliente não tiver mandato ativo, não acontece nada e o fluxo continua por Ignorado. Se o cliente tiver mais do que um mandato ativo, o passo usa o mais recente.
Faturar consumo
Fatura o consumo de contador em aberto de um cliente, lança a fatura e envia-a.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
| Cliente | O id do cliente. Por defeito {occupation.customerId}. Obrigatório |
| Enviar por e-mail | Ligado por defeito |
| Enviar por SMS | Desligado por defeito |
Se não houver nada em aberto para faturar, não é criada fatura e o fluxo continua por Ignorado. Caso contrário, a ação devolve {consumptionInvoice.id}. Veja Gestão de contadores para saber como o consumo é registado.
Rascunho de fatura de prolongamento
Cria um rascunho de fatura que prolonga uma ocupação, pronto a verificar. A fatura ainda não está lançada. É o mesmo tipo de fatura que obtém com Prorrogar ocupação (fatura) no perfil do cliente.
| Campo | O que preenche |
|---|---|
| Ocupação | O id da ocupação. Por defeito {occupation.id}. Obrigatório |
| Adicionar consumo em aberto | Coloca o consumo de contador em aberto do cliente na mesma fatura. Desligado por defeito |
A ação devolve {extendInvoice.id}. Se quiser lançar e enviar logo a fatura, use depois Lançar fatura e Enviar fatura com {extendInvoice.id} como fatura.