Aufgaben auf anderen Seiten
Aufgaben aus Kunden, Rechnungen, Unterhaltungen und mehr erstellen und dort wiederfinden, wo sie hingehören
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Aufgaben stehen nicht für sich allein. Du erstellst sie aus dem Element, um das es geht, und siehst sie dort auch wieder.
Eine Aufgabe aus einem anderen Element erstellen
Die Aufgabe wird automatisch mit dem Element verknüpft. Ist ein Kunde beteiligt, kannst du ihn ebenfalls verknüpfen. Die Aufgabe wird standardmäßig dir selbst zugewiesen.
| Wo | Schaltfläche |
|---|---|
| Kundenseite | Aufgabe erstellen im Aktionsmenü des Kunden |
| Rechnung | Aufgabe erstellen im Aktionsmenü |
| Zähler | Aufgabe erstellen im Aktionsmenü |
| Reservierung | Aufgabe erstellen |
| Parzelle | Aufgabe erstellen |
| Unterhaltung in der Inbox | Aufgabe erstellen |
| Telefonanruf | Aufgabe erstellen |
| Kommentar | Das Aufgaben-Symbol am Kommentar (Tooltip Aufgabe aus diesem Kommentar erstellen) |
| Banktransaktion | Aufgabe erstellen im Aktionsmenü der Transaktion unter VerwaltungBanktransaktionen |
Eine Nachfass-Erinnerung an einem Kommentar
An einem Kommentar steht auch eine Uhr, um dich selbst (oder die genannten Kolleginnen und Kollegen) daran zu erinnern, den Kommentar nachzuverfolgen. Damit erstellst du eine Aufgabe wie Diesen Kommentar nachverfolgen oder Prüfen, ob [Name] das mitbekommen hat. Markierst du den Kommentar später als erledigt, wird diese Nachfass-Aufgabe automatisch abgeschlossen.
Offene Aufgaben an einem Element
Auf der Seite eines Kunden, einer Reservierung, Rechnung, Parzelle und eines Zählers steht ein Block Offene Aufgaben mit den noch nicht abgeschlossenen Aufgaben, die an diesem Element hängen. Gibt es keine offenen Aufgaben, erscheint der Block nicht.
Auf der Seite Kunden[Kunde]Aufgaben stehen alle Aufgaben des Kunden. Du öffnest sie über den Tab Aufgaben auf der Kundenseite. Abgeschlossene Aufgaben stehen eingeklappt unter Abgeschlossene Aufgaben, mit der Anzahl dahinter.
Auf dem Dashboard
Die Karte Aufgaben für dich zeigt dir zugewiesene Aufgaben. Mit dem Stern wählst du eine Lieblingsansicht, die du dort stattdessen sehen möchtest, siehe Ansichten. Du kannst dort auch direkt eine Aufgabe erstellen oder die Aufgaben teilen.
Was passiert danach?
- Die Aufgabe hängt an dem Element, aus dem du sie erstellt hast. Du siehst sie in der Aufgabe bei Verknüpfte Elemente.
- Solange die Aufgabe nicht abgeschlossen ist, steht sie im Block Offene Aufgaben auf der Seite dieses Elements und des verknüpften Kunden.
- Eine Nachfass-Aufgabe an einem Kommentar wird von selbst abgeschlossen, wenn du den Kommentar als erledigt markierst.