Filtern
Finde Aufgaben nach Status, Priorität, zugewiesener Person, Label, Fälligkeit und Text
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Über den Aufgaben steht eine Suchleiste mit den Filterschaltflächen daneben. Filter gehören zur Ansicht: Speicherst du sie, bestimmen sie, welche Aufgaben die Ansicht zeigt. Bei einer gefilterten Ansicht sind das die Aufgaben, die zu den Filtern passen. Bei einer Liste sind es die manuell hinzugefügten Aufgaben, die auch zu den Filtern passen.
Immer sichtbare Filter
| Filter | Was du wählst |
|---|---|
| Status | Einen oder mehrere Status |
| Priorität | Eine oder mehrere Prioritäten |
| Zugewiesen an | Eine oder mehrere Kolleginnen und Kollegen, oder Ich für dich selbst |
| Label | Ein oder mehrere Labels |
| Ansicht | Aufgaben, die in einer anderen (manuellen) Ansicht stehen |
| Blockiert | Blockiert oder Nicht blockiert |
| Verknüpft mit | Die Art des Datensatzes, an dem die Aufgabe hängt, etwa ein Kunde, ein Stellplatz, eine Rechnung oder eine Reservierung |
| Text | Wörter, die der Name oder die Beschreibung enthält oder gerade nicht enthält, siehe unten |
| Fälligkeit | Ein Zeitraum, siehe unten |
Bei den Filtern mit einer Liste wählst du oben Einschließen (Aufgaben mit den gewählten Werten) oder Ausschließen (Aufgaben ohne diese Werte). Bei Verknüpft mit wählst du die Art des Elements: Kunde, Rechnung, Reservierung, Zähler, Stellplatz, Kommentar, Unterhaltung, Telefonanruf, Banktransaktion oder Produkt.
Nach Text filtern
Mit Text zeigst du nur Aufgaben, deren Name oder Beschreibung ein Stück Text enthält oder gerade nicht enthält. Groß- und Kleinschreibung spielen keine Rolle.
- Klicke auf Text
- Wähle Enthält oder Enthält nicht
- Tippe den Text in Text in Name oder Beschreibung ein, zum Beispiel
Verzekering vervallen: - Klicke auf Hinzufügen oder drücke Enter
Wiederhole das für jeden Text, den du hinzufügen möchtest. Jeder Text ist ein eigener Filter, du kannst also Enthält und Enthält nicht kombinieren: zum Beispiel caravan, aber nicht Verzekering vervallen:. Mit dem Kreuz neben einem Text entfernst du ihn. Auf der Schaltfläche steht der Text selbst oder, wenn es mehrere sind, die Anzahl der Texte.
Ob eine Aufgabe allen Texten entsprechen muss oder einem davon, hängt von der Wahl bei Mehrere Filter kombinieren ab. Möchtest du mehrere Texte ausschließen, lass die Auswahl auf Alle Filter erfüllen stehen.
Nach Datum filtern
Fälligkeit arbeitet mit festen Auswahlmöglichkeiten, die mit dem Tag mitwandern, oder mit einem eigenen Zeitraum.
- Überfällig, Heute, Morgen, Diese Woche, Nächste Woche, Diesen Monat
- Ohne Datum (Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum) und Mit Datum
- Eigener Zeitraum: Wähle im Kalender ein Start- und ein Enddatum und klicke auf Zeitraum anwenden. Der Endtag zählt vollständig mit
Klickst du eine gewählte Option noch einmal an, verschwindet der Filter wieder.
Mehrere Filter kombinieren
Sobald du zwei oder mehr Filter hast, erscheint ein Auswahlmenü:
- Alle Filter erfüllen - eine Aufgabe muss zu jedem Filter passen
- Einen Filter erfüllen - es genügt, dass eine Aufgabe zu einem der Filter passt
Mit Filter löschen entfernst du alle Filter auf einmal.
Beispiele
- Alles, was heute fertig sein muss und noch offen ist: Filtere Fälligkeit auf Heute und Status auf alles außer Abgeschlossen
- Aufgaben, auf die ich warten muss: Filtere Status auf Wartet auf Antwort und Zugewiesen an auf Ich
- Alles außer den Meldungen über abgelaufene Versicherungen: Filtere Text auf Enthält nicht
Verzekering vervallen: - Alles rund um einen Kunden: Öffne den Kunden. Auf dem Tab Aufgaben der Kundenseite stehen alle Aufgaben, die mit diesem Kunden verknüpft sind
Was passiert danach?
- Filter auf deinem Bildschirm verengen, was du siehst. Erst wenn du sie mit Ansicht speichern speicherst, gehören sie zur Ansicht, und Kolleginnen und Kollegen sehen dieselbe Auswahl.
- Auch in der eingebauten Ansicht Alle kannst du Filter speichern. Sie gelten dann für alle in deiner Organisation. Dafür brauchst du das Recht Labels und geteilte Ansichten verwalten.
- Bei einer gefilterten Ansicht erscheinen und verschwinden Aufgaben von selbst, je nachdem, ob sie zu den Filtern passen.
- Die Suchleiste wird nie gespeichert.